Automazione dei preventivi per HubSpot
Vai oltre i preventivi nativi di HubSpot senza abbandonarlo. Voci di listino in tempo reale, layout brandizzati, approvazioni e firme elettroniche, tutto collegato alla trattativa.
La fiducia di oltre 40.000 team
La sfida
I commerciali che superano i limiti dello strumento preventivi integrato in HubSpot ricorrono a procedure manuali. Ecco dove va a finire il tempo.
I commerciali estraggono i dati da HubSpot, aprono un template separato, inseriscono manualmente i prezzi, aspettano una revisione e inviano per email. Un solo preventivo porta via 30 minuti.
Copiare e incollare le voci di listino significa numeri trasposti, sconti mancati e prezzi obsoleti. I clienti individuano gli errori prima del tuo team.
Messaggi al manager su Slack, attese, follow-up, altre attese. L'entusiasmo dell'acquirente svanisce mentre il preventivo è in stand-by.
La soluzione
Prezzi accurati da voci in tempo reale, approvazioni che proteggono i margini e firme che chiudono la trattativa in giornata.
I dati della trattativa e le voci di listino confluiscono automaticamente nel tuo template. Invia preventivi in minuti, non in ore.
Quantità, prezzi unitari, sconti e totali vengono estratti direttamente da HubSpot. Ogni preventivo è aggiornato e corretto.
Invia i preventivi all'approvatore giusto prima che arrivino ai clienti. Un clic per approvare, un clic per rifiutare. Nessun collo di bottiglia.
Funzionalità
Ogni funzionalità è progettata per operare all'interno di HubSpot, così il tuo team lavora più velocemente senza cambiare strumento.
I template estraggono proprietà della trattativa, contatti e campi personalizzati direttamente da HubSpot. Ogni preventivo è accurato e aggiornato, niente copia-incolla, niente numeri obsoleti.
Le voci di listino di HubSpot confluiscono in tabelle prezzi formattate con quantità, prezzi unitari, sconti e totali. Smetti di formattare e inizia a vendere.
Instrada i preventivi attraverso gli approvatori giusti prima che raggiungano i clienti. Approva o rifiuta con un clic, niente rincorse, nessun collo di bottiglia.
01
Usa Google Docs, Word o Slides. Aggiungi il tuo branding, il layout e la struttura dei prezzi.
02
Collega le voci di listino di HubSpot, le proprietà della trattativa e i campi contatto ai tag del template.
03
Crea preventivi con un solo clic direttamente da qualsiasi record di trattativa.
04
Invia il preventivo per email, raccogli le firme e aggiorna automaticamente lo stadio della trattativa.
Caso cliente
"Posso gestire i documenti direttamente da HubSpot. Nessun salto tra piattaforme. Nessuna copia di dati. Le informazioni arrivano direttamente da HubSpot, quindi sono sempre corrette."
Fonte unica
I campi HubSpot alimentano le unioni nei Docs
Niente copia-incolla
I documenti vengono generati dal CRM senza strumenti aggiuntivi
Edwin van der Maas
Operations Lead, 2manydots
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