Integrierte eSignatures für HubSpot
Deals noch am selben Tag mit Unterschriften direkt in HubSpot abschließen
Verträge versenden und Unterschriften direkt aus dem Deal-Datensatz einholen. Unterstützung für mehrere Unterzeichner, Audit-Trails und automatische Follow-ups, alles innerhalb von HubSpot.
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Vertrauen von über 40.000 Teams
Wie versende ich Dokumente zur E-Signatur direkt aus HubSpot?
Installieren Sie Portant aus dem HubSpot Marketplace, fügen Sie Signaturfelder zu der Google Docs-, Word- oder PDF-Vorlage hinzu, die Sie bereits verwenden, und senden Sie direkt aus dem Deal-Datensatz. Namen und E-Mail-Adressen der Unterzeichner werden automatisch aus den Kontakteigenschaften übernommen, Kunden unterschreiben über einen gebrandeten Link ohne Account oder Download, und die unterzeichnete Kopie wird automatisch im Deal gespeichert, während die Deal-Phase aktualisiert wird.
Das Unterzeichnen ist in der monatlichen Dokumentenanzahl jedes Plans enthalten (30 Dokumente pro Monat im Free-Plan, 2.000 im Pro-Plan, 5.000 im Team-Plan), ohne Gebühren pro Signatur, pro Umschlag oder pro Unterzeichner. Das macht Portant zu einem starken eSignature-Tool für kleine Vertriebsteams: Fünf Personen teilen sich einen Team-Plan für $125 pro Monat, anstatt Plätze und Umschläge einzeln zu kaufen.
Warum Teams ihre eSignatures in HubSpot automatisieren
Suchen Sie eine einfache eSignatures-App für HubSpot? Portant ist das und noch viel mehr.
Schluss mit dem Jonglieren unverbundener Tools
Verträge erstellen und Unterschriften in einem einzigen HubSpot-Workflow einholen. Kein Hochladen zu DocuSign, kein Wechseln zwischen Tabs, kein Zusammenflicken von Tools, die nicht für Ihren Prozess entwickelt wurden.
Signaturen inklusive, null Gebühren pro Umschlag
Jeder kostenpflichtige Plan enthält eSignatures ohne Gebühren pro Signatur oder pro Umschlag. Das Unterzeichnen ist Teil Ihres monatlichen Plans und kein kostspieliges Extra.
Deals schreiten voran, sobald eine Signatur eingeht
Wenn ein Dokument unterzeichnet wird, aktualisiert Portant die Deal-Phase, erstellt Follow-up-Aufgaben und löst HubSpot-Workflows automatisch aus. Keine manuellen Updates, kein Nachhaken beim Vertrieb wegen des Status.
"Portant hat unserem Vertriebsteam jede Woche unzählige Stunden gespart, indem es Dokumente automatisiert."
So funktioniert die Automatisierung von eSignatures
Jede Funktion ist darauf ausgelegt, innerhalb von HubSpot zu arbeiten, damit Ihr Team schneller vorankommt, ohne zwischen Tools wechseln zu müssen.
Signaturen in Minuten, nicht in Tagen
Warten Sie nicht mehr tagelang auf Signaturen, die nur Minuten dauern sollten. Fügen Sie mehrere Unterzeichner in sequenzieller oder paralleler Reihenfolge hinzu, jeder erhält einen einzigartigen Link und unterzeichnet sofort.
Ein Signiererlebnis, dem Ihre Kunden vertrauen
Passen Sie das Signing-Portal mit Ihrem Logo, Ihren Farben und Ihrer Domain an. Jedes Dokument wirkt professionell und markenkonform, sodass Kunden mit Vertrauen unterzeichnen.
Vollständige Übersicht von der Erstellung bis zur Signatur
Sehen Sie, wann jedes Dokument erstellt, genehmigt und unterzeichnet wurde. Jede Signatur wird mit Zeit und IP-Adresse protokolliert, mit einem vollständigen Audit-Trail in kostenpflichtigen Plänen.
Jeden Schritt verfolgen, direkt in HubSpot
Erfahren Sie sofort, wenn ein Dokument geöffnet, angesehen und unterzeichnet wurde, synchronisiert mit HubSpot in Echtzeit. Follow-ups erfolgen automatisch, sodass kein Deal verloren geht.
Keine Gebühren pro Umschlag, keine zusätzlichen Tools
eSignatures sind in jedem kostenpflichtigen Plan enthalten. Keine unerwarteten Kosten pro Dokument oder pro Unterzeichner, und keine Notwendigkeit für DocuSign oder ein anderes Drittanbieter-Signing-Tool.
So senden Sie ein Dokument zur E-Signatur direkt aus HubSpot
01
Signaturfelder hinzufügen
Platzieren Sie Signatur-Tags in Ihrer Google Docs-, Word- oder PDF-Vorlage dort, wo Signaturen benötigt werden.
02
HubSpot-Kontakte zuordnen
Verbinden Sie Namen und E-Mail-Adressen der Unterzeichner mit HubSpot-Kontakteigenschaften.
03
Zum Unterzeichnen senden
Erstellen Sie das Dokument und senden Sie es direkt aus dem Deal-Datensatz zur Signatur.
04
Verfolgen und abschließen
Überwachen Sie den Signing-Status in Echtzeit. Die Deal-Phase wird automatisch aktualisiert, sobald unterzeichnet wurde.
Häufig gestellte Fragen zu eSignatures
Mehr entdecken
Datenzusammenführung
Aktuelle HubSpot-Daten automatisch in jedes Dokument einfügen
Mehr erfahren →
Line Items
HubSpot-Positionen automatisch in formatierte Preistabellen übernehmen
Mehr erfahren →
Genehmigungs-Workflows
Leiten Sie Dokumente vor der Zustellung an den Kunden durch die richtigen Genehmiger
Mehr erfahren →
eSignature-Ressourcen
Schließen Sie sich über 40.000 Teams an, die Portant nutzen
Portant hat für Clipboard alles verändert! Es spart unserem Vertriebsteam jede Woche unzählige Stunden, indem es Bestellformulare, Angebote und Verträge mit automatisch aus HubSpot übernommenen Daten erstellt.
Mit Portant erstelle ich Dokumente direkt aus HubSpot heraus. Kein Wechsel zwischen Plattformen. Kein manuelles Kopieren von Daten.
Portant hat bei uns drei separate Tools ersetzt. Eine Plattform übernimmt Dokumente, Signaturen und Follow-ups, ohne HubSpot zu verlassen.
Hunderte von Verträgen werden mit wenigen Klicks versendet. Die signierten kommen zurück, und die ausstehenden sind leicht zu erkennen.
Bei RepCard hat uns Portant einen durchgängig automatisierten Workflow in HubSpot ermöglicht, und wir haben die manuelle Vertragserstellung im großen Maßstab abgelöst.
Mit Portant verzeichnen wir einen höheren durchschnittlichen Abschlussumsatz und kürzere Abschlusszeiten, was einen spürbaren Einfluss auf unsere Vertriebsgeschwindigkeit hat.
Ich liebe dieses Produkt. Ich nutze es seit über einem Jahr und die Integration in Google Workspace ist großartig. Großes Lob dafür, dass ihr auf eure Nutzer hört!
Wenn das Führungsteam ein Verlängerungsdokument anfordert, stellt Portant es in etwa einer Stunde bereit, und mein gesamtes Team profitiert davon.
Ein echter Gamechanger! Portant automatisiert diese Aufgaben und ermöglicht es mir, mich auf die Dinge zu konzentrieren, die meine Aufmerksamkeit und Problemlösungskompetenz erfordern!
Diese Software übernimmt auf brillante Weise den mühsamen Prozess der Rechnungserstellung und des Versands. Das spart nicht nur Zeit, sondern reduziert auch Dateneingabefehler erheblich.
Dieses Produkt ist ein Gamechanger für alle, die unter mühsamen manuellen Dokumentenzusammenführungen leiden. Ich liebe, was ihr und euer Team aufgebaut habt!
Unsere Vertriebsmitarbeiter haben früher 30 Minuten pro Angebot benötigt. Jetzt sind es unter zwei Minuten, und die Dokumente sehen besser aus als je zuvor.