Automação de cotações para HubSpot
Supere as cotações nativas do HubSpot sem abandonar a plataforma. Itens de linha em tempo real, layouts com a sua marca, aprovações e assinaturas eletrônicas, tudo vinculado ao negócio.
Confiado por mais de 40.000 equipes
O desafio
Representantes que superam a ferramenta de cotações nativa do HubSpot recorrem a processos manuais. Veja onde o tempo vai embora.
Os representantes extraem dados do HubSpot, abrem um template separado, digitam os preços manualmente, pedem revisão e enviam por e-mail. Uma única cotação consome 30 minutos.
Copiar e colar itens de linha gera números trocados, descontos esquecidos e preços desatualizados. Os clientes percebem os erros antes da sua equipe.
Mandar mensagem para o gestor no Slack, esperar, fazer follow-up, esperar de novo. O entusiasmo do comprador esfria enquanto sua cotação fica parada.
A solução
Precificação precisa com itens de linha em tempo real, aprovações que protegem as margens e assinaturas que fecham negócios no mesmo dia.
Os dados do negócio e os itens de linha são inseridos no seu template automaticamente. Envie cotações em minutos, não em horas.
Quantidades, preços unitários, descontos e totais são extraídos diretamente do HubSpot. Cada cotação é atual e correta.
Encaminhe cotações para o aprovador certo antes de chegarem aos clientes. Um clique para aprovar, um clique para rejeitar. Sem gargalos.
Funcionalidades
Cada funcionalidade foi desenvolvida para funcionar dentro do HubSpot, para que sua equipe avance mais rápido sem trocar de ferramenta.
Os templates extraem propriedades do negócio, contatos e campos personalizados diretamente do HubSpot. Cada cotação é precisa e atualizada, sem copiar e colar, sem números desatualizados.
Os itens de linha do HubSpot são inseridos em tabelas de preços formatadas com quantidades, preços unitários, descontos e totais. Pare de formatar e comece a vender.
Encaminhe cotações pelos aprovadores certos antes de chegarem aos clientes. Aprovação ou rejeição com um clique, sem perseguir ninguém, sem gargalos.
01
Use Google Docs, Word ou Slides. Adicione sua identidade visual, layout e estrutura de preços.
02
Conecte os itens de linha do HubSpot, propriedades do negócio e campos de contato às tags do template.
03
Crie cotações com um clique diretamente de qualquer registro de negócio.
04
Envie a cotação por e-mail, colete assinaturas e atualize automaticamente o estágio do negócio.
Caso de sucesso
"Posso executar documentos diretamente do HubSpot. Sem alternar entre plataformas. Sem copiar dados. As informações vêm diretamente do HubSpot, então estão sempre corretas."
Fonte única
Campos do HubSpot alimentam mesclagens em Docs
Sem copiar e colar
Documentos gerados pelo CRM sem ferramentas extras
Edwin van der Maas
Operations Lead, 2manydots
Portant foi uma virada de jogo para a Clipboard! Economizou inúmeras horas por semana para nossa equipe de vendas, gerando formulários de pedido, propostas e contratos com informações do HubSpot preenchidas automaticamente.
Com Portant, executo documentos diretamente do HubSpot. Sem alternar entre plataformas. Sem copiar dados.
Portant substituiu três ferramentas separadas para nós. Uma plataforma cuida de documentos, assinaturas e acompanhamentos sem sair do HubSpot.
Centenas de contratos são enviados em poucos cliques. Os assinados voltam automaticamente e os pendentes são fáceis de identificar.
Na RepCard, Portant nos proporcionou um fluxo de trabalho automatizado de ponta a ponta dentro do HubSpot, e substituímos a criação manual de contratos em escala.
Estamos vendo uma receita média fechada maior com Portant e um tempo de fechamento mais rápido, o que demonstra um impacto real na velocidade de vendas.
Adorei este produto. Uso há mais de um ano e a integração com o Google Workspace é incrível. Parabéns por ouvir os usuários!
Quando a equipe executiva pede um documento de extensão, Portant o entrega em cerca de uma hora, o que empoderou toda a minha equipe.
Realmente uma virada de jogo! Portant simplifica essas tarefas e me permite focar nas coisas que exigem minha atenção e resolução de problemas!
Este software assume de forma brilhante o tedioso processo de criação e envio de faturas. Isso não só economiza tempo, como também reduz consideravelmente os erros de entrada de dados.
Este produto é uma virada de jogo para todas aquelas mesclagens manuais de documentos tão trabalhosas. Adorei o que você e a equipe construíram!
Nossos representantes costumavam gastar 30 minutos por proposta. Agora leva menos de dois minutos e os documentos ficam melhores do que nunca.
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