HubSpot regelitems in documenten
Haal HubSpot regelitems automatisch op in opgemaakte prijstabellen
Aantallen, eenheidsprijzen, kortingen en totalen worden rechtstreeks vanuit de deal in je sjabloon ingeladen. Één lay-out verwerkt drie items of driehonderd.
Installeer op HubSpot
Vertrouwd door 40.000+ teams
Waarom teams hun regelitems automatiseren in HubSpot
Op zoek naar een eenvoudige regelitems-app voor HubSpot? Portant is dat, en nog veel meer.
Geen prijzen meer handmatig kopiëren naar documenten
Regelitems worden rechtstreeks vanuit de HubSpot-deal ingeladen. Producten, aantallen, prijzen en totalen verschijnen in je document zonder één handmatige invoer.
Één sjabloon voor elke dealgrootte
Tabellen groeien mee, of een deal nu 3 of 300 items bevat. Geen herformattering, geen rijen tellen. Bouw het één keer en hergebruik het voor elke deal.
Totalen die altijd overeenkomen met de deal
Subtotalen, belastingen, kortingen en eindtotalen worden automatisch berekend op basis van HubSpot-gegevens. Elk bedrag komt exact overeen met de dealregistratie.
"Portant heeft ons verkoopteam wekelijks talloze uren bespaard door het automatiseren van documenten."
Hoe automatisering van regelitems werkt
Elke functie is gebouwd om binnen HubSpot te werken, zodat je team sneller kan werken zonder van tool te wisselen.
Automatisch opgemaakte prijstabellen
Regelitems uit HubSpot-deals vullen automatisch nette, huisstijlconforme tabellen in je documenten. Productnamen, aantallen, eenheidsprijzen en totalen worden elke keer consistent opgemaakt.
Kies welke kolommen je wilt weergeven
Selecteer welke regelitemeigenschappen in je prijstabel verschijnen. Toon productnamen, SKU's, aantallen, eenheidsprijzen, kortingen, omschrijvingen en totalen. Pas dit per sjabloon aan.
Dynamisch aantal rijen voor elke dealgrootte
Tabellen breiden automatisch uit op basis van het aantal regelitems per deal. Één sjabloon werkt of de deal nu 2 of 200 items heeft. Geen herformattering nodig.
Berekende totalen en subtotalen
Subtotalen, belastingen, kortingen en eindtotalen worden automatisch berekend op basis van je HubSpot-dealgegevens. Geen handmatige berekeningen, geen afrondingsfouten.
Werkt met alle sjabloontypen
Regelitemtabellen worden weergegeven in Google Docs, Slides, Word en PowerPoint. Gebruik het formaat dat het beste bij je huisstijl past.
Hoe je aan de slag gaat met regelitems in HubSpot
01
Ontwerp je tabelindeling
Voeg een regelitemtabeltag toe aan je Google Doc, Slides of Word-sjabloon.
02
Koppel kolommen aan HubSpot-velden
Kies welke regelitemeigenschappen in elke kolom van de tabel verschijnen.
03
Genereer documenten
Portant maakt tabellen die exact overeenkomen met de regelitems van elke HubSpot-deal.
04
Controleer en verzend
Elk document bevat nauwkeurige, opgemaakte prijzen die klaar zijn om met klanten te delen.
Veelgestelde vragen over regelitems
Meer ontdekken
eSignatures
Sluit deals dezelfde dag nog af met handtekeningen in HubSpot
Meer informatie →
Approval workflows
Stuur documenten langs de juiste goedkeurders voordat ze de klant bereiken
Meer informatie →
Email tracking
Volledig inzicht in elk document dat je verstuurt
Meer informatie →
Sluit je aan bij meer dan 40.000+ teams die Portant gebruiken
Portant is een echte gamechanger voor Clipboard! Het heeft ons verkoopteam wekelijks talloze uren bespaard door automatisch bestelformulieren, voorstellen en contracten te genereren met informatie uit HubSpot.
Met Portant verwerk ik documenten rechtstreeks vanuit HubSpot. Geen heen en weer schakelen tussen platforms. Geen gegevens kopiëren.
Portant verving drie afzonderlijke tools voor ons. Eén platform verwerkt documenten, handtekeningen en follow-ups zonder HubSpot te verlaten.
Honderden contracten gaan met een paar klikken de deur uit. De ondertekende komen terug, en de rest is gemakkelijk te herkennen.
Bij RepCard gaf Portant ons een volledig geautomatiseerde workflow binnen HubSpot, waarmee we het handmatig aanmaken van overeenkomsten op schaal hebben vervangen.
We zien een hogere gemiddelde omzet per afgesloten deal met Portant en kortere doorlooptijden, het toont een merkbare impact op de verkoopsnelheid.
Geweldig product. Ik gebruik het al meer dan een jaar en de integratie met Google Workspace is fantastisch. Veel lof voor het luisteren naar je gebruikers!
Wanneer het managementteam een verlengingsdocument nodig heeft, levert Portant het in ongeveer een uur, het heeft mijn hele team meer slagkracht gegeven.
Echt een gamechanger! Portant stroomlijnt deze taken en stelt me in staat me te richten op de dingen die mijn aandacht en probleemoplossing vereisen!
Deze software neemt op briljante wijze het tijdrovende proces van het aanmaken en verzenden van facturen over. Dit bespaart niet alleen tijd, maar vermindert ook aanzienlijk de kans op invoerfouten.
Dit product is een gamechanger voor iedereen die last heeft van pijnlijke handmatige documentsamenvoeging. Geweldig wat jij en het team hebben gebouwd!
Onze verkopers besteedden vroeger 30 minuten per voorstel. Nu is het minder dan twee minuten en de documenten zien er beter uit dan ooit.