Firma elettronica dei preventivi HubSpot

Fai firmare i preventivi HubSpot senza un posto Revenue Hub

HubSpot ora lega la firma elettronica dei preventivi ai posti Revenue Hub e a un limite mensile condiviso. Portant compila il tuo modello di preventivo dalla trattativa, raccoglie la firma e riporta il PDF firmato nel record HubSpot.

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Cosa è cambiato in HubSpot

Firmare i preventivi ora costa posti...

Il centro assistenza HubSpot (aggiornato il 24 settembre 2026) fissa tre limiti alla firma elettronica dei preventivi.

Un posto Revenue Hub per ogni mittente

Solo un utente con un posto Revenue Hub assegnato può aggiungere la firma elettronica a un preventivo. I preventivi legacy restano disponibili solo per gli account creati prima del 3 settembre 2025.

Un limite mensile condiviso

Revenue Hub Professional aggiunge 25 firme elettroniche per posto al mese ed Enterprise ne aggiunge 50. Il totale si azzera il primo del mese.

Contano anche i preventivi non firmati

Un preventivo conta nel limite appena la firma elettronica è attiva, anche se nessuno lo firma. Un preventivo inviato di nuovo conta un'altra volta.

Come funziona Portant

...quindi firma i preventivi dalla trattativa

Portant invia il preventivo con il proprio flusso di firma, quindi i posti e il limite di firme di HubSpot non si applicano.

Nessun costo per firma

La firma fa parte del tuo piano Portant. Ogni preventivo firmato usa il tuo limite mensile di documenti, non un limite di firme a parte.

Il tuo modello di preventivo

Righe, prezzi e proprietà della trattativa compilano il modello che il tuo team usa già in Google Docs, Word o Google Slides.

Lo stato torna nella trattativa

Il firmatario firma nel browser. Lo stato della firma e il PDF firmato si sincronizzano con il record HubSpot.

Come inviare un preventivo HubSpot per la firma

Installa Portant

Aggiungi Portant dall'HubSpot Marketplace. Senza sviluppatori.

Collega il tuo modello

Scegli il preventivo in Google Docs o Word e associa le righe e i campi della trattativa HubSpot ai suoi tag.

Aggiungi un campo firma

Metti un campo firma nel modello e scegli chi firma.

Invia dalla trattativa

Genera il preventivo nel record della trattativa e invialo. La copia firmata torna in HubSpot.

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Domande sulla firma dei preventivi HubSpot

Mi serve un posto Revenue Hub per far firmare un preventivo con Portant?

No. Portant invia il preventivo con il proprio flusso di firma, quindi non usa la firma elettronica dei preventivi di HubSpot. La regola dei posti del centro assistenza HubSpot vale per i preventivi che usano la firma elettronica di HubSpot.

Una firma Portant conta nel limite di firme di HubSpot?

No. HubSpot conta i preventivi con la firma elettronica HubSpot attiva. Un preventivo Portant si firma in Portant, quindi usa il tuo limite mensile di documenti Portant.

Quanti preventivi posso inviare per la firma ogni mese?

La firma usa il tuo limite mensile di documenti: 30 documenti su Free, 2.000 su Pro e 5.000 su Team, con limiti su misura su Enterprise. Non c'è un costo per firma o per firmatario. Vedi i prezzi per i piani attuali.

Posso continuare a usare le righe e i prodotti di HubSpot?

Sì. Portant legge righe, quantità, prezzi e sconti della trattativa e li inserisce nel tuo modello, così il preventivo corrisponde alla trattativa.

Dove va il preventivo firmato?

Portant salva il documento nel record HubSpot come oggetto a sé, con stato e cronologia, così il team vede quando l'acquirente ha firmato.

C'è un audit trail?

Sui piani a pagamento (Pro, Team ed Enterprise) il PDF firmato include una pagina di audit trail.