Vertrieb und RevOps für HubSpot
Verbinden Sie Ihre genehmigten Vorlagen mit Live-HubSpot-Daten, damit jedes Angebot, jeder Vorschlag und jede Verlängerung korrekt und geregelt bleibt. Die Mitarbeiter bleiben schnell, die Mitarbeiter behalten die Kontrolle und die Führung erkennt die tatsächlichen Zahlen.
Mehr als 40.000 Teams vertrauen darauf
Auslöser
Neuer Deal in HubSpot
Generieren
Senden und unterschreiben
E-Mail + PDF und E-Signatur
Speichern und synchronisieren
HubSpot + Drive + OneDrive
Die Herausforderung
Wenn Dokumentprozesse auf Copy-Paste und Stammwissen basieren, werden kleine Lücken zu teuren Lücken. Das hören wir am häufigsten.
Sie erstellen einen Workflow für Angebote, die Mitarbeiter fügen die Daten jedoch weiterhin in ihre eigenen Vorlagen ein. Sie standardisieren Vorschläge, aber jemand sendet eine alte Version per E-Mail. Unabhängig davon, wie viele Fixes Sie versenden, treten immer wieder Lecks auf.
Tabellenexporte, Screenshots und halbaktualisierte Entwürfe bedeuten, dass Vertrieb und Finanzen unterschiedliche Zahlen verweisen. Bis ein Angebot beim Kunden eintrifft, weiß niemand mehr, welche Version aktuell ist.
CS-, Implementierungs- und Abrechnungsteams suchen nach dem unterzeichneten Bestellformular oder den genehmigten Bedingungen, da sich Dokumente in E-Mail-Threads und nicht in Geschäftsunterlagen befinden.
Die Lösung
Automatisierte Arbeitsabläufe, konsistente Ausgaben und vollständige Transparenz von der Generierung bis zur Signatur.
Erstellen Sie einmal eine Dokumentenautomatisierung und lassen Sie sie laufen. Vorlagen rufen Live-Geschäftsdaten ab, wenden die richtige Logik an und erzeugen jedes Mal genaue Ergebnisse, ohne dass ein Mitarbeiter eingreifen muss.
Verfolgen Sie den Status jedes Dokuments, von der Erstellung über das Öffnen bis zur Unterzeichnung, direkt in HubSpot. Führungskräfte und RevOps sehen das Gesamtbild, ohne ihre Mitarbeiter anzupingen oder Posteingänge zu durchwühlen.
Legen Sie Berechtigungen fest, verwalten Sie Vorlagen und setzen Sie Genehmigungsregeln über Regionen und Segmente hinweg durch. Wenn Sie wachsen, wächst Portant mit.
Funktionen
Jede Funktion ist für den Einsatz in HubSpot konzipiert, sodass Ihr Team schneller vorankommt, ohne das Tool wechseln zu müssen.
Jedes Dokument greift auf dieselben HubSpot-Eigenschaften zurück, die Ihre Prognose verwendet. Keine Exporte, kein Kopieren und Einfügen, keine zweite Version der Zahlen.
Einzelposten, Mengen, Rabatte und Gesamtbeträge fließen von HubSpot in formatierte Tabellen, keine Tabellenkalkulations-Seitenkanäle, keine Diskrepanzen.
Leiten Sie nicht standardmäßige Rabatte oder benutzerdefinierte Bedingungen über den richtigen Genehmiger weiter, während Standardangebote unberührt bleiben.
01
Bringen Sie die Google Docs-, Slides-, Word- oder PDF-Layouts mit, die Ihr Team bereits verwendet. Kein Neuaufbau von Grund auf.
02
Markieren Sie Platzhalter für Kontakte, Unternehmen, Angebote, Werbebuchungen und benutzerdefinierte Objekte, damit jedes Dokument vollständig und korrekt ist.
03
Leiten Sie nicht standardmäßige Deals an die richtigen Prüfer weiter, während Standard-Workflows unberührt bleiben.
04
Vertriebsmitarbeiter generieren Dokumente direkt aus HubSpot. Jede Ausgabe landet jedes Mal mit dem richtigen Namen am richtigen Ort.
Kundengeschichte
„Ich kann Dokumente direkt von HubSpot aus ausführen. Kein Wechseln zwischen Plattformen. Kein Kopieren von Daten. Die Informationen kommen direkt von HubSpot, sodass sie immer richtig sind.“
Eine Quelle
HubSpot-Felder fördern Zusammenführungen in Docs
Kein Kopieren und Einfügen
Dokumente werden ohne zusätzliche Tools aus CRM ausgeführt
Edwin van der Maas
Betriebsleiter, 2manydots
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Portant hat die Zwischenablage grundlegend verändert! Es hat unserem Vertriebsteam jede Woche unzählige Stunden erspart, indem es Bestellformulare, Angebote und Verträge mit automatisch ausgefüllten Informationen von HubSpot generiert.
Mit Portant führe ich Dokumente direkt aus HubSpot aus. Kein Springen zwischen Plattformen. Kein Kopieren von Daten.
Portant hat für uns drei separate Tools ersetzt. Eine Plattform verwaltet Dokumente, Signaturen und Nachverfolgungen, ohne HubSpot zu verlassen.
Hunderte von Verträgen werden mit wenigen Klicks abgeschlossen. Die unterschriebenen kommen zurück und der Rest ist leicht zu erkennen.
Bei RepCard ermöglichte uns Portant einen durchgängig automatisierten Workflow innerhalb von HubSpot und ersetzte die manuelle Vertragserstellung in großem Umfang.
Wir sehen mit Portant einen höheren durchschnittlichen Abschlussumsatz und kürzere Tage bis zum Abschluss, was uns einen wesentlichen Einfluss auf die Verkaufsgeschwindigkeit zeigt.
Ich liebe dieses Produkt. Ich benutze es seit über einem Jahr und die Integration in Google Workspace ist großartig. Viel Anerkennung dafür, dass Sie Ihren Benutzern zugehört haben!
Wenn das Führungsteam nach einem Erweiterungsdokument fragt, erhält Portant dieses in etwa einer Stunde und stärkt mein gesamtes Team.
Wirklich ein Gamechanger! Portant rationalisiert diese Aufgaben und ermöglicht es mir, mich auf die Dinge zu konzentrieren, die meine Aufmerksamkeit und Problemlösung erfordern!
Diese Software übernimmt auf brillante Weise den mühsamen Prozess des Erstellens und Versendens von Rechnungen. Das spart nicht nur Zeit, sondern reduziert auch massiv Fehler bei der Dateneingabe.
Dieses Produkt ist ein echter Wendepunkt bei all den mühsamen manuellen Zusammenführungen von Dokumenten. Ich liebe, was Sie und das Team aufgebaut haben!
Früher verbrachten unsere Vertreter 30 Minuten pro Angebot. Jetzt dauert es weniger als zwei Minuten und die Dokumente sehen besser aus als je zuvor.
