Automatisation des propositions pour HubSpot
Les éléments de campagne, les tarifs et les contacts sont directement intégrés à partir de l'offre dans vos modèles Slides, Docs ou Word existants. Envoyez, suivez et effectuez un suivi depuis HubSpot.
Approuvé par plus de 40 000 équipes
Le défi
Chaque heure passée à assembler des diapositives est une heure non consacrée à la vente. Voici ce qui ralentit votre équipe.
Ouvrir un modèle, copier les données de transaction depuis HubSpot, formater les tableaux de prix, mettre à jour les coordonnées et tout revérifier. Pour chaque transaction.
Saisir manuellement les éléments de campagne et les tarifs dans une proposition. Une remise manquée ou un numéro transposé, et le prospect perd confiance avant même que vous ne le présentiez.
La proposition sort, puis le silence. Vous effectuez un suivi aveuglément quelques jours plus tard, sans savoir si le prospect l'a ouvert, lu ou partagé.
La solution
Un clic, un modèle, une source de vérité. Chaque proposition est précise, marquée et traçable.
Un clic génère une proposition soignée et personnalisée avec chaque champ rempli à partir de l'accord HubSpot. Des minutes, pas des heures.
Les éléments de ligne, les quantités, les prix unitaires, les remises et les totaux découlent directement de l'enregistrement de la transaction. Les prix sont toujours précis et à jour.
Voyez quand les prospects ouvrent votre proposition, combien de temps ils passent sur chaque page et effectuez un suivi exactement au bon moment.
Caractéristiques
Chaque fonctionnalité est conçue pour fonctionner dans HubSpot, afin que votre équipe évolue plus rapidement sans changer d'outil.
Utilisez vos modèles Google Docs, Slides ou Word existants, et non un générateur de propositions rigide. Portant personnalise chaque champ avec des données HubSpot en direct, afin que les propositions soient conformes à la marque et précises à chaque fois.
Les éléments de campagne HubSpot sont automatiquement transférés dans des tableaux de prix formatés : produits, quantités, remises, totaux. Pas de copier-coller, pas de chiffres transposés, pas de corrections de dernière minute.
Chaque propriété HubSpot (étape de la transaction, ligne de produits, région, rôle de contact) est automatiquement fusionnée dans votre modèle. Une mise en page de marque gère chaque scénario sans édition manuelle.
01
Utilisez votre modèle Google Docs, Slides ou Word existant, ou choisissez-en un dans la galerie.
02
Connectez les propriétés de l'accord, les champs de contact et les éléments de campagne aux balises de votre modèle.
03
Créez une proposition personnalisée à partir de n'importe quel enregistrement de transaction HubSpot en un seul clic.
04
Envoyez des e-mails via Gmail ou Outlook, collectez des signatures électroniques et voyez exactement quand les prospects s'ouvrent et s'engagent.
Témoignage client
"Je peux exécuter des documents directement depuis HubSpot. Pas de saut entre les plates-formes. Pas de copie de données. Les informations proviennent directement de HubSpot, elles sont donc toujours exactes."
Source unique
Les champs HubSpot génèrent des fusions dans Docs
Pas de copier-coller
Documents exécutés à partir du CRM sans outils supplémentaires
Edwin van der Maas
Responsable des opérations, 2manydots
Portant a changé la donne pour Clipboard ! Cela a permis à notre équipe commerciale d'économiser d'innombrables heures chaque semaine en générant des formulaires de commande, des propositions et des contrats avec les informations de HubSpot automatiquement renseignées.
Avec Portant, j'exécute des documents directement depuis HubSpot. Pas de saut entre les plates-formes. Aucune copie de données.
Portant a remplacé pour nous trois outils distincts. Une seule plateforme gère les documents, les signatures et les suivis sans quitter HubSpot.
Des centaines de contrats sont conclus en quelques clics. Ceux signés reviennent et les autres sont faciles à repérer.
Chez RepCard, Portant nous a offert un flux de travail automatisé de bout en bout dans HubSpot, nous avons remplacé la création manuelle d'accords à grande échelle.
Nous constatons des revenus de clôture moyens plus élevés avec Portant et des jours de clôture plus rapides, cela nous montre un impact matériel sur la vitesse des ventes.
J'adore ce produit. Je l'utilise depuis plus d'un an et l'intégration à Google Workspace est géniale. Beaucoup de mérite pour avoir écouté vos utilisateurs !
Lorsque l'équipe de direction demande un document d'extension, Portant le lui parvient en une heure environ, ce qui donne du pouvoir à toute mon équipe.
Vraiment un changeur de jeu ! Portant rationalise ces tâches et me permet de me concentrer sur les choses qui nécessitent mon attention et la résolution de problèmes !
Ce logiciel prend en charge avec brio le processus fastidieux de création et d’envoi des factures. Cela permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de réduire considérablement les erreurs de saisie des données.
Ce produit change la donne pour toutes ces fusions manuelles douloureuses de documents. J'adore ce que vous et l'équipe avez construit !
Nos représentants passaient auparavant 30 minutes par proposition. Cela prend désormais moins de deux minutes et les documents sont plus beaux que jamais.
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