O app #1 do HubSpot para documentos de vendas
Automatize seus orçamentos, contratos e propostas no HubSpot, com acompanhamentos por e-mail redigidos instantaneamente com base no contexto.
Confiado por mais de 40.000 equipes
Gere contratos, propostas e orçamentos que se criam sozinhos no momento em que o negócio precisa.
Gatilho
Novo negócio no HubSpot
Gerar
Enviar e Assinar
E-mail + PDF e Assinatura Eletrônica
Salvar e Sincronizar
HubSpot + Drive + OneDrive
Economize inúmeras horas de copiar e colar. Automatize seu primeiro documento em minutos.
01
Mantenha os modelos que você já tem. Portant funciona com Docs, Slides, Word, PDF e muito mais.
02
Os documentos são criados, enviados, assinados e sincronizados sem sair do HubSpot.
'%3e%3cpath%20fill='url(%23paint0_radial_581_41731)'%20d='M0%200h386.67v300H0z'/%3e%3ccircle%20cx='193.33'%20cy='149'%20r='80.5'%20stroke='%23fff'/%3e%3ccircle%20cx='193.33'%20cy='149'%20r='162.5'%20stroke='%23fff'/%3e%3cpath%20stroke='%23fff'%20d='M-5.67%20150h118m162%200h119m-351%20159%2099-99m210%2093-99-99m-1-111%2099-99m-214%2098-99-99'/%3e%3cpath%20fill='url(%23paint1_linear_581_41731)'%20d='M152.33%20135h82v6h-82z'/%3e%3cpath%20fill='url(%23paint2_linear_581_41731)'%20d='M152.33%20157h82v6h-82z'/%3e%3crect%20width='81'%20height='81'%20x='71.1'%20y='109'%20fill='%230c0c0c'%20stroke='%23fff'%20stroke-width='2'%20rx='7.3'/%3e%3cpath%20fill='%23fff'%20d='M132.75%20135.94c.6%200%201.1.49%201.1%201.1l-.01%2031.04c0%20.6-.5%201.1-1.1%201.1h-16.8v5.68h-1.33a.3.3%200%200%201-.26-.16c-.35-.7-1.92-3.58-4.87-5.52a27%2027%200%200%200-7.62-3.17.3.3%200%200%201-.21-.27v-1.68h19.88v-28.12zm-24.18-10.8q.17%200%20.26.16c.35.7%201.92%203.58%204.87%205.52a27%2027%200%200%200%207.62%203.17.3.3%200%200%201%20.22.27v1.68h-19.9v28.12h-11.2a1.1%201.1%200%200%201-1.1-1.1v-31.04c0-.6.5-1.1%201.1-1.1h16.8v-5.68z'/%3e%3crect%20width='81'%20height='81'%20x='234.1'%20y='109'%20fill='%23ff4800'%20stroke='%23fff'%20stroke-width='2'%20rx='7.3'/%3e%3cpath%20fill='%23fff'%20d='M288.52%20140.44v-6.3a4.9%204.9%200%200%200%202.82-4.38v-.15c0-2.67-2.2-4.85-4.9-4.85h-.14a4.9%204.9%200%200%200-4.89%204.85v.15c0%201.93%201.16%203.6%202.82%204.38v6.3a14%2014%200%200%200-6.59%202.88l-17.47-13.48q.19-.66.2-1.36c0-3.02-2.47-5.48-5.51-5.48s-5.53%202.44-5.53%205.46a5.5%205.5%200%200%200%208.23%204.75l17.19%2013.26a13.7%2013.7%200%200%200-2.32%207.63%2014%2014%200%200%200%202.53%207.93l-5.22%205.18a5%205%200%200%200-1.3-.2%204.5%204.5%200%201%200%200%209%204.53%204.53%200%200%200%204.54-4.5q-.01-.68-.21-1.3l5.17-5.12a14%2014%200%200%200%208.45%202.84c7.7%200%2013.94-6.19%2013.94-13.83%200-6.91-5.12-12.63-11.8-13.65zm-2.14%2020.75c-3.96%200-7.16-3.17-7.16-7.1s3.2-7.09%207.16-7.09%207.15%203.18%207.15%207.1-3.2%207.1-7.15%207.1'/%3e%3c/g%3e%3cdefs%3e%3clinearGradient%20id='paint1_linear_581_41731'%20x1='152.33'%20x2='234.33'%20y1='138'%20y2='138'%20gradientUnits='userSpaceOnUse'%3e%3cstop%20stop-color='%2394908a'/%3e%3cstop%20offset='1'%20stop-color='%23fff'/%3e%3c/linearGradient%3e%3clinearGradient%20id='paint2_linear_581_41731'%20x1='152.33'%20x2='234.33'%20y1='160'%20y2='160'%20gradientUnits='userSpaceOnUse'%3e%3cstop%20stop-color='%23fff'/%3e%3cstop%20offset='1'%20stop-color='%23ff4800'/%3e%3c/linearGradient%3e%3cradialGradient%20id='paint0_radial_581_41731'%20cx='0'%20cy='0'%20r='1'%20gradientTransform='matrix(-192.999%200%200%20-248.755%20193.33%20150)'%20gradientUnits='userSpaceOnUse'%3e%3cstop%20stop-color='%23f5f1e9'/%3e%3cstop%20offset='1'%20stop-color='%23e2dad2'/%3e%3c/radialGradient%3e%3cclipPath%20id='clip0_581_41731'%3e%3cpath%20fill='%23fff'%20d='M0%200h386.67v300H0z'/%3e%3c/clipPath%3e%3c/defs%3e%3c/svg%3e)
03
Os acompanhamentos e documentos se redigem sozinhos no momento em que um negócio exige.
Gaste menos tempo em tarefas administrativas manuais e mais tempo fechando negócios. Gere, personalize, envie e acompanhe seus documentos de vendas sem sair do HubSpot!
Gere orçamentos, contratos e propostas personalizados usando Google Docs, Slides, Microsoft Word, PowerPoint e PDFs, diretamente no HubSpot!
"Com o Portant, eu gerencio documentos diretamente do HubSpot. Sem alternar entre plataformas. Sem copiar dados."
Edwin van der Maas· Operations Lead, 2manydots
Crie documentos totalmente personalizados usando qualquer dado e itens de linha do HubSpot, além de conteúdo com IA, assinaturas eletrônicas e links de pagamento do Stripe, tudo alinhado com a sua marca.
"Na RepCard, o Portant nos proporcionou um fluxo de trabalho automatizado de ponta a ponta dentro do HubSpot, substituímos a criação manual de contratos em escala."
Natalie Reeder· Revenue Operations, RepCard
Crie fluxos de trabalho que enviam, assinam e salvam seus documentos automaticamente. Adicione uma pessoa no processo e uma etapa de revisão para aprovações e melhor colaboração em equipe.
"Centenas de contratos são enviados em poucos cliques. Os assinados retornam automaticamente, e os demais são fáceis de identificar."
Grégory Fleurot· Director of HR & Operations, Innovative Language
Cada documento recebe seu próprio registro no HubSpot com status e histórico completos. Crie relatórios para acompanhar visualizações, status e assinaturas em tempo real. Sincronize arquivos automaticamente com o Google Drive ou OneDrive.
"Quando a equipe executiva solicita um documento de extensão, o Portant o entrega em cerca de uma hora, o que deu mais autonomia a toda a minha equipe."
Megan Marohn· Operations, Boomerang Capital
Integrações e recursos avançados
Tudo o que sua equipe precisa para turbinar seus documentos.
Importe itens de linha diretamente dos negócios do HubSpot, e os totais e tabelas ficam precisos em cada orçamento.
Links de pagamento do Stripe em cada documento para que os compradores possam pagar no momento em que assinam.
Converta automaticamente a partir de Docs, Word ou Slides e entregue um PDF impecável todas as vezes.
Assinatura integrada com lembretes, sem ferramentas extras, rastreada de volta no HubSpot.
Seções redigidas por IA com base no contexto do negócio para que as propostas pareçam personalizadas, não genéricas.
Encaminhe aprovações internas antes de qualquer envio, e as equipes de finanças e jurídico mantêm o controle.
Funciona com qualquer objeto do HubSpot e objetos personalizados. Configure uma vez, gere para sempre.
Acione a partir de fluxos de trabalho do HubSpot, sem etapas manuais entre a mudança de estágio e o documento.
Envie documentos por fluxos de trabalho com rastreamento, aliases e rascunhos que você pode revisar antes de enviar.
Nomeie arquivos, defina pastas, arquive automaticamente no Drive ou OneDrive e pesquise tudo em um só lugar.
Mescle linhas do Sheets, Forms ou do seu CRM com agrupamentos, condições e formatos sempre corretos.
Continue trabalhando no Google Docs, Word, Slides, Sheets ou PDF. O Portant mescla dados nos arquivos que você já usa.
HubSpot, Sheets, Forms, webhooks, Zapier, Xero e muito mais alimentam o Portant sem precisar exportar outra planilha.
Ouça diretamente de nossos muitos clientes satisfeitos.
Histórias de clientes
"Consigo gerar documentos diretamente do HubSpot. Sem alternar entre plataformas. Sem copiar dados. As informações vêm direto do HubSpot, então estão sempre corretas."
Fonte única
Campos do HubSpot alimentam mesclagens no Docs
Sem copiar e colar
Documentos gerados a partir do CRM sem ferramentas extras
"Quando a equipe executiva solicita um documento de extensão, consigo entregar em cerca de uma hora. Portant potencializou toda a minha equipe."
50%
Menos tempo produzindo pacotes de empréstimo e extensão
No mesmo dia
Novos documentos de empréstimo estadual disponíveis rapidamente para os processadores
"Agora isso não é mais uma preocupação para mim. Minha esposa cuida dos dados de pagamento, e o resto está feito. É exatamente o que eu quero."
Duas vezes por mês
Holerites do Sheets para PDF de forma programada
Confiável
Fluxos de trabalho que não falham silenciosamente
"O trabalho que levava duas semanas e meia agora leva alguns dias. Não conseguiria sobreviver sem o recurso de agrupamento de dados."
2.5 wk → 3 days
Comunicações em massa para alunos e responsáveis
1,600+
Alunos atendidos com agrupamento de dados
"Antes dependia de quando duas ou três pessoas tinham tempo disponível. Agora temos um fluxo de trabalho. Executo a criação de faturas no primeiro dia útil. É bem fixo."
Mensal
Faturas recorrentes em um ritmo fixo
Sheets → PDF
Linhas mescladas sem formatação manual
Segurança
Certificado SOC2. Pronto para o GDPR. SSO para empresas. Os dados dos seus clientes permanecem criptografados em trânsito e em repouso.
Controles de segurança auditados de forma independente em dados, infraestrutura e acesso.
Saiba maisSalvaguardas integradas mantêm os dados dos clientes em conformidade em todas as regiões.
Saiba maisVincule cada conta a uma identidade verificada com SSO e OAuth, sem senhas compartilhadas.
Saiba mais
