Sales & RevOps für HubSpot
Verbinden Sie Ihre genehmigten Vorlagen mit Live-HubSpot-Daten, damit jedes Angebot, jeder Vorschlag und jede Verlängerung korrekt und kontrolliert bleibt. Vertriebsmitarbeiter bleiben schnell, das Operations-Team behält die Kontrolle, und die Führungsebene sieht die echten Zahlen.
Von über 40.000 Teams vertraut
Auslöser
Neuer Deal in HubSpot
Erstellen
Senden & Unterzeichnen
E-Mail + PDF & E-Signatur
Speichern & Synchronisieren
HubSpot + Drive + OneDrive
Die Herausforderung
Wenn Dokumentenprozesse auf Kopieren und Einfügen sowie auf informellem Wissen beruhen, werden kleine Risse zu kostspieligen Lücken. Das hören wir am häufigsten.
Sie erstellen einen Workflow für Angebote, aber Vertriebsmitarbeiter fügen Daten weiterhin in eigene Vorlagen ein. Sie standardisieren Vorschläge, aber jemand sendet eine alte Version per E-Mail. Egal wie viele Korrekturen Sie einführen, die Lücken tauchen immer wieder auf.
Tabellenexporte, Screenshots und halb aktualisierte Entwürfe führen dazu, dass Vertrieb und Finanzen unterschiedliche Zahlen verwenden. Wenn ein Angebot den Kunden erreicht, ist niemand sicher, welche Version aktuell ist.
CS-, Implementierungs- und Abrechnungsteams suchen nach dem unterzeichneten Auftragsformular oder den genehmigten Bedingungen, weil Dokumente in E-Mail-Threads statt in Deal-Datensätzen gespeichert sind.
Die Lösung
Automatisierte Workflows, konsistente Ergebnisse und vollständige Transparenz von der Erstellung bis zur Unterschrift.
Richten Sie die Dokumentenautomatisierung einmal ein und lassen Sie sie laufen. Vorlagen rufen Live-Deal-Daten ab, wenden die richtige Logik an und liefern jedes Mal genaue Ergebnisse, ohne Eingriff der Vertriebsmitarbeiter.
Verfolgen Sie den Status jedes Dokuments, von der Erstellung über das Öffnen bis zur Unterzeichnung, direkt in HubSpot. Führungskräfte und RevOps sehen das Gesamtbild, ohne Vertriebsmitarbeiter anzuschreiben oder Posteingänge zu durchsuchen.
Legen Sie Berechtigungen fest, verwalten Sie Vorlagen und setzen Sie Genehmigungsregeln für Regionen und Segmente durch. Wenn Sie wachsen, wächst Portant mit Ihnen.
Funktionen
Jede Funktion ist so konzipiert, dass sie innerhalb von HubSpot funktioniert, damit Ihr Team schneller arbeitet, ohne zwischen Tools wechseln zu müssen.
Jedes Dokument greift auf dieselben HubSpot-Eigenschaften zurück, die auch Ihre Prognose verwendet. Keine Exporte, kein Kopieren und Einfügen, keine zweite Version der Zahlen.
Positionen, Mengen, Rabatte und Gesamtsummen fließen aus HubSpot in formatierte Tabellen, ohne Tabellen-Nebenkanäle und ohne Abweichungen.
Leiten Sie nicht standardmäßige Rabatte oder individuelle Konditionen an den richtigen Genehmiger weiter, während Standarddeals unverändert durchlaufen.
01
Verwenden Sie die Google Docs-, Slides-, Word- oder PDF-Layouts, die Ihr Team bereits nutzt. Kein Neuaufbau von Grund auf.
02
Markieren Sie Platzhalter für Kontakte, Unternehmen, Deals, Positionen und benutzerdefinierte Objekte, damit jedes Dokument vollständig und korrekt ist.
03
Leiten Sie nicht standardmäßige Deals an die richtigen Prüfer weiter, während Standard-Workflows unverändert ablaufen.
04
Vertriebsmitarbeiter erstellen Dokumente direkt aus HubSpot. Jede Ausgabe landet jedes Mal am richtigen Ort mit dem richtigen Namen.
Kundenstory
"Ich kann Dokumente direkt aus HubSpot heraus erstellen. Kein Wechsel zwischen Plattformen. Kein Kopieren von Daten. Die Informationen kommen direkt aus HubSpot, sind also immer korrekt."
Einheitliche Quelle
HubSpot-Felder steuern Zusammenführungen in Docs
Kein Kopieren und Einfügen
Dokumente werden direkt aus dem CRM ohne zusätzliche Tools erstellt
Edwin van der Maas
Operations Lead, 2manydots
Wandeln Sie HubSpot-Deals mit einem Klick in genaue, markengerechte Angebote um
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Erstellen Sie mit einem Klick markengerechte Vorschläge aus HubSpot-Deals
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Vollständige Vertragskontrolle ohne Verlangsamung des Vertriebs
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Portant hat für Clipboard alles verändert! Es spart unserem Vertriebsteam jede Woche unzählige Stunden, indem es Auftragsformulare, Angebote und Verträge mit automatisch aus HubSpot übertragenen Informationen erstellt.
Mit Portant erstelle ich Dokumente direkt aus HubSpot. Kein Wechsel zwischen Plattformen. Kein Kopieren von Daten.
Portant hat bei uns drei separate Tools ersetzt. Eine Plattform übernimmt Dokumente, Signaturen und Nachverfolgungen, ohne HubSpot zu verlassen.
Hunderte von Verträgen werden mit wenigen Klicks verschickt. Die unterzeichneten kommen zurück, und der Rest ist leicht zu erkennen.
Bei RepCard hat uns Portant einen durchgängig automatisierten Workflow innerhalb von HubSpot ermöglicht. Wir haben die manuelle Vertragserstellung im großen Maßstab ersetzt.
Mit Portant verzeichnen wir höhere durchschnittliche Abschlusserlöse und kürzere Abschlusszeiten. Es zeigt uns eine spürbare Auswirkung auf die Vertriebsgeschwindigkeit.
Ich liebe dieses Produkt. Ich nutze es seit über einem Jahr und die Integration in Google Workspace ist großartig. Großes Lob dafür, dass ihr auf eure Nutzer hört!
Wenn das Führungsteam ein Erweiterungsdokument anfordert, liefert Portant es in etwa einer Stunde. Das hat mein gesamtes Team gestärkt.
Ein echter Gamechanger! Portant optimiert diese Aufgaben und ermöglicht es mir, mich auf die Dinge zu konzentrieren, die meine Aufmerksamkeit und Problemlösungsfähigkeiten erfordern!
Diese Software übernimmt auf brillante Weise den mühsamen Prozess der Rechnungserstellung und des Rechnungsversands. Das spart nicht nur Zeit, sondern reduziert auch Dateneingabefehler erheblich.
Dieses Produkt ist ein Gamechanger für all jene mühsamen manuellen Dokumentenzusammenführungen. Ich liebe, was du und dein Team aufgebaut haben!
Unsere Mitarbeiter haben früher 30 Minuten pro Angebot benötigt. Jetzt sind es weniger als zwei Minuten und die Dokumente sehen besser aus als je zuvor.
