送信前に確認してください
ドキュメントがクライアントに届く前に、適切な承認者を経由してドキュメントをルーティングします。
法務、財務、リーダーシップなど、プロセスに必要なものすべてを承認チェーンとして設定します。ワンクリックで承認または拒否し、すべての決定が記録され、担当者が HubSpot を離れることはありません。
HubSpot にインストールする
40,000 以上のチームから信頼されています
チームが HubSpot で承認ワークフローを自動化する理由
HubSpot 用のシンプルな承認ワークフロー アプリをお探しですか? Portant はそれですが、それ以外にもさまざまな機能があります。
すべての契約は出発前に確認されます
Portant は、各承認ステップが完了するまでドキュメントを保持します。法務、財務、または経営陣は、顧客に届く前に必ずドラフトを確認します。
フルコンテキストを備えたワンクリック承認
各承認者は、取引コンテキストが添付された通知を受け取ります。 PDF を転送したり、Slack や電子メールを介して人々を追いかけたりする必要はありません。
あらゆる意思決定に対する明確な監査証跡
すべての承認と拒否は、タイムスタンプとユーザーとともに記録されます。コンプライアンスに誰がサインオフしたかを尋ねる場合、ワンクリックで答えが得られます。
「Portant のおかげで、当社の営業チームはドキュメントの自動化に毎週数え切れないほどの時間を節約できました。」
承認ワークフローの自動化の仕組み
すべての機能は HubSpot 内で動作するように構築されているため、ツールを切り替えることなくチームはより迅速に作業を進めることができます。
文書を適切な人に自動的にルーティングする
実際のレビュープロセスに合わせて、順次または並行の承認チェーンを構築します。法務、財務、リーダーシップ - 各ステップはバックグラウンドで確実に実行されます。
生成、レビュー、承認 - すべて HubSpot 内で
すべての承認は、ライブ CRM データが添付された取引レコードのコンテキストで実行されます。営業担当者が承認を受けるために HubSpot を離れることはありません。
承認を追い求めるのをやめて取引を前進させましょう
承認者は受信トレイからワンクリックで操作できます。新しいログイン、Slack スレッド、ボトルネックはありません。取引は継続的に行われます。
承認がなければ何も始まらない
送信および電子署名のステップは、必要なすべての承認者が承認するまでブロックされます。誤って送信したり、適切な管理が行われていない状態で出荷を迫られたりすることはありません。
あらゆる承認決定を完全に可視化
すべての承認と拒否はタイムスタンプとユーザーとともに記録されるため、更新を求めて誰かを追いかける必要はありません。監査、引き継ぎ、コンプライアンスの準備が整います。
HubSpot で承認ワークフローを開始する方法
01
承認ステップを追加する
ドキュメントを結合した後、署名を送信または収集する前に、ワークフローに承認を挿入します。
02
レビュー担当者を割り当てます
人物または役割を選択し、順序を設定します。レビューを順次または並行して実行します。
03
取引から生成
HubSpot のライブ データからドキュメントを作成します。承認者は、レコードと一致する正確なバージョンを受け取ります。
04
リリースして自動的に送信
すべての承認者が承認すると、Portant はワークフローを続行して電子メールを送信するか、署名を収集します。
承認ワークフローに関するよくある質問
Portant を使用して 40,000 以上のチームに参加
Portant はクリップボードにとって大きな変革をもたらしました。 HubSpot からの情報が自動的に入力されて注文フォーム、提案書、契約書が生成されるため、営業チームは毎週数え切れないほどの時間を節約できました。
Portant を使用すると、HubSpot からドキュメントを直接実行できます。プラットフォーム間のジャンプは禁止です。データのコピーはありません。
Portant は、3 つの個別のツールを置き換えてくれました。 HubSpot を離れることなく、1 つのプラットフォームでドキュメント、署名、フォローアップを処理します。
数百件の契約が数回のクリックで完了します。署名されたものは再び表示され、残りは簡単に見つけられます。
RepCard では、Portant によって HubSpot 内でのエンドツーエンドの自動ワークフローが提供され、大規模な手動の契約書作成が置き換えられました。
Portant により平均成約収益が向上し、成約までの日数が短縮され、販売速度に重大な影響を与えていることがわかります。
この製品が大好きです。 1 年以上使用していますが、Google Workspace との統合は素晴らしいです。ユーザーの声に耳を傾けた功績は大いにあります。
経営陣が拡張ドキュメントを要求すると、Portant は約 1 時間でドキュメントを届けてくれるので、チーム全体に力を与えてくれます。
まさにゲームチェンジャーです！ Portant はこれらのタスクを合理化し、注意を必要とすることや問題解決に集中できるようにします。
このソフトウェアは、請求書の作成と送信という面倒なプロセスを見事に引き継ぎます。これにより、時間が節約されるだけでなく、データ入力のエラーも大幅に減少します。
この製品は、これらすべての面倒な手動ドキュメントの結合を根本から変えるものです。あなたとチームが構築したものを愛してください!
当社の担当者は、提案ごとに 30 分を費やしていました。今では 2 分もかからず、ドキュメントの見栄えもこれまでよりも良くなりました。