Vérifier avant d'envoyer
Acheminer les documents vers les bons approbateurs avant qu'ils n'atteignent le client
Définissez la chaîne d'approbation : juridique, financière, dirigeante, quels que soient les besoins de votre processus. Approuvez ou rejetez en un clic, chaque décision est enregistrée et les commerciaux ne quittent jamais HubSpot.
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Approuvé par plus de 40 000 équipes
Pourquoi les équipes automatisent leurs workflows d'approbation dans HubSpot
Vous recherchez une application simple de workflows d'approbation pour HubSpot ? Portant, c'est ça, et bien plus encore.
Chaque contrat examiné avant son départ
Portant conserve les documents jusqu'à la fin de chaque étape d'approbation. Les services juridiques, financiers ou de gestion voient toujours le projet avant qu'il n'atteigne le client.
Approbations en un clic avec un contexte complet
Chaque approbateur reçoit une notification avec le contexte de la transaction en pièce jointe. Pas de transfert de PDF, pas de poursuite de personnes sur Slack et par courrier électronique.
Une piste d'audit claire pour chaque décision
Chaque approbation et rejet est enregistré avec un horodatage et un utilisateur. Lorsque la conformité demande qui a signé, la réponse est à portée de clic.
« Portant a permis à notre équipe commerciale d'économiser d'innombrables heures chaque semaine en automatisant les documents. »
Comment fonctionne l'automatisation des workflows d'approbation
Chaque fonctionnalité est conçue pour fonctionner dans HubSpot, afin que votre équipe évolue plus rapidement sans changer d'outil.
Acheminez automatiquement les documents vers les bonnes personnes
Créez des chaînes d'approbation séquentielles ou parallèles qui correspondent à votre véritable processus d'évaluation. Juridique, financier, leadership : chaque étape se déroule de manière fiable en arrière-plan.
Générez, révisez et approuvez, le tout dans HubSpot
Chaque approbation s'exécute dans le contexte de l'enregistrement de la transaction, avec des données CRM en direct jointes. Les commerciaux ne quittent jamais HubSpot pour obtenir leur approbation.
Arrêtez de courir après les approbations pour faire avancer les transactions
Les approbateurs agissent depuis leur boîte de réception en un seul clic : pas de nouvelles connexions, pas de fils de discussion Slack, pas de goulots d'étranglement. Les affaires continuent d’avancer.
Rien ne sort sans signature
Les étapes d'envoi et de signature électronique sont bloquées jusqu'à ce que chaque approbateur requis accepte. Pas d'envoi accidentel, pas de pression pour expédier sans les bons contrôles en place.
Visibilité complète sur chaque décision d’approbation
Chaque approbation et chaque rejet est enregistré avec un horodatage et un utilisateur. Vous n'avez donc jamais besoin de rechercher qui que ce soit pour une mise à jour. Prêt pour les audits, les transferts et la conformité.
Comment démarrer avec les workflows d'approbation dans HubSpot
01
Ajouter une étape d'approbation
Insérez l'approbation dans votre flux de travail après la fusion du document et avant qu'il envoie ou collecte une signature.
02
Attribuez vos réviseurs
Choisissez des personnes ou des rôles et définissez l'ordre. Exécutez des évaluations de manière séquentielle ou en parallèle.
03
Générer à partir d'une transaction
Créez le document à partir de données HubSpot en direct. Les approbateurs reçoivent la version exacte qui correspond à l'enregistrement.
04
Libérer et envoyer automatiquement
Une fois que chaque approbateur a accepté, Portant continue le flux de travail pour envoyer des e-mails ou collecter des signatures.
Questions fréquemment posées sur les workflows d'approbation
Explorer davantage
Éléments de campagne
Extrayez automatiquement les éléments de campagne HubSpot dans des tableaux de prix formatés
En savoir plus →
Suivi des e-mails
Visibilité complète sur chaque document que vous envoyez
En savoir plus →
Gestion des sorties
Chaque document enregistré, nommé et synchronisé automatiquement avec HubSpot
En savoir plus →
Rejoignez plus de 40 000 équipes utilisant Portant
Portant a changé la donne pour Clipboard ! Cela a permis à notre équipe commerciale d'économiser d'innombrables heures chaque semaine en générant des formulaires de commande, des propositions et des contrats avec les informations de HubSpot automatiquement renseignées.
Avec Portant, j'exécute des documents directement depuis HubSpot. Pas de saut entre les plates-formes. Aucune copie de données.
Portant a remplacé pour nous trois outils distincts. Une seule plateforme gère les documents, les signatures et les suivis sans quitter HubSpot.
Des centaines de contrats sont conclus en quelques clics. Ceux signés reviennent et les autres sont faciles à repérer.
Chez RepCard, Portant nous a offert un flux de travail automatisé de bout en bout dans HubSpot, nous avons remplacé la création manuelle d'accords à grande échelle.
Nous constatons des revenus de clôture moyens plus élevés avec Portant et des jours de clôture plus rapides, cela nous montre un impact matériel sur la vitesse des ventes.
J'adore ce produit. Je l'utilise depuis plus d'un an et l'intégration à Google Workspace est géniale. Beaucoup de mérite pour avoir écouté vos utilisateurs !
Lorsque l'équipe de direction demande un document d'extension, Portant le lui parvient en une heure environ, ce qui donne du pouvoir à toute mon équipe.
Vraiment un changeur de jeu ! Portant rationalise ces tâches et me permet de me concentrer sur les choses qui nécessitent mon attention et la résolution de problèmes !
Ce logiciel prend en charge avec brio le processus fastidieux de création et d’envoi des factures. Cela permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de réduire considérablement les erreurs de saisie des données.
Ce produit change la donne pour toutes ces fusions manuelles douloureuses de documents. J'adore ce que vous et l'équipe avez construit !
Nos représentants passaient auparavant 30 minutes par proposition. Cela prend désormais moins de deux minutes et les documents sont plus beaux que jamais.