Quando a Everis começou a oferecer pacotes de cremação pré-contratados no final de 2025, precisou implementar um novo processo de assinatura de contratos. Foi aí que entrei em cena.
Sou consultora com anos de experiência integrando aplicações de assinatura em diferentes setores. Já implementei fluxos de assinatura para compra de imóveis novos com múltiplos signatários em potencial e documentos gerados condicionalmente de forma complexa, além de casos de uso mais simples, como contratos de serviço e formulários de garantia. Meu trabalho era configurar o fluxo de contratos da Everis de forma que fosse compatível, eficiente e confiável.
Avaliamos algumas plataformas de assinatura consolidadas ao lado de opções mais recentes nativas do HubSpot. O que ficou claro muito rapidamente foi que a Everis não precisava de uma configuração corporativa pesada, mas de algo que se encaixasse na forma como ela realmente trabalhava.
Quando as ferramentas de assinatura não se encaixam no processo
Essa perspectiva vem da experiência.
Passei anos trabalhando com grandes plataformas de assinatura corporativas incorporadas em CRMs, incluindo atualizações de versão maiores em que funcionalidades existentes eram alteradas ou removidas. Nesses ambientes, encontramos lacunas em relação a campos de mesclagem, regras de assinatura e ordem de signatários, todos elementos críticos quando os documentos são gerados condicionalmente e envolvem múltiplas partes.
Em um determinado momento, eu estava dando suporte a um fluxo com mais de 10 signatários em potencial distribuídos em múltiplos documentos. A configuração era complexa, mas essencial para o funcionamento do negócio. Quando a plataforma foi atualizada, perdemos funcionalidades importantes das quais dependíamos. A nova configuração apresentava falhas, mas não havia opção de permanecer na versão antiga.
Por exemplo, você adicionava um signatário e, de repente, a ordem de assinatura mudava, ou uma assinatura deixava de estar associada ao signatário correto. Com o tempo, os usuários pararam de confiar que os documentos se comportariam da forma esperada.
Com software, você espera que, ao fazer A, B e C aconteçam. Quando essa previsibilidade se rompe, surgem riscos. Até coisas simples, como adicionar campos de mesclagem ou marcações condicionais, exigiam formatação cuidadosa e testes repetidos. Em alguns casos, as chamadas de suporte se tornavam sessões de tentativa e erro em vez de soluções claras. Esse tipo de complexidade torna os fluxos de trabalho frágeis e limita quem na equipe pode gerenciá-los com segurança.
Desenvolvido para funcionar dentro do HubSpot, não ao lado dele
A Everis opera no HubSpot. Por isso, quando comecei a avaliar aplicações de assinatura, foquei em ferramentas que funcionassem dentro do HubSpot em vez de ficarem ao lado dele como mais um sistema para gerenciar.
Foi assim que encontrei o Portant.
Explorei-o junto com várias outras opções, mas o plano gratuito facilitou a validação de sua viabilidade como solução sem comprometer orçamento antecipadamente. Isso era importante para a Everis. Eles estavam lançando um novo produto e precisavam de algo com custo inicial baixo e que pudesse crescer junto com eles.
Mais importante: funcionava de forma nativa com o HubSpot.
O Portant foi a integração de assinatura mais simples e rápida que já implementei. Consegui configurá-lo, demonstrar que funcionava e mostrar à equipe que não precisávamos de uma conta corporativa de assinatura robusta nem de uma configuração complexa para enviar contratos.
Eles viram funcionando, e os usuários rapidamente começaram a enviar contratos para assinatura com um esforço mínimo de adoção. Enquanto outros aplicativos exigiam treinamentos abrangentes, esse fluxo foi imediatamente intuitivo.
Um documento, dois signatários, disparado diretamente do HubSpot
A configuração é simples.
O documento é gerado usando campos diretamente do HubSpot, vai para dois signatários, e todo o processo é disparado dentro do HubSpot. Não há trabalho de API personalizada nem necessidade de alternar entre plataformas.
Configurei usando um usuário de sistema para termos visibilidade clara sobre onde os documentos são salvos e o que acontece em cada etapa. No momento, a Everis não precisa de permissões baseadas em equipe, mas quando expandir a equipe de vendas, podemos introduzir isso sem precisar reconfigurar toda a estrutura.
A configuração corresponde ao que eles precisam, e nada mais.
Adicionar campos de mesclagem é surpreendentemente simples. Basta usar o nome do campo entre chaves. Não há sintaxe especial, regras ocultas nem necessidade de acionar o suporte para resolver problemas de formatação. É legível e acessível, o que significa que alguém da equipe pode entender como o documento funciona sem precisar de um consultor.
Isso faz muita diferença.
Sem inchaço, sem atualizações forçadas, e escalável
Em breve vamos adicionar outro documento ao fluxo, e será rápido de implementar. O fluxo é fácil de configurar, fácil de disparar pelo HubSpot e fácil para a equipe entender.
Do ponto de vista de risco, isso importa. Algumas integrações exigem código personalizado ou conhecimento técnico aprofundado para manutenção. Com essa configuração, tudo é visível e legível. Qualquer pessoa pode ver o que está acontecendo e entender como o processo funciona.
Sem inchaço, sem atualizações forçadas e sem surpresas.
Simplesmente funciona.
Se você usa o HubSpot e precisa ter contratos assinados sem alternar entre plataformas, você podecomeçar gratuitamente pelo HubSpot Marketplace.
