Sou Megan Marohn e, como VP da Boomerang Capital, uma das minhas funções é encontrar soluções para os desafios que minha equipe enfrenta. A Boomerang Capital é uma empresa de financiamento imobiliário; oferecemos empréstimos a pessoas que compram, reformam e revendem imóveis em todo os EUA. Como seria de se esperar, a documentação está no centro do que fazemos, documentos de empréstimo, documentos financeiros, relatórios, temos de tudo.
Quando migramos do nosso antigo sistema de hipotecas, precisávamos de uma solução capaz de lidar com a criação de todos esses documentos e queríamos que ela fosse totalmente integrável com nossa ferramenta de CRM, o HubSpot. Nosso sistema anterior gerava alguns documentos básicos internamente. Mas a personalização era quase impossível, tínhamos dificuldades com acesso limitado à edição e ferramentas de edição ultrapassadas, e a integração com o HubSpot era trabalhosa na melhor das hipóteses e frustrантemente limitada. Precisava de um novo modelo ou novos documentos de empréstimo para um novo estado? Abra um chamado para o suporte técnico. A resposta era sempre "retornamos em outro momento". Então fui em busca de um mala direta turbinado, totalmente personalizável, que pudesse ser expandido facilmente e que realmente se comunicasse com o HubSpot. Era uma tarefa difícil, e minha equipe de processamento de empréstimos estava sofrendo durante esse período de transição.
O Problema
No nosso antigo sistema, estávamos presos. Acesso limitado para editar a biblioteca de documentos que tínhamos. Cada novo modelo ou novo documento para um novo estado significava um chamado e uma espera. Os atrasos eram reais. Não tínhamos flexibilidade. Quando abandonamos o sistema antigo, nossos processadores de empréstimos foram obrigados a fazer manualmente as atualizações e alterações em cada conjunto de documentos de empréstimo, o que exigia horas de administração adicional, totalmente inaceitável.
E de extrema importância para a equipe de gestão: precisávamos de algo que pudesse lidar com a integração completa ao HubSpot. Cerca de 80% do nosso HubSpot é personalizado, objetos únicos, propriedades únicas, aos milhares. Estávamos estruturando o HubSpot para gerenciar todos os detalhes dos nossos empréstimos, informações, relacionamentos e serviços. Todos os documentos criados em suporte aos nossos empréstimos precisavam buscar seus dados no HubSpot, o repositório de todas as informações.
A Solução
Quando encontramos o Portant, pareceu bom demais para ser verdade. Poderíamos usar os modelos que já tínhamos no Microsoft Office. É só fazer o upload, conectar ao HubSpot e pronto. Foi simples assim. Mapeamento de campos capaz de lidar com TODOS os nossos objetos e propriedades exclusivos. E adicionar novas propriedades era tão fácil quanto clicar algumas vezes. Sem falar na facilidade de adicionar novos documentos, de todos os tipos! Os processadores de empréstimos ficaram entusiasmados com as saídas em múltiplos formatos: Word, Google Docs ou .pdf. E, honestamente, a melhor parte é que ele coloca os documentos criados de volta no registro do objeto automaticamente. Precisamos de um novo conjunto de documentos de empréstimo para um novo empréstimo: o Portant cria os documentos e os adiciona ao cartão do objeto do empréstimo!
A outra grande vitória: o e-mail. O Portant registra quando esses e-mails são enviados, diretamente no HubSpot. Assim, temos um único lugar para toda a comunicação com nossos tomadores de empréstimo. Nós controlamos isso. Não é outro sistema.
Por que funciona
Um dos meus grandes projetos para 2026 é migrar cerca de 800 avisos, enviados mensalmente aos nossos clientes a partir de outro sistema, para o HubSpot com o Portant. O objetivo é gerar e enviar esses avisos pelo HubSpot, por meio do Portant, registrando tudo em cada registro de cliente no HubSpot. Um único lugar.
Sem uma ferramenta de automação de documentos? Não sei o que faríamos. Nosso negócio é baseado em documentos. Um pacote de empréstimo pode ter mais de 100 páginas. Algo em cada uma delas é único. Fazer isso manualmente levava horas. Agora, quando a equipe executiva diz que precisa enviar notificações de prorrogação e solicita um documento com as informações dessa extensão, consigo entregar em cerca de uma hora. E posso delegar isso para outras pessoas também. O Portant capacitou toda a minha equipe.
A Boomerang Capital opera principalmente em 7 estados, mas estamos expandindo. Concedemos pouco mais de meio bilhão em empréstimos por ano, mais de 800 empréstimos individuais. Quando o departamento jurídico me entrega um conjunto de novos documentos de empréstimo para um novo estado onde vamos atuar, consigo colocá-los em funcionamento, graças ao Portant, em poucas horas, e nossos processadores de empréstimos podem enviar os novos documentos ao cliente no mesmo dia!
Se você usa o HubSpot e está cansado de documentos manuais e de lidar com objetos personalizados,experimente o Portant gratuitamente pelo HubSpot Marketplace.
