L'application HubSpot n°1 pour les documents de vente
Automatisez vos devis, contrats et propositions dans HubSpot, avec des suivis par e-mail contextuels rédigés instantanément.
Approuvé par plus de 40 000 équipes
Générez des contrats, des propositions et des devis qui se créent automatiquement au moment où la transaction en a besoin.
Déclencheur
Nouvelle offre dans HubSpot
Générer
Envoyer et signer
E-mail + PDF et signature électronique
Enregistrer et synchroniser
HubSpot + Disque + OneDrive
Économisez d’innombrables heures de copier-coller. Automatisez votre premier document en quelques minutes.
01
Conservez les modèles que vous possédez déjà. Portant fonctionne avec Docs, Slides, Word, PDF et plus encore.
02
Les documents sont créés, envoyés, signés et synchronisés sans jamais quitter HubSpot.
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03
Les suivis et les documents se rédigent eux-mêmes dès qu'un accord l'exige.
Passez moins de temps sur l'administration manuelle et plus de temps sur la clôture. Générez, personnalisez, envoyez et suivez vos documents de vente, sans quitter HubSpot !
Générez des devis, des contrats et des propositions personnalisés à l'aide de Google Docs, Slides, Microsoft Word, PowerPoint et PDF, directement dans HubSpot !
"Avec Portant, j'exécute des documents directement depuis HubSpot. Pas de saut entre les plateformes. Pas de copie de données."
Edwin van der Maas · Responsable des opérations, 2manydots
Concevez des documents entièrement personnalisés à l'aide de toutes les données et éléments de campagne HubSpot, ainsi que du contenu IA, des signatures électroniques et des liens de paiement Stripe, le tout aligné sur votre marque.
« Chez RepCard, Portant nous a offert un flux de travail automatisé de bout en bout dans HubSpot, nous avons remplacé la création manuelle d'accords à grande échelle. »
Natalie Reeder · Opérations de revenus, RepCard
Créez des flux de travail qui envoient, signent et enregistrent automatiquement vos documents. Ajoutez un humain au courant et une étape de révision pour les approbations et une meilleure collaboration d’équipe.
"Des centaines de contrats sont signés en quelques clics. Ceux signés reviennent et les autres sont faciles à repérer."
Grégory Fleurot · Directeur des ressources humaines et des opérations, Innovative Language
Chaque document reçoit son propre enregistrement HubSpot avec son statut et son historique complets. Créez des rapports pour suivre les vues, le statut et les signatures en temps réel. Synchronisez automatiquement les fichiers avec Google Drive ou OneDrive.
« Lorsque l'équipe de direction demande un document d'extension, Portant le lui parvient en une heure environ, ce qui donne du pouvoir à toute mon équipe. »
Megan Marohn · Opérations, Boomerang Capital
Intégrations et fonctionnalités de puissance
Tout ce dont votre équipe a besoin pour dynamiser vos documents.
Extrayez les éléments de campagne directement à partir des offres HubSpot, les totaux et les tableaux restent précis dans chaque devis.
Rayez les liens de paiement dans chaque document afin que les acheteurs puissent payer dès qu'ils signent.
Convertissez automatiquement à partir de Docs, Word ou Slides et livrez un PDF soigné à chaque fois.
Signature intégrée avec rappels, aucun outil supplémentaire, suivi dans HubSpot.
Sections rédigées par l'IA à partir du contexte de l'accord afin que les propositions soient lues de manière personnelle et non générique.
Acheminez les approbations internes avant que quoi que ce soit ne sorte, les finances et les aspects juridiques restent sous contrôle.
Fonctionne avec n'importe quel objet HubSpot et objets personnalisés, mappez une fois, générez pour toujours.
Déclenchement à partir des workflows HubSpot, aucune étape manuelle entre le changement d'étape et le document.
Expédiez des documents à partir de flux de travail avec un suivi, des alias et des brouillons que vous pouvez peaufiner avant de les envoyer.
Nommez les fichiers, définissez des dossiers, enregistrez-les automatiquement sur Drive ou OneDrive et recherchez tout au même endroit.
Fusionnez les lignes de Sheets, Forms ou de votre CRM avec des regroupements, des conditions et des formats qui restent corrects.
Continuez à travailler dans Google Docs, Word, Slides, Sheets ou PDF, Portant fusionne les données dans les fichiers que vous utilisez déjà.
HubSpot, Sheets, Forms, webhooks, Zapier, Xero et bien d'autres alimentent Portant sans autre exportation de feuille de calcul.
Écoutez-le directement de nos nombreux clients satisfaits.
3 000+
Installations d'applications sur HubSpot Marketplace
4.9/5
Avis moyen sur G2, un site d'avis indépendant
40 000+
Les équipes sont passées à Portant
Nous voyons revenu moyen clôturé plus élevé avec Portant et jours plus rapides pour fermer, cela nous montre un impact matériel sur la vitesse des ventes.
Témoignages clients
"Je peux exécuter des documents directement depuis HubSpot. Pas de saut entre les plates-formes. Pas de copie de données. Les informations proviennent directement de HubSpot, elles sont donc toujours exactes."
Source unique
Les champs HubSpot génèrent des fusions dans Docs
Pas de copier-coller
Documents exécutés à partir du CRM sans outils supplémentaires
"Lorsque l'équipe de direction demande un document d'extension, je peux le lui parvenir en une heure environ. Portant a responsabilisé toute mon équipe."
50%
Moins de temps pour produire des prêts et des extensions
Le même jour
Les nouveaux documents sur les prêts de l’État sont disponibles rapidement pour les transformateurs
"Maintenant, cela ne me concerne plus. Ma femme s'occupe des données de paiement et le reste est fait. C'est ce que je veux."
Deux fois par mois
Fiches de paie des feuilles au PDF dans les délais
Fiable
Des workflows qui n'échouent pas silencieusement
"Le travail qui prenait auparavant deux semaines et demie prend désormais quelques jours. Je ne pourrais pas survivre sans la fonction de regroupement des données."
2,5 semaines → 3 jours
Communications groupées avec les étudiants et les parents
1 600+
Étudiants pris en charge avec le regroupement de données
"Auparavant, cela dépendait du moment où deux ou trois personnes avaient du temps. Maintenant, nous avons un workflow. Je lance la création de factures le premier jour ouvrable. C'est assez fixe."
Mensuel
Factures récurrentes à rythme fixe
Feuilles → PDF
Lignes fusionnées sans formatage manuel
Sécurité
Certifié SOC2. Prêt pour le RGPD. SSO pour les entreprises. Vos données clients restent cryptées en transit et au repos.
Contrôles de sécurité audités de manière indépendante sur les données, l’infrastructure et l’accès.
En savoir plusLes protections intégrées garantissent la conformité des données clients dans toutes les régions.
En savoir plusAssociez chaque compte à une identité vérifiée avec SSO et OAuth – pas de mots de passe partagés.
En savoir plus
