Contractopstelling voor HubSpot
Zet je HubSpot-dealgegevens om in een contract vanuit de Google Docs- of Word-sjabloon die je al gebruikt, en stuur vervolgens goedkeuringen door en verzamel handtekeningen zonder de dealrecord te verlaten.
Vertrouwd door meer dan 40.000 teams
De uitdaging
Je vertegenwoordigers besteden meer tijd aan het opmaken van contracten dan aan het sluiten van deals. Dit zijn de obstakels waar teams tegenaan lopen bij het automatiseren van contractprocessen.
Dealwaarden, contactgegevens en regelitems kopiëren naar een sjabloon voor elke afzonderlijke deal. Één verkeerd veld betekent dat je het hele document opnieuw moet opstellen.
Contracten via e-mail en Slack doorsturen naar juridische, financiële of managementteams. Deals lopen vast terwijl je wacht tot iemand ze beoordeelt.
PDF's mailen, handmatig opvolgen, inboxen controleren. Geen enkele bron van waarheid over waar een contract werkelijk staat.
De oplossing
Vertegenwoordigers automatiseren het aanmaken van contracten in minuten, handtekeningen worden nog dezelfde dag ontvangen en opvolgingen verlopen automatisch.
Contactnamen, dealwaarden, regelitems en aangepaste eigenschappen worden rechtstreeks vanuit HubSpot in het contract dat je opstelt ingevoegd. Geen kopiëren, geen verouderde velden, geen beschamende fouten.
Ingebouwde eHandtekeningen laten klanten in hun browser tekenen. De dealfase wordt automatisch bijgewerkt en opvolgingen verlopen zonder dat iemand er achteraan moet gaan.
Contracten worden als eigen records teruggeslagen in HubSpot. Je ziet wanneer elk contract is aangemaakt, goedgekeurd en ondertekend, het auditspoor van de HubSpot-contractsoftware dat je team echt nodig heeft.
Functies
Elke functie is gebouwd voor een tool voor contractopstelling die binnen HubSpot werkt, zodat het functioneert als echte contractautomatiseringssoftware en niet als zomaar een sjabloongalerij.
Contactnamen, dealwaarden, regelitems en aangepaste eigenschappen worden rechtstreeks vanuit HubSpot in je contractsjabloon ingevoegd, zonder handmatige invoer, zonder verouderde velden, zonder fouten.
De meeste tools voor contractautomatisering dwingen je in een starre builder. Portant vult in plaats daarvan je eigen Google Docs- of Word-sjabloon, zodat je goedgekeurde tekst, opmaak en huisstijl bij elke deal behouden blijven.
Stuur contracten door naar juridische, financiële of managementteams voordat ze een klant bereiken. Geautomatiseerde contractworkflows zoals deze betekenen dat je niet langer goedkeuringen hoeft na te jagen om een deal vooruit te krijgen.
01
Breng je Google Doc-, Word- of PDF-contractsjabloon mee. Behoud je huisstijl, je clausules en je indeling.
02
Voeg tags in die verwijzen naar deal-, contact-, bedrijfs- en regelitemeigenschappen. Elk veld wordt automatisch ingevuld.
03
Stuur contracten door naar de juiste goedkeurders en verzend ze vervolgens ter ondertekening. Alles binnen HubSpot.
04
Maak contracten aan vanuit elke deal met één klik. Alles wordt als eigen record teruggeslagen in HubSpot.
Klantverhaal
"Ik kan documenten rechtstreeks vanuit HubSpot uitvoeren. Geen heen en weer springen tussen platforms. Geen gegevens kopiëren. De informatie komt rechtstreeks uit HubSpot, dus het klopt altijd."
Enkele bron
HubSpot-velden sturen samenvoegingen naar Docs
Geen kopiëren en plakken
Documenten worden vanuit CRM uitgevoerd zonder extra tools
Edwin van der Maas
Operations Lead, 2manydots
Portant is een echte gamechanger voor Clipboard! Het bespaart ons salesteam wekelijks ontelbare uren doordat het orderformulieren, proposals en contracten genereert met informatie die automatisch vanuit HubSpot wordt ingevuld.
Met Portant beheer ik documenten rechtstreeks vanuit HubSpot. Geen gewisseld tussen platforms. Geen data kopiëren.
Portant heeft drie afzonderlijke tools voor ons vervangen. Één platform regelt documenten, handtekeningen en opvolging zonder HubSpot te verlaten.
Honderden contracten gaan er met een paar klikken uit. De ondertekende komen terug binnen, en de rest is eenvoudig te herkennen.
Bij RepCard gaf Portant ons een end-to-end geautomatiseerde workflow binnen HubSpot, waarmee we het handmatig aanmaken van overeenkomsten op schaal hebben vervangen.
We zien hogere gemiddelde gesloten omzet met Portant en snellere doorlooptijden, het heeft een meetbare impact op onze salessnelheid.
Geweldig product. Ik gebruik het al meer dan een jaar en de integratie met Google Workspace is fantastisch. Veel waardering voor het luisteren naar je gebruikers!
Wanneer het managementteam om een verlengingsdocument vraagt, levert Portant dat in ongeveer een uur, het heeft mijn hele team meer slagkracht gegeven.
Een echte gamechanger! Portant stroomlijnt deze taken en stelt me in staat me te focussen op de zaken die mijn aandacht en probleemoplossend vermogen vereisen!
Deze software neemt op briljante wijze het tijdrovende proces van het aanmaken en verzenden van facturen over. Dit bespaart niet alleen tijd, maar vermindert ook fouten bij het invoeren van gegevens enorm.
Dit product is een gamechanger voor al die pijnlijke handmatige document-samenvoegingen. Geweldig wat jij en het team hebben gebouwd!
Onze vertegenwoordigers besteedden vroeger 30 minuten per proposal. Nu is het minder dan twee minuten en zien de documenten er beter uit dan ooit.
Installeren op HubSpot
