Vendas e RevOps para HubSpot
Conecte seus modelos aprovados aos dados ao vivo do HubSpot para que cada cotação, proposta e renovação permaneça precisa e dentro das normas. Os representantes ganham agilidade, o time de ops mantém o controle e a liderança enxerga os números reais.
Confiado por mais de 40.000 equipes
Gatilho
Novo negócio no HubSpot
Gerar
Enviar e Assinar
E-mail + PDF e Assinatura Eletrônica
Salvar e Sincronizar
HubSpot + Drive + OneDrive
O desafio
Quando os processos de documentos dependem de copiar e colar e de conhecimento informal, pequenas falhas se tornam lacunas caras. Veja o que ouvimos com mais frequência.
Você cria um fluxo de trabalho para cotações, mas os representantes ainda colam dados em seus próprios modelos. Você padroniza as propostas, mas alguém envia uma versão antiga por e-mail. Não importa quantas correções você faça, as falhas continuam aparecendo.
Exportações de planilhas, capturas de tela e rascunhos parcialmente atualizados fazem com que vendas e finanças referenciem números diferentes. Quando uma cotação chega ao cliente, ninguém tem certeza de qual versão é a atual.
As equipes de CS, implementação e faturamento ficam procurando o formulário de pedido assinado ou os termos aprovados, porque os documentos ficam em threads de e-mail e não nos registros de negócios.
A solução
Fluxos de trabalho automatizados, resultados consistentes e visibilidade total da geração até a assinatura.
Configure a automação de documentos uma vez e deixe rodar. Os modelos buscam dados ao vivo dos negócios, aplicam a lógica correta e produzem resultados precisos todas as vezes, sem a intervenção dos representantes.
Acompanhe o status de cada documento, desde a criação até a abertura e a assinatura, diretamente no HubSpot. Líderes e o RevOps têm uma visão completa sem precisar pingar os representantes ou vasculhar caixas de entrada.
Defina permissões, gerencie modelos e aplique regras de aprovação em regiões e segmentos. À medida que você cresce, o Portant cresce com você.
Funcionalidades
Cada funcionalidade foi desenvolvida para funcionar dentro do HubSpot, para que sua equipe se mova mais rápido sem precisar alternar entre ferramentas.
Cada documento é gerado a partir das mesmas propriedades do HubSpot que sua previsão utiliza. Sem exportações, sem copiar e colar, sem uma segunda versão dos números.
Itens de linha, quantidades, descontos e totais fluem do HubSpot para tabelas formatadas, sem canais paralelos em planilhas e sem discrepâncias.
Encaminhe descontos fora do padrão ou termos personalizados para o aprovador correto, enquanto os negócios padrão seguem sem interrupções.
01
Traga os layouts em Google Docs, Slides, Word ou PDF que sua equipe já utiliza. Sem precisar reconstruir do zero.
02
Marque os campos de contatos, empresas, negócios, itens de linha e objetos personalizados para que cada documento seja completo e preciso.
03
Encaminhe negócios fora do padrão para os revisores corretos enquanto os fluxos de trabalho padrão continuam sem interrupções.
04
Os representantes geram documentos diretamente do HubSpot. Cada resultado chega ao lugar certo com o nome correto, sempre.
Caso de cliente
"Posso executar documentos diretamente do HubSpot. Sem ficar alternando entre plataformas. Sem copiar dados. As informações vêm direto do HubSpot, então estão sempre corretas."
Fonte única
Os campos do HubSpot alimentam as mesclagens nos Docs
Sem copiar e colar
Os documentos são gerados a partir do CRM sem ferramentas extras
Edwin van der Maas
Operations Lead, 2manydots
Transforme negócios do HubSpot em cotações precisas e com a identidade da sua marca em um clique
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Governança completa de contratos sem desacelerar as vendas
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O Portant foi uma virada de jogo para a Clipboard! Ele economizou incontáveis horas por semana para nossa equipe de vendas, gerando formulários de pedido, propostas e contratos com informações do HubSpot preenchidas automaticamente.
Com o Portant, executo documentos diretamente do HubSpot. Sem ficar alternando entre plataformas. Sem copiar dados.
O Portant substituiu três ferramentas separadas para nós. Uma única plataforma cuida de documentos, assinaturas e acompanhamentos sem sair do HubSpot.
Centenas de contratos são enviados em poucos cliques. Os assinados retornam automaticamente e os pendentes são fáceis de identificar.
Na RepCard, o Portant nos proporcionou um fluxo de trabalho automatizado de ponta a ponta dentro do HubSpot. Substituímos a criação manual de acordos em escala.
Estamos vendo uma receita média fechada mais alta com o Portant e um tempo menor para fechar negócios. Isso está demonstrando um impacto real na velocidade de vendas.
Adoro este produto. Estou usando há mais de um ano e a integração com o Google Workspace é incrível. Muito crédito por ouvir os usuários!
Quando a equipe executiva solicita um documento de extensão, o Portant entrega em cerca de uma hora. Isso empoderou toda a minha equipe.
Realmente um divisor de águas! O Portant simplifica essas tarefas e me permite focar nas coisas que exigem minha atenção e capacidade de resolver problemas!
Este software assume de forma brilhante o processo tedioso de criar e enviar faturas. Isso não só economiza tempo, como também reduz drasticamente os erros de inserção de dados.
Este produto é um divisor de águas para todas aquelas mesclagens manuais de documentos tão trabalhosas. Adoro o que você e a equipe construíram!
Nossos representantes costumavam gastar 30 minutos por proposta. Agora leva menos de dois minutos e os documentos ficam melhores do que nunca.
