Revisar antes de enviar
Encaminhe documentos para os aprovadores certos antes que cheguem ao cliente
Defina a cadeia de aprovação: jurídico, financeiro, liderança, o que o seu processo exigir. Aprovação ou rejeição com um clique, cada decisão registrada, e os representantes nunca saem do HubSpot.
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Confiado por mais de 40.000 equipes
Por que as equipes automatizam seus fluxos de aprovação no HubSpot
Procurando um aplicativo simples de fluxos de aprovação para o HubSpot? Portant é isso e muito mais.
Cada contrato revisado antes de sair
Portant retém os documentos até que cada etapa de aprovação seja concluída. Jurídico, financeiro ou gestão sempre veem o rascunho antes que ele chegue ao cliente.
Aprovações com um clique e contexto completo
Cada aprovador recebe uma notificação com o contexto do negócio anexado. Sem encaminhar PDFs, sem correr atrás de pessoas no Slack e no e-mail.
Um histórico de auditoria claro para cada decisão
Cada aprovação e rejeição é registrada com data, hora e usuário. Quando a equipe de conformidade perguntar quem aprovou, a resposta está a um clique de distância.
"Portant economizou inúmeras horas por semana para nossa equipe de vendas ao automatizar documentos."
Como funciona a automação de fluxos de aprovação
Cada funcionalidade é criada para funcionar dentro do HubSpot, para que sua equipe avance mais rápido sem trocar de ferramenta.
Encaminhe documentos para as pessoas certas, automaticamente
Crie cadeias de aprovação sequenciais ou paralelas que correspondam ao seu processo de revisão real. Jurídico, financeiro, liderança, cada etapa é executada de forma confiável em segundo plano.
Gere, revise e aprove, tudo dentro do HubSpot
Cada aprovação é executada no contexto do registro do negócio, com dados do CRM em tempo real anexados. Os representantes nunca saem do HubSpot para obter aprovação.
Pare de correr atrás de aprovações para fechar negócios
Os aprovadores agem a partir da caixa de entrada com um clique, sem novos logins, sem threads no Slack, sem gargalos. Os negócios continuam avançando.
Nada sai sem aprovação
As etapas de envio e assinatura eletrônica ficam bloqueadas até que todos os aprovadores necessários aceitem. Sem envios acidentais, sem pressão para enviar sem os controles adequados.
Visibilidade total de cada decisão de aprovação
Cada aprovação e rejeição é registrada com data, hora e usuário, para que você nunca precise correr atrás de alguém para obter uma atualização. Pronto para auditorias, transferências e conformidade.
Como começar com fluxos de aprovação no HubSpot
01
Adicione uma etapa de aprovação
Insira a aprovação no seu fluxo de trabalho após a mesclagem do documento e antes do envio ou da coleta de assinatura.
02
Atribua seus revisores
Escolha pessoas ou funções e defina a ordem. Execute revisões sequencialmente ou em paralelo.
03
Gere a partir de um negócio
Crie o documento com dados em tempo real do HubSpot. Os aprovadores recebem a versão exata que corresponde ao registro.
04
Libere e envie automaticamente
Assim que todos os aprovadores aceitarem, Portant continua o fluxo de trabalho para enviar por e-mail ou coletar assinaturas.
Perguntas frequentes sobre fluxos de aprovação
Explorar mais
Line Items
Insira itens de linha do HubSpot em tabelas de preços formatadas automaticamente
Saiba mais →
Email tracking
Visibilidade total de cada documento que você envia
Saiba mais →
Output management
Cada documento salvo, nomeado e sincronizado com o HubSpot automaticamente
Saiba mais →
Junte-se a mais de 40 mil equipes que usam Portant
Portant foi uma virada de jogo para a Clipboard! Economizou inúmeras horas por semana para nossa equipe de vendas ao gerar formulários de pedido, propostas e contratos com informações do HubSpot preenchidas automaticamente.
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