Georganiseerde bestanden
Elk document automatisch opgeslagen, benoemd en gesynchroniseerd met HubSpot
Jij stelt de naamgevingsregels in. Elk afgerond bestand gaat naar Drive of OneDrive en wordt als eigen record opgeslagen in HubSpot, zodat je team altijd de juiste versie opent.
Installeer op HubSpot
Vertrouwd door 40.000+ teams
Waarom teams hun outputbeheer automatiseren in HubSpot
Op zoek naar een eenvoudige outputbeheer-app voor HubSpot? Portant is dat, en nog veel meer.
Elk bestand belandt in de juiste map
Regels bepalen doelmappen en naamgevingsconventies, zodat outputs terechtkomen op gedeelde, voorspelbare locaties. Geen gezocht meer in persoonlijke schijven aan het einde van het kwartaal.
Sla de cyclus van downloaden, hernoemen en uploaden over
Portant schrijft rechtstreeks naar de map met het naampatroon dat jij definieert. EΓ©n stap vervangt drie handmatige stappen na elke documentrun.
ΓΓ©n logboek van alles wat is gegenereerd
Outputs worden weergegeven in Portant met bestandspaden en tijdstempels. Vind elke eerdere versie in seconden in plaats van te graven in de workflowgeschiedenis.
"Portant heeft ons verkoopteam wekelijks talloze uren bespaard door documenten te automatiseren."
Hoe automatisering van outputbeheer werkt
Elke functie is gebouwd om binnen HubSpot te werken, zodat je team sneller werkt zonder van tool te wisselen.
Sla bestanden altijd op in de juiste map
Stuur afgeronde documenten door naar Google Drive- of OneDrive-mappen die aansluiten op je deal- of klantenstructuur. Nooit meer downloaden, hernoemen en opnieuw uploaden na elke run.
Stop de chaos van versiebeheer
Pas naampatronen toe met dealgegevens, datums en documenttype, zodat je altijd weet welke versie actueel is. Stop met het kwijtraken van het meest recente document.
EΓ©n template, meerdere uitvoerformaten
Genereer een PDF samen met een bewerkbare Google Doc of Word-bestand vanuit één run, zodat elke stakeholder het formaat krijgt dat hij nodig heeft.
Bekijk de status van elk document in één oogopslag
Zoek, filter en vind elk eerder document in Portant binnen seconden. Leidinggevenden volgen de status van elk document zonder updates te hoeven najagen.
Documenten opgeslagen als HubSpot-records
Elk document wordt automatisch terugopgeslagen in HubSpot als eigen record, zodat je kunt bijhouden, rapporteren en opvolgen zonder iets te missen.
Hoe je aan de slag gaat met outputbeheer in HubSpot
01
Kies je uitvoerformaten
Selecteer PDF, Google Doc, Word of andere formaten voor elke workflow.
02
Stel je doelmappen in
Wijs Portant naar Drive- of OneDrive-mappen en kies waar elk document terecht moet komen.
03
Definieer naampatronen
Maak bestandsnamen op basis van HubSpot-eigenschappen, zodat elk bestand in één oogopslag herkenbaar is.
04
Genereren en bevestigen
Voer een testdeal uit en bevestig dat elk bestand in de juiste map verschijnt met de juiste naam.
Veelgestelde vragen over outputbeheer
Meer ontdekken
E-mailtracking
Volledig inzicht in elk document dat je verstuurt
Meer informatie β
Portant AI
Documentinhoud opstellen en personaliseren zonder te beginnen met een leeg blad
Meer informatie β
Gegevens samenvoegen
Live HubSpot-gegevens automatisch invoegen in elk document
Meer informatie β
Sluit je aan bij meer dan 40k+ teams die Portant gebruiken
Portant is een gamechanger voor Clipboard! Het heeft ons verkoopteam wekelijks talloze uren bespaard door orderformulieren, offertes en contracten te genereren met automatisch ingevulde informatie uit HubSpot.
Met Portant verwerk ik documenten rechtstreeks vanuit HubSpot. Geen gespring tussen platforms. Geen data kopiΓ«ren.
Portant heeft drie afzonderlijke tools voor ons vervangen. EΓ©n platform regelt documenten, handtekeningen en opvolging zonder HubSpot te verlaten.
Honderden contracten gaan met een paar klikken de deur uit. De ondertekende komen terug, en de rest is makkelijk te herkennen.
Bij RepCard gaf Portant ons een volledig geautomatiseerde workflow binnen HubSpot, waarmee we handmatige contractopmaak op schaal hebben vervangen.
We zien hogere gemiddelde omzet per deal met Portant en snellere doorlooptijden, het heeft een meetbare impact op onze salessnelheid.
Geweldig product. Ik gebruik het al meer dan een jaar en de integratie met Google Workspace is fantastisch. Veel waardering voor het luisteren naar je gebruikers!
Wanneer het managementteam om een verlengingsdocument vraagt, bezorgt Portant het hen in ongeveer een uur, het heeft mijn hele team meer mogelijkheden gegeven.
Echt een gamechanger! Portant stroomlijnt deze taken en stelt me in staat me te concentreren op de zaken die mijn aandacht en probleemoplossend vermogen vereisen!
Deze software neemt op briljante wijze het vervelende proces van het aanmaken en verzenden van facturen over. Dit bespaart niet alleen tijd, maar vermindert ook fouten bij gegevensinvoer aanzienlijk.
Dit product is een gamechanger voor al die pijnlijke handmatige documentsamenvoegingen. Geweldig wat jij en het team hebben gebouwd!
Onze vertegenwoordigers besteedden vroeger 30 minuten per offerte. Nu is het minder dan twee minuten en zien de documenten er beter uit dan ooit.