送信前に確認
HubSpot 承認ワークフロー
見積書、契約書、提案書をクライアントに送付する前に、法務・財務部門を通じてレビューできます。ワンクリックで承認または却下でき、すべての決定が記録されるため、担当者は HubSpot を離れる必要がありません。
HubSpot にインストール
40,000以上のチームに信頼されています
チームが HubSpot 承認ワークフローを自動化する理由
HubSpot 向けのシンプルな承認ワークフローアプリをお探しですか？Portant はそのニーズに応えるだけでなく、見積書・契約書・提案書の HubSpot 承認処理にも対応しています。
すべての契約書を送付前にレビュー
Portant は、各承認ステップが完了するまでドキュメントを保留します。法務、財務、または経営陣が常に顧客に届く前のドラフトを確認できます。
取引の文脈を添えたワンクリック承認
各承認者は、取引の詳細が添付された通知を受け取ります。PDF を転送したり、Slack やメールで連絡を取り合う手間は不要です。
すべての決定を明確に記録する監査証跡
すべての承認と却下は、タイムスタンプとユーザー情報とともに記録されます。コンプライアンス担当者が承認者を確認したい場合も、ワンクリックで答えが得られます。
「Portant のおかげで、ドキュメント自動化により営業チームが毎週膨大な時間を節約できています。」
HubSpot 承認ワークフローの仕組み
すべての機能は HubSpot 内で動作するように設計されているため、チームはツールを切り替えることなく迅速に作業を進められます。
適切な担当者へドキュメントを自動的にルーティング
実際のレビュープロセスに合わせた、順次または並行の承認チェーンを構築できます。法務、財務、経営陣など、各ステップがバックグラウンドで確実に実行されます。
HubSpot 内でドキュメントを生成・レビュー・承認
すべての承認は、最新の CRM データが紐付いた取引レコードのコンテキスト内で実行されます。担当者は承認を得るために HubSpot を離れる必要がありません。
承認待ちを追いかける手間をなくし、商談を前進させる
承認者は新規ログイン不要・Slack スレッド不要で、受信トレイからワンクリックで対応できます。ボトルネックなく商談が進み続けます。
承認なしに送付されることはない
必要なすべての承認者が承認するまで、送付および電子署名のステップはブロックされます。誤送信や適切なコントロールなしでの送付は発生しません。
すべての承認決定を完全に可視化
すべての承認と却下はタイムスタンプとユーザー情報とともに記録されるため、進捗確認のために誰かを追いかける必要がありません。監査、引き継ぎ、コンプライアンスにも対応しています。
HubSpot で契約書承認を自動化する方法
01
承認ステップを追加する
ドキュメントが差し込み完了した後、送付または署名収集の前に承認ステップを挿入します。
02
レビュー担当者を割り当てる
担当者またはロールを選択し、順序を設定します。レビューは順次または並行で実行できます。
03
取引からドキュメントを生成する
HubSpot のライブデータからドキュメントを作成します。承認者はレコードと一致する正確なバージョンを受け取ります。
04
自動的にリリースして送付する
すべての承認者が承認すると、Portant はワークフローを続行してメール送付または署名収集を行います。
HubSpot 承認ワークフローに関するよくある質問
Portant を利用する40,000以上のチームに加わりましょう
Portant は Clipboard にとって革新的なツールです！HubSpot の情報を自動的に入力した注文書、提案書、契約書を生成することで、営業チームが毎週膨大な時間を節約できています。
Portant を使えば、HubSpot から直接ドキュメントを処理できます。プラットフォームを行き来する必要も、データをコピーする手間もありません。
Portant は3つの別々のツールを置き換えました。HubSpot を離れることなく、1つのプラットフォームでドキュメント、署名、フォローアップを一括管理できます。
数百件の契約書が数クリックで送付できます。署名済みのものはすぐに戻ってきて、それ以外も簡単に確認できます。
RepCard では、Portant によって HubSpot 内にエンドツーエンドの自動化ワークフローが実現し、大規模な手動での契約書作成を置き換えることができました。
Portant の導入により、平均成約売上が向上し、成約までの日数も短縮されています。営業速度への具体的な効果が現れています。
このプロダクトが大好きです。1年以上使い続けており、Google Workspace との連携も素晴らしいです。ユーザーの声に耳を傾けてくれていることに大いに感謝します！
経営チームから延長書類のリクエストがあると、Portant は約1時間で届けてくれます。チーム全体の力を引き出してくれるツールです。
まさにゲームチェンジャーです！Portant はこれらの作業を効率化し、本当に注意と問題解決が必要なことに集中できるようにしてくれます！
このソフトウェアは、請求書の作成と送付という煩雑なプロセスを見事に引き受けてくれます。時間の節約はもちろん、データ入力ミスも大幅に削減されます。
このプロダクトは、煩わしい手動のドキュメント差し込み作業をすべて変える革新的なツールです。あなたとチームが作り上げたものが本当に気に入っています！
以前は担当者が1件の提案書に30分かけていましたが、今では2分以内で完成し、ドキュメントのクオリティもこれまで以上に高くなっています。