Criação de contratos para HubSpot
Transforme os dados de negócios do HubSpot em um contrato a partir do modelo do Google Docs ou Word que você já utiliza, depois encaminhe aprovações e colete assinaturas sem sair do registro do negócio.
Confiado por mais de 40.000 equipes
O desafio
Seus representantes passam mais tempo formatando contratos do que fechando negócios. Veja o que atrapalha quando as equipes tentam automatizar os processos de contratos.
Copiar valores de negócio, dados de contato e itens de linha em um modelo para cada negócio individualmente. Um campo errado significa recriar o documento inteiro.
Encaminhar contratos para jurídico, financeiro ou gestão por e-mail e Slack. Os negócios ficam parados enquanto você aguarda alguém revisar.
Enviar PDFs por e-mail, fazer acompanhamentos manuais, verificar caixas de entrada. Nenhuma fonte única de verdade sobre o status real de um contrato.
A solução
Os representantes automatizam a criação de contratos em minutos, as assinaturas chegam no mesmo dia e os acompanhamentos acontecem automaticamente.
Nomes de contato, valores de negócio, itens de linha e propriedades personalizadas são importados diretamente do HubSpot para o contrato que você está criando. Sem cópias, sem campos desatualizados, sem erros constrangedores.
As assinaturas eletrônicas integradas permitem que os clientes assinem pelo navegador. O estágio do negócio é atualizado automaticamente e os acompanhamentos são disparados sem que ninguém precise cobrar.
Os contratos são salvos de volta no HubSpot como registros próprios. Veja quando cada um foi criado, aprovado e assinado, a trilha de auditoria do software de contratos do HubSpot que sua equipe realmente precisa.
Funcionalidades
Cada funcionalidade foi desenvolvida para uma ferramenta de criação de contratos que vive dentro do HubSpot, funcionando como um software real de automação de contratos, não apenas mais uma galeria de modelos.
Nomes de contato, valores de negócio, itens de linha e propriedades personalizadas são importados diretamente do HubSpot para o seu modelo de contrato, sem inserção manual, sem campos desatualizados, sem erros.
A maioria das ferramentas de automação de contratos obriga você a usar um editor rígido. Portant preenche o seu próprio modelo do Google Docs ou Word, para que a linguagem aprovada, a formatação e a identidade visual se mantenham em cada negócio.
Encaminhe contratos para jurídico, financeiro ou gestão antes de chegarem ao cliente. Fluxos de trabalho automatizados de contratos como este eliminam a necessidade de correr atrás de aprovações para avançar um negócio.
01
Traga seu modelo de contrato em Google Doc, Word ou PDF. Mantenha sua identidade visual, suas cláusulas e seu layout.
02
Insira tags mapeadas para propriedades de negócio, contato, empresa e itens de linha. Cada campo é preenchido automaticamente.
03
Encaminhe contratos para os aprovadores certos e depois envie para assinatura. Tudo dentro do HubSpot.
04
Crie contratos a partir de qualquer negócio com um clique. Tudo é salvo de volta no HubSpot como um registro próprio.
Caso de cliente
"Consigo executar documentos diretamente do HubSpot. Sem alternar entre plataformas. Sem copiar dados. As informações vêm direto do HubSpot, então estão sempre corretas."
Fonte única
Campos do HubSpot alimentam as mesclagens no Docs
Sem copiar e colar
Documentos gerados a partir do CRM sem ferramentas adicionais
Edwin van der Maas
Líder de Operações, 2manydots
O Portant foi uma virada de jogo para a Clipboard! Ele economizou inúmeras horas por semana para nossa equipe de vendas, gerando formulários de pedido, propostas e contratos com informações do HubSpot preenchidas automaticamente.
Com o Portant, gerencio documentos diretamente do HubSpot. Sem alternar entre plataformas. Sem copiar dados.
O Portant substituiu três ferramentas separadas para nós. Uma única plataforma cuida de documentos, assinaturas e acompanhamentos sem sair do HubSpot.
Centenas de contratos são enviados com poucos cliques. Os assinados retornam automaticamente, e os demais são fáceis de identificar.
Na RepCard, o Portant nos proporcionou um fluxo de trabalho automatizado de ponta a ponta dentro do HubSpot, e substituímos a criação manual de acordos em escala.
Estamos vendo uma receita média fechada maior com o Portant e ciclos de venda mais rápidos, o que demonstra um impacto concreto na velocidade de vendas.
Adoro este produto. Uso há mais de um ano e a integração com o Google Workspace é incrível. Parabéns por ouvir os usuários!
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