Vor dem Senden prüfen
Dokumente vor der Zustellung an den Kunden durch die richtigen Genehmiger leiten
Legen Sie die Genehmigungskette fest: Recht, Finanzen, Führung, ganz nach Ihrem Prozess. Ein Klick zum Genehmigen oder Ablehnen, jede Entscheidung wird erfasst, und Ihre Mitarbeitenden verlassen HubSpot nie.
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Vertrauen von über 40.000 Teams
Warum Teams ihre Genehmigungsworkflows in HubSpot automatisieren
Suchen Sie eine einfache App für Genehmigungsworkflows in HubSpot? Portant ist genau das, und noch vieles mehr.
Jeder Vertrag wird geprüft, bevor er das Haus verlässt
Portant hält Dokumente zurück, bis jeder Genehmigungsschritt abgeschlossen ist. Recht, Finanzen oder Management sehen den Entwurf immer, bevor er den Kunden erreicht.
Genehmigungen mit einem Klick und vollem Kontext
Jeder Genehmiger erhält eine Benachrichtigung mit den zugehörigen Deal-Informationen. Kein Weiterleiten von PDFs, kein Nachfragen über Slack und E-Mail.
Ein klarer Prüfpfad für jede Entscheidung
Jede Genehmigung und Ablehnung wird mit Zeitstempel und Benutzer protokolliert. Wenn Compliance fragt, wer zugestimmt hat, ist die Antwort einen Klick entfernt.
"Portant hat unserem Vertriebsteam jede Woche unzählige Stunden durch die Automatisierung von Dokumenten gespart."
So funktioniert die Automatisierung von Genehmigungsworkflows
Jede Funktion ist darauf ausgelegt, innerhalb von HubSpot zu arbeiten, damit Ihr Team schneller vorankommt, ohne zwischen Tools wechseln zu müssen.
Dokumente automatisch durch die richtigen Personen leiten
Erstellen Sie sequenzielle oder parallele Genehmigungsketten, die Ihrem tatsächlichen Prüfprozess entsprechen. Recht, Finanzen, Führung, jeder Schritt läuft zuverlässig im Hintergrund.
Erstellen, prüfen und genehmigen, alles innerhalb von HubSpot
Jede Genehmigung läuft im Kontext des Deal-Datensatzes, mit aktuellen CRM-Daten. Mitarbeitende verlassen HubSpot nie, um eine Freigabe zu erhalten.
Hören Sie auf, Genehmigungen einzufordern, um Deals voranzutreiben
Genehmiger handeln mit einem Klick aus ihrem Posteingang, ohne neue Logins, ohne Slack-Threads, ohne Engpässe. Deals bleiben in Bewegung.
Nichts wird ohne Freigabe versendet
Sende- und eSignatur-Schritte sind blockiert, bis jeder erforderliche Genehmiger zugestimmt hat. Kein versehentliches Senden, kein Druck, ohne die richtigen Kontrollen zu liefern.
Vollständige Transparenz bei jeder Genehmigungsentscheidung
Jede Genehmigung und Ablehnung wird mit Zeitstempel und Benutzer protokolliert, sodass Sie nie jemanden um ein Update bitten müssen. Bereit für Audits, Übergaben und Compliance.
So starten Sie mit Genehmigungsworkflows in HubSpot
01
Genehmigungsschritt hinzufügen
Fügen Sie eine Genehmigung in Ihren Workflow ein, nachdem das Dokument zusammengeführt wurde und bevor es gesendet wird oder eine Unterschrift eingeholt wird.
02
Prüfer zuweisen
Wählen Sie Personen oder Rollen aus und legen Sie die Reihenfolge fest. Führen Sie Prüfungen sequenziell oder parallel durch.
03
Aus einem Deal generieren
Erstellen Sie das Dokument aus aktuellen HubSpot-Daten. Genehmiger erhalten die genaue Version, die dem Datensatz entspricht.
04
Automatisch freigeben und senden
Sobald alle Genehmiger zugestimmt haben, setzt Portant den Workflow fort, um die E-Mail zu senden oder Unterschriften einzuholen.
Häufig gestellte Fragen zu Genehmigungsworkflows
Mehr entdecken
Line Items
HubSpot-Positionen automatisch in formatierte Preistabellen übertragen
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Email tracking
Vollständige Transparenz bei jedem versendeten Dokument
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Output management
Jedes Dokument automatisch gespeichert, benannt und mit HubSpot synchronisiert
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Portant hat bei Clipboard alles verändert! Es spart unserem Vertriebsteam jede Woche unzählige Stunden, indem es Bestellformulare, Angebote und Verträge mit automatisch aus HubSpot eingefügten Informationen erstellt.
Mit Portant erstelle ich Dokumente direkt aus HubSpot. Kein Wechseln zwischen Plattformen. Kein Kopieren von Daten.
Portant hat bei uns drei separate Tools ersetzt. Eine Plattform übernimmt Dokumente, Unterschriften und Nachverfolgungen, ohne HubSpot zu verlassen.
Hunderte von Verträgen werden mit wenigen Klicks versendet. Die unterzeichneten kommen zurück, und der Rest ist leicht zu erkennen.
Bei RepCard hat uns Portant einen vollständig automatisierten End-to-End-Workflow innerhalb von HubSpot ermöglicht, wir haben die manuelle Vertragserstellung im großen Maßstab abgelöst.
Wir verzeichnen mit Portant höhere durchschnittliche Abschlusserlöse und kürzere Abschlusszeiten, es zeigt uns eine spürbare Wirkung auf die Vertriebsgeschwindigkeit.
Tolles Produkt. Ich nutze es seit über einem Jahr und die Integration mit Google Workspace ist hervorragend. Großes Lob dafür, dass Sie auf Ihre Nutzer hören!
Wenn das Führungsteam ein Verlängerungsdokument anfordert, liefert Portant es in etwa einer Stunde, es hat mein gesamtes Team gestärkt.
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Diese Software übernimmt auf brillante Weise den mühsamen Prozess der Rechnungserstellung und -versendung. Das spart nicht nur Zeit, sondern reduziert auch Dateneingabefehler erheblich.
Dieses Produkt ist ein echter Gamechanger für alle, die unter mühsamen manuellen Dokumentenzusammenführungen leiden. Tolle Arbeit von Ihnen und dem Team!
Unsere Mitarbeitenden haben früher 30 Minuten pro Angebot gebraucht. Jetzt sind es unter zwei Minuten und die Dokumente sehen besser aus als je zuvor.