送信前に確認
クライアントに届く前に、適切な承認者を通じて書類をルーティングします
承認チェーンを設定できます。法務、財務、経営陣など、プロセスに合わせて自由に構成可能です。ワンクリックで承認または却下でき、すべての決定が記録されます。担当者は HubSpot を離れる必要がありません。
HubSpot にインストール
40,000以上のチームに信頼されています
HubSpot で承認ワークフローを自動化する理由
HubSpot 向けのシンプルな承認ワークフローアプリをお探しですか？Portant はそれだけでなく、さらに多くの機能を備えています。
すべての契約書を送信前にレビュー
Portant は各承認ステップが完了するまで書類を保留します。法務、財務、または管理部門が常にドラフトを確認してから顧客に届きます。
文脈を把握した上でのワンクリック承認
各承認者は取引の情報が添付された通知を受け取ります。PDF を転送したり、Slack やメールで人を追いかける必要はありません。
すべての決定の明確な監査証跡
すべての承認と却下はタイムスタンプとユーザー情報とともに記録されます。コンプライアンス担当者が誰が承認したかを確認する際も、ワンクリックで確認できます。
「Portant のおかげで、営業チームが毎週費やしていた膨大な時間を書類の自動化により削減できました。」
承認ワークフロー自動化の仕組み
すべての機能は HubSpot 内で動作するように構築されているため、ツールを切り替えることなくチームの作業スピードが向上します。
適切な担当者に書類を自動でルーティング
実際のレビュープロセスに合わせた順次または並行承認チェーンを構築できます。法務、財務、経営陣など、各ステップがバックグラウンドで確実に実行されます。
作成、レビュー、承認をすべて HubSpot 内で完結
すべての承認はリアルタイムの CRM データが付与された取引レコードの文脈で実行されます。担当者は承認取得のために HubSpot を離れる必要がありません。
承認待ちの追いかけをやめて商談を前進させる
承認者は受信トレイからワンクリックで対応できます。新たなログインも Slack のスレッドもボトルネックも不要です。商談は滞りなく進みます。
承認なしに書類は送信されません
すべての必須承認者が承認するまで、送信および電子署名のステップはブロックされます。誤送信や適切な管理なしの送信が防止されます。
すべての承認決定を完全に把握
すべての承認と却下はタイムスタンプとユーザー情報とともに記録されるため、誰かに状況確認を求める必要がありません。監査、引き継ぎ、コンプライアンスにも対応しています。
HubSpot で承認ワークフローを始める方法
01
承認ステップを追加する
書類のマージ後、送信または署名収集の前に、ワークフローへ承認ステップを挿入します。
02
レビュー担当者を割り当てる
担当者または役割を選択し、順序を設定します。順次または並行でレビューを実行できます。
03
取引から書類を生成する
HubSpot のライブデータから書類を作成します。承認者はレコードと一致した正確なバージョンを受け取ります。
04
自動でリリースして送信する
すべての承認者が承認すると、Portant はワークフローを続行してメール送信または署名収集を行います。
承認ワークフローに関するよくある質問
Portant を利用する40,000以上のチームに参加しましょう
Portant は Clipboard にとって大きな変革をもたらしました。HubSpot の情報が自動入力された注文書、提案書、契約書を生成することで、営業チームの毎週の作業時間を大幅に削減できています。
Portant を使えば、HubSpot から直接書類を処理できます。プラットフォーム間の切り替えも、データのコピーも不要です。
Portant は3つの別々のツールを置き換えました。1つのプラットフォームで書類、署名、フォローアップをすべて HubSpot 内で処理できます。
数百件の契約書を数クリックで送信できます。署名済みのものはそのまま戻ってきて、残りも一目で確認できます。
RepCard では、Portant によって HubSpot 内でエンドツーエンドの自動化ワークフローを実現し、大規模な手作業による契約書作成を置き換えることができました。
Portant の導入後、平均成約収益の向上とクローズまでの日数短縮が見られており、営業速度に具体的な効果が出ています。
このプロダクトが大好きです。1年以上使用していますが、Google Workspace との連携が素晴らしいです。ユーザーの声に耳を傾けてくれていることに大いに感謝します。
経営陣が延長書類を求めると、Portant が約1時間以内に届けてくれます。チーム全体の力を引き出してくれるツールです。
まさに革新的なツールです。Portant はこれらの作業を効率化し、本当に注意と問題解決が必要なことに集中できるようにしてくれます。
このソフトウェアは、請求書の作成と送信という煩雑なプロセスを見事に自動化します。時間の節約だけでなく、データ入力ミスを大幅に削減できます。
このプロダクトは、あの面倒な手動書類マージの悩みを解決してくれる革新的なツールです。あなたとチームが作り上げたものに心から感謝します。
以前は1件の提案書に30分かかっていましたが、今では2分以内に完成し、書類のクオリティも以前より向上しています。