HubSpot naar template
Voeg live HubSpot-data automatisch in elk document in
Voeg{{HubSpot Tags}}toe aan je Docs-, Slides-, Word- of PowerPoint-templates. Elk veld wordt automatisch gevuld met live deal-, contact-, bedrijfs- en regelitemdata. Geen exports, geen kopiëren en plakken.
Installeren op HubSpot
Vertrouwd door 40.000+ teams
Waarom teams hun data merge in HubSpot automatiseren
Op zoek naar een eenvoudige data merge-app voor HubSpot? Portant is dat, en nog veel meer.
Elke waarde is live vanuit HubSpot
{{HubSpot Tags}}halen de actuele veldwaarde op het moment van genereren op. Als een deal een minuut voor verzending wordt bijgewerkt, wordt dat automatisch in het document verwerkt.
Geen CSV-exports of spreadsheetformules
Portant leest rechtstreeks vanuit HubSpot. Geen rijen exporteren, geen foutgevoelige formules, geen verwarring tussen rijen. De CRM is je enige bron van waarheid.
Tags die iedereen in het team kan beheren
Niet-technische teamleden voegen{{HubSpot Tags}}toe en werken ze bij zonder code te schrijven. Ingebouwde validatie detecteert ontbrekende of defecte velden voordat er iets bij een klant terechtkomt.
"Portant heeft ons salesteam elke week talloze uren bespaard door het automatiseren van documenten."
Hoe data merge-automatisering werkt
Elke functie is gebouwd om binnen HubSpot te werken, zodat je team sneller kan werken zonder van tool te wisselen.
Voeg alle live data vanuit HubSpot in
Personaliseer templates met{{HubSpot Tags}}om alle live data vanuit HubSpot in te voegen. Elk veld wordt automatisch ingevuld.
Regelitemtabellen, prijzen en totalen
Vouw productrijen, hoeveelheden en totalen uit vanuit deal-regelitems. Geen handmatig tabelwerk, geen opmaakproblemen.
Gebruik je bestaande templates
Werk in Google Docs, Slides, Word of PowerPoint. Je merkgebonden templates blijven precies zoals je ze hebt ontworpen.
Geen tijdrovend kopiëren en plakken meer
Stop met het handmatig opbouwen van documenten van nul af aan. Informatie vanuit HubSpot wordt elke keer automatisch ingevuld.
Vertrouw erop dat elk document klopt
Teams gebruiken hun eigen merkgebonden templates en weten zeker dat elk document correct is. Geen documenten die te laat, fout of buiten de huisstijl worden verstuurd.
Hoe je aan de slag gaat met data merge in HubSpot
01
Verbind HubSpot
Installeer Portant via de HubSpot Marketplace en verbind je account in een paar klikken.
02
Tag je templates
Voeg{{HubSpot Tags}}toe aan je bestaande Google Docs-, Slides-, Word- of PowerPoint-templates op de plekken waar live data moet verschijnen.
03
Koppel je velden
Koppel elke tag aan een HubSpot-eigenschap. Deals, contacten, bedrijven, regelitems en aangepaste objecten worden allemaal ondersteund.
04
Genereer
Start vanuit elk HubSpot-record. Elke waarde wordt direct gevuld met live CRM-data.
Veelgestelde vragen over data merge
Meer ontdekken
Portant AI
Stel documentinhoud op en personaliseer deze zonder vanaf een lege pagina te beginnen
Meer informatie →
eSignatures
Sluit deals op dezelfde dag met handtekeningen binnen HubSpot
Meer informatie →
Line Items
Haal HubSpot-regelitems automatisch op in opgemaakte prijstabellen
Meer informatie →
Sluit je aan bij meer dan 40k+ teams die Portant gebruiken
Portant is een gamechanger voor Clipboard! Het heeft ons salesteam elke week talloze uren bespaard door het automatisch genereren van bestelformulieren, offertes en contracten met informatie vanuit HubSpot.
Met Portant genereer ik documenten rechtstreeks vanuit HubSpot. Geen gewissle tussen platformen. Geen data kopiëren.
Portant heeft drie afzonderlijke tools voor ons vervangen. Eén platform regelt documenten, handtekeningen en opvolgingen zonder HubSpot te verlaten.
Honderden contracten gaan met een paar klikken de deur uit. De ondertekende komen terug en de rest is makkelijk te herkennen.
Bij RepCard gaf Portant ons een volledig geautomatiseerde workflow binnen HubSpot, waarmee we het handmatig aanmaken van overeenkomsten op schaal hebben vervangen.
We zien een hogere gemiddelde afgesloten omzet met Portant en een snellere doorlooptijd, het laat een meetbare impact op de salessnelheid zien.
Geweldig product. Ik gebruik het al meer dan een jaar en de integratie met Google Workspace is fantastisch. Veel waardering voor het luisteren naar je gebruikers!
Als het managementteam om een verlengingsdocument vraagt, levert Portant dat in ongeveer een uur, het heeft mijn hele team meer slagkracht gegeven.
Echt een gamechanger! Portant stroomlijnt deze taken en stelt me in staat me te concentreren op de dingen die mijn aandacht en probleemoplossend vermogen vereisen!
Deze software neemt op briljante wijze het tijdrovende proces van het aanmaken en verzenden van facturen over. Dit bespaart niet alleen tijd, maar vermindert ook fouten bij het invoeren van gegevens aanzienlijk.
Dit product is een gamechanger voor iedereen die last heeft van die pijnlijke handmatige document merges. Geweldig wat jij en het team hebben gebouwd!
Onze vertegenwoordigers besteedden vroeger 30 minuten per offerte. Nu is het minder dan twee minuten en zien de documenten er beter uit dan ooit.