Überprüfen Sie es vor dem Senden
Leiten Sie Dokumente durch die richtigen Genehmiger, bevor sie den Kunden erreichen
Legen Sie die Genehmigungskette fest: Recht, Finanzen, Führung, was auch immer Ihr Prozess erfordert. Mit einem Klick genehmigen oder ablehnen, jede Entscheidung wird aufgezeichnet und die Mitarbeiter verlassen HubSpot nie.
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Mehr als 40.000 Teams vertrauen darauf
Warum Teams ihre Genehmigungsworkflows in HubSpot automatisieren
Suchen Sie nach einer einfachen App für Genehmigungsworkflows für HubSpot? Portant ist das und noch viel mehr.
Jeder Vertrag wird vor Vertragsabschluss überprüft
Portant speichert Dokumente, bis jeder Genehmigungsschritt abgeschlossen ist. Die Rechtsabteilung, die Finanzabteilung oder das Management sehen den Entwurf immer, bevor er den Kunden erreicht.
Ein-Klick-Genehmigungen mit vollständigem Kontext
Jeder Genehmiger erhält eine Benachrichtigung mit angehängtem Geschäftskontext. Kein Weiterleiten von PDFs, kein Verfolgen von Leuten über Slack und E-Mail.
Ein klarer Prüfpfad für jede Entscheidung
Jede Genehmigung und Ablehnung wird mit Zeitstempel und Benutzer protokolliert. Wenn Compliance fragt, wer sich abgemeldet hat, ist die Antwort nur einen Klick entfernt.
„Portant hat unserem Vertriebsteam jede Woche unzählige Stunden bei der Automatisierung von Dokumenten erspart.“
So funktioniert die Automatisierung von Genehmigungsworkflows
Jede Funktion ist für den Einsatz in HubSpot konzipiert, sodass Ihr Team schneller vorankommt, ohne das Tool wechseln zu müssen.
Leiten Sie Dokumente automatisch an die richtigen Personen weiter
Erstellen Sie sequentielle oder parallele Genehmigungsketten, die Ihrem tatsächlichen Überprüfungsprozess entsprechen. Recht, Finanzen, Führung, jeder Schritt läuft zuverlässig im Hintergrund ab.
Generieren, überprüfen und genehmigen, alles in HubSpot
Jede Genehmigung erfolgt im Kontext des Geschäftsdatensatzes, mit angehängten Live-CRM-Daten. Vertriebsmitarbeiter verlassen HubSpot niemals, um sich abmelden zu lassen.
Hören Sie auf, Genehmigungen hinterherzujagen, um Geschäfte voranzutreiben
Genehmiger können mit nur einem Klick von ihrem Posteingang aus handeln, keine neuen Anmeldungen, keine Slack-Threads, keine Engpässe. Die Angebote bleiben in Bewegung.
Ohne Genehmigung geht nichts raus
Die Schritte „Senden“ und „eSignatur“ werden blockiert, bis alle erforderlichen Genehmiger zustimmen. Keine versehentlichen Versendungen, kein Versanddruck ohne die richtigen Kontrollen.
Vollständige Transparenz bei jeder Genehmigungsentscheidung
Jede Genehmigung und Ablehnung wird mit Zeitstempel und Benutzer protokolliert, Sie müssen also niemandem hinterherlaufen, um ein Update zu erhalten. Bereit für Audits, Übergaben und Compliance.
So beginnen Sie mit Genehmigungsworkflows in HubSpot
01
Fügen Sie einen Genehmigungsschritt hinzu
Fügen Sie die Genehmigung in Ihren Workflow ein, nachdem das Dokument zusammengeführt wurde und bevor es eine Signatur sendet oder einholt.
02
Weisen Sie Ihre Gutachter zu
Wählen Sie Personen oder Rollen aus und legen Sie die Reihenfolge fest. Führen Sie Überprüfungen nacheinander oder parallel durch.
03
Aus einem Deal generieren
Erstellen Sie das Dokument aus Live-HubSpot-Daten. Genehmiger erhalten genau die Version, die dem Datensatz entspricht.
04
Automatisch freigeben und versenden
Sobald jeder Genehmiger zustimmt, setzt Portant den Workflow fort, um E-Mails zu versenden oder Unterschriften zu sammeln.
Häufig gestellte Fragen zu Genehmigungsworkflows
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E-Mail-Tracking
Vollständige Transparenz in jedem Dokument, das Sie senden
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Ausgabemanagement
Jedes Dokument wird automatisch gespeichert, benannt und mit HubSpot synchronisiert
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