Voorstelautomatisering voor HubSpot
Regelitems, prijzen en contactgegevens worden rechtstreeks vanuit de deal ingevuld in je bestaande Slides-, Docs- of Word-sjablonen. Verstuur, volg op en onderneem actie vanuit HubSpot.
Vertrouwd door meer dan 40.000 teams
De uitdaging
Elk uur dat je besteedt aan het samenstellen van slides, is een uur dat je niet verkoopt. Dit vertraagt je team.
Een sjabloon openen, dealgegevens kopiëren vanuit HubSpot, prijstabellen opmaken, contactgegevens bijwerken en alles opnieuw controleren. Voor elke afzonderlijke deal.
Regelitems en prijzen handmatig in een voorstel invoeren. Eén gemiste korting of omgewisseld getal, en de prospect verliest het vertrouwen nog voordat je presenteert.
Het voorstel gaat eruit en dan stilte. Je volgt blindelings op, dagen later, zonder enig idee of de prospect het heeft geopend, gelezen of gedeeld.
De oplossing
Één klik, één sjabloon, één bron van waarheid. Elk voorstel gaat correct, gepersonaliseerd en traceerbaar de deur uit.
Één klik genereert een verzorgd, gepersonaliseerd voorstel met elk veld ingevuld vanuit de HubSpot-deal. Minuten, geen uren.
Regelitems, hoeveelheden, eenheidsprijzen, kortingen en totalen stromen rechtstreeks vanuit de dealregistratie. De prijzen zijn altijd accuraat en actueel.
Zie wanneer prospects je voorstel openen, hoelang ze op elke pagina doorbrengen, en volg op precies het juiste moment op.
Functies
Elke functie is gebouwd om binnen HubSpot te werken, zodat je team sneller werkt zonder van tool te wisselen.
Gebruik je bestaande Google Docs-, Slides- of Word-sjablonen, geen rigide voorstelbuilder. Portant personaliseert elk veld met live HubSpot-gegevens, zodat voorstellen altijd in huisstijl en correct de deur uitgaan.
HubSpot-regelitems stromen automatisch in opgemaakte prijstabellen, producten, hoeveelheden, kortingen en totalen. Geen kopiëren en plakken, geen omgewisselde cijfers, geen last-minute correcties.
Elke HubSpot-eigenschap (dealfase, productlijn, regio, contactrol) wordt automatisch samengevoegd in je sjabloon. Één huisstijlindeling verwerkt elk scenario zonder handmatige bewerking.
01
Gebruik je bestaande Google Docs-, Slides- of Word-sjabloon, of kies er één uit de galerie.
02
Verbind dealeigenschappen, contactvelden en regelitems met tags in je sjabloon.
03
Maak een gepersonaliseerd voorstel vanuit elke HubSpot-dealregistratie met één enkele klik.
04
Verstuur via Gmail of Outlook, verzamel eHandtekeningen en zie precies wanneer prospects openen en reageren.
Klantverhaal
"Ik kan documenten rechtstreeks vanuit HubSpot uitvoeren. Geen gespringen tussen platforms. Geen gekopieerde gegevens. De informatie komt rechtstreeks uit HubSpot, dus het klopt altijd."
Enkele bron
HubSpot-velden sturen samenvoegingen naar Docs
Geen kopiëren en plakken
Documenten worden vanuit het CRM gegenereerd zonder extra tools
Edwin van der Maas
Operations Lead, 2manydots
Zet HubSpot-deals om in nauwkeurige, gepersonaliseerde offertes met één klik
Meer informatie →
Genereer, keur goed en onderteken contracten zonder HubSpot te verlaten
Meer informatie →
Sluit de deal. De factuur staat al klaar.
Meer informatie →
Portant is een echte game-changer voor Clipboard! Het bespaart ons verkoopteam wekelijks talloze uren door het automatisch genereren van bestelformulieren, voorstellen en contracten met informatie die automatisch vanuit HubSpot wordt ingevuld.
Met Portant voer ik documenten rechtstreeks vanuit HubSpot uit. Geen gespringen tussen platforms. Geen gekopieerde gegevens.
Portant heeft drie afzonderlijke tools voor ons vervangen. Één platform regelt documenten, handtekeningen en opvolging zonder HubSpot te verlaten.
Honderden contracten gaan met een paar klikken uit. De ondertekende komen terug binnen, en de rest is gemakkelijk te herkennen.
Bij RepCard gaf Portant ons een end-to-end geautomatiseerde workflow binnen HubSpot, waarmee we het handmatig aanmaken van overeenkomsten op schaal hebben vervangen.
We zien een hogere gemiddelde afgesloten omzet met Portant en een kortere sluitingstijd. Het laat een meetbare impact op de verkoopsnelheid zien.
Geweldig product. Ik gebruik het al meer dan een jaar en de integratie met Google Workspace is fantastisch. Veel waardering voor het luisteren naar je gebruikers!
Wanneer het managementteam om een verlengingsdocument vraagt, levert Portant dat binnen ongeveer een uur, het heeft mijn hele team meer slagkracht gegeven.
Echt een gamechanger! Portant stroomlijnt deze taken en stelt me in staat om me te focussen op de dingen die mijn aandacht en probleemoplossend vermogen vereisen!
Deze software neemt op briljante wijze het vervelende proces van het aanmaken en verzenden van facturen over. Dit bespaart niet alleen tijd, maar vermindert ook fouten bij gegevensinvoer enorm.
Dit product is een gamechanger voor al die pijnlijke handmatige documentsamenvoeging. Geweldig wat jij en het team hebben gebouwd!
Onze vertegenwoordigers besteedden vroeger 30 minuten per voorstel. Nu is het minder dan twee minuten en zien de documenten er beter uit dan ooit.
Installeer op HubSpot