Offerteautomatisering voor HubSpot
Groei voorbij de ingebouwde offertetool van HubSpot zonder HubSpot achter te laten. Live regelitems, huisstijllay-outs, goedkeuringen en eHandtekeningen, allemaal gekoppeld aan de deal.
Vertrouwd door 40.000+ teams
De uitdaging
Verkopers die de ingebouwde offertetool van HubSpot ontgroeien, vallen terug op handmatige workarounds. Zo verdwijnt de tijd.
Verkopers halen gegevens uit HubSpot, openen een apart sjabloon, typen prijzen handmatig over, vragen een review aan en sturen de offerte per e-mail. Eén offerte kost 30 minuten.
Het kopiëren en plakken van regelitems leidt tot verwisselde getallen, gemiste kortingen en verouderde prijzen. Klanten ontdekken fouten eerder dan jouw team.
De manager aanpingen op Slack, wachten, opvolgen, weer wachten. De enthousiasme van de koper vervliegt terwijl je offerte in de wacht staat.
De oplossing
Nauwkeurige prijzen op basis van live regelitems, goedkeuringen die marges beschermen en handtekeningen waarmee je dezelfde dag sluit.
Dealgegevens en regelitems vloeien automatisch in je sjabloon. Verstuur offertes in minuten, niet uren.
Aantallen, eenheidsprijzen, kortingen en totalen worden rechtstreeks uit HubSpot opgehaald. Elke offerte is actueel en correct.
Stuur offertes naar de juiste goedkeurder voordat ze de klant bereiken. Één klik om te goedkeuren, één klik om te weigeren. Geen knelpunten.
Functies
Elke functie is gebouwd om binnen HubSpot te werken, zodat je team sneller werkt zonder van tool te wisselen.
Sjablonen halen dealeigenschappen, contacten en aangepaste velden rechtstreeks uit HubSpot. Elke offerte is nauwkeurig en actueel, geen kopiëren en plakken, geen verouderde cijfers.
Regelitems uit HubSpot vloeien in opgemaakte prijstabellen met aantallen, eenheidsprijzen, kortingen en totalen. Stop met opmaken en begin met verkopen.
Stuur offertes via de juiste goedkeurders voordat ze de klant bereiken. Goedkeuren of weigeren met één klik, geen achtervolgen, geen knelpunten.
01
Gebruik Google Docs, Word of Slides. Voeg je huisstijl, lay-out en prijsstructuur toe.
02
Verbind HubSpot-regelitems, dealeigenschappen en contactvelden met sjabloontags.
03
Maak offertes met één klik rechtstreeks vanuit elk dealrecord.
04
Stuur de offerte per e-mail, verzamel handtekeningen en werk de dealfase automatisch bij.
Klantverhaal
"Ik kan documenten rechtstreeks vanuit HubSpot uitvoeren. Geen heen-en-weer tussen platforms. Geen gegevens kopiëren. De informatie komt rechtstreeks uit HubSpot, dus het klopt altijd."
Eén bron
HubSpot-velden sturen samenvoegingen in Docs aan
Geen kopiëren en plakken
Documenten worden vanuit het CRM uitgevoerd zonder extra tools
Edwin van der Maas
Operations Lead, 2manydots
Volledig contractbeheer zonder de verkoop te vertragen
Meer informatie →
Genereer huisstijlconforme voorstellen vanuit HubSpot-deals met één klik
Meer informatie →
Genereer, keur goed en onderteken contracten zonder HubSpot te verlaten
Meer informatie →
Portant is een echte game-changer voor Clipboard! Het bespaart ons verkoopteam wekelijks talloze uren door automatisch orderformulieren, voorstellen en contracten te genereren met gegevens uit HubSpot.
Met Portant voer ik documenten rechtstreeks vanuit HubSpot uit. Geen heen-en-weer tussen platforms. Geen gegevens kopiëren.
Portant verving drie afzonderlijke tools voor ons. Eén platform regelt documenten, handtekeningen en opvolging zonder HubSpot te verlaten.
Honderden contracten gaan met een paar klikken uit. De ondertekende komen terug, en de rest is gemakkelijk te herkennen.
Bij RepCard gaf Portant ons een end-to-end geautomatiseerde workflow binnen HubSpot, waarmee we handmatige contractaanmaak op schaal vervingen.
We zien een hogere gemiddelde omzet bij afsluiting met Portant en een snellere doorlooptijd, wat een meetbare impact heeft op de verkoopsnelheid.
Geweldig product. Ik gebruik het al meer dan een jaar en de integratie met Google Workspace is fantastisch. Veel waardering voor het luisteren naar je gebruikers!
Wanneer het managementteam om een verlengingsdocument vraagt, levert Portant het in ongeveer een uur, het heeft mijn hele team meer slagkracht gegeven.
Echt een gamechanger! Portant stroomlijnt deze taken en stelt me in staat me te focussen op de dingen die mijn aandacht en probleemoplossend vermogen vereisen!
Deze software neemt op briljante wijze het vervelende proces van het aanmaken en verzenden van facturen over. Dit bespaart niet alleen tijd, maar vermindert ook fouten bij gegevensinvoer enorm.
Dit product is een gamechanger voor al die vervelende handmatige documentsamenvoeging. Geweldig wat jij en het team hebben gebouwd!
Onze vertegenwoordigers besteedden vroeger 30 minuten per offerte. Nu is het minder dan twee minuten en zien de documenten er beter uit dan ooit.
Installeer op HubSpot