Sammeln Sie die Zahlung mit Ihren Dokumenten
Sammeln Sie die Zahlung in dem Moment, in dem Ihr Kunde unterschreibt
Fügen Sie Stripe-Zahlungslinks zu den Angeboten, Rechnungen und Verträgen hinzu, die Sie von HubSpot senden. Kunden genehmigen und bezahlen in einem Schritt, und jede Zahlung wird im Geschäftsprotokoll vermerkt.
Auf HubSpot installieren
Mehr als 40.000 Teams vertrauen darauf
Warum Teams ihre Zahlungen in HubSpot automatisieren
Suchen Sie nach einer einfachen Zahlungs-App für HubSpot? Portant ist das und noch viel mehr.
Die Jagd nach Zahlungen zerstört die Geschäftsdynamik
Wenn ein Angebot oder ein Vertrag ohne Zahlungsmöglichkeit ausgeht, erstellen Sie einen weiteren E-Mail-Thread, eine weitere Erinnerung und eine weitere Chance für den Käufer, still zu sein.
Zahlungsdaten sind über verschiedene Tools verteilt
Der Wechsel zwischen HubSpot, Rechnungssoftware und einem Zahlungsabwickler führt dazu, dass der Kontext verloren geht. Niemand weiß, was verschickt wurde, was bezahlt wurde oder was noch aussteht.
Die Finanzwelt kann dem nicht vertrauen, was sie nicht sieht
Ohne einen klaren Zusammenhang zwischen dem genehmigten Dokument und der eingezogenen Zahlung wird der Abgleich zu Detektivarbeit über Posteingänge und Tabellenkalkulationen hinweg.
„Portant hat unserem Vertriebsteam jede Woche unzählige Stunden bei der Automatisierung von Dokumenten erspart.“
So funktioniert die Zahlungsautomatisierung
Jede Funktion ist für den Einsatz in HubSpot konzipiert, sodass Ihr Team schneller vorankommt, ohne das Tool wechseln zu müssen.
Unterzeichnen und bezahlen Sie in einem Arbeitsgang, ohne zusätzliche Tools
Fügen Sie Stripe-Zahlungslinks zu Ihren Signaturabläufen hinzu, damit Kunden im selben Schritt autorisieren und bezahlen können, ohne zwischen E-Signatur-Tools, Rechnungsportalen und E-Mail wechseln zu müssen.
Funktioniert mit den Angeboten und Rechnungen, die Sie bereits erstellen
Zahlungslinks werden in denselben HubSpot-gesteuerten Dokumenten angezeigt, die Ihr Team bereits erstellt, sodass kein zweiter Workflow verwaltet werden muss.
Schön, markenkonform vom Angebot bis zur Bezahlung
Ihre Logos, Farben und Botschaften begleiten jeden Schritt, sodass Käufer dem Link vertrauen, auf den sie klicken, und Ihr Angebot nie wie eine Problemumgehung aussieht.
Überprüfen, genehmigen und dann sammeln, alles innerhalb von HubSpot
Koppeln Sie Zahlungsschritte mit Genehmigungen, damit jedes Dokument die richtige Prüfung durchläuft, bevor Geld bewegt wird.
Weniger Versöhnung, mehr Abschluss
Wenn der Zahlungskontext im Geschäftsdatensatz verankert ist, verbringt die Finanzabteilung weniger Zeit damit, Anzahlungen mit Rechnungen abzugleichen, und die Mitarbeiter können sich wieder dem Verkauf widmen.
So beginnen Sie mit Zahlungen in HubSpot
01
Stripe verbinden
Verknüpfen Sie Ihr Stripe-Konto mit Portant. Wählen Sie aus, welche Teams und Pipelines Zahlungslinks anhängen können.
02
Fügen Sie Zahlungslinks zu Ihren Vorlagen hinzu
Fügen Sie eine Zahlungssperre in die Angebote, Rechnungen oder Signatur-E-Mails ein, die Ihr Team bereits von HubSpot sendet.
03
Testen Sie End-to-End
Führen Sie einen Pilotvertrag durch den gesamten Arbeitsablauf, damit die Finanzabteilung den Wortlaut, die Beträge und die Rückerstattungsabwicklung bestätigt, bevor Sie in Betrieb gehen.
04
Roll out zum Team
Beginnen Sie mit Verlängerungsangeboten oder Anzahlungen und erweitern Sie sie dann auf andere Dokumenttypen, wenn sich die Zahlen bestätigen.
Häufig gestellte Fragen zum Thema Zahlungen
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Treten Sie mit Portant über 40.000 Teams bei
Portant hat die Zwischenablage grundlegend verändert! Es hat unserem Vertriebsteam jede Woche unzählige Stunden erspart, indem es Bestellformulare, Angebote und Verträge mit automatisch ausgefüllten Informationen von HubSpot generiert.
Mit Portant führe ich Dokumente direkt aus HubSpot aus. Kein Springen zwischen Plattformen. Kein Kopieren von Daten.
Portant hat für uns drei separate Tools ersetzt. Eine Plattform verwaltet Dokumente, Signaturen und Nachverfolgungen, ohne HubSpot zu verlassen.
Hunderte von Verträgen werden mit wenigen Klicks abgeschlossen. Die unterschriebenen kommen zurück und der Rest ist leicht zu erkennen.
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