File organizzati
Ogni documento salvato, nominato e sincronizzato automaticamente con HubSpot
Sei tu a definire le regole di denominazione. Ogni file completato viene salvato su Drive o OneDrive e inserito in HubSpot come record autonomo, così il tuo team apre sempre la versione giusta.
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Scelto da oltre 40.000 team
Perché i team automatizzano la gestione degli output in HubSpot
Cerchi una semplice app di gestione degli output per HubSpot? Portant è questo e molto di più.
Ogni file finisce nella cartella giusta
Le regole definiscono le cartelle di destinazione e le convenzioni di denominazione, così gli output arrivano in posizioni condivise e prevedibili. Niente più ricerche nei drive personali a fine trimestre.
Dimentica il ciclo scarica-rinomina-carica
Portant scrive direttamente nella cartella con il pattern di denominazione che hai definito. Un solo passaggio sostituisce tre operazioni manuali dopo ogni generazione di documenti.
Un registro unico di tutto ciò che viene generato
Gli output sono elencati in Portant con percorsi dei file e timestamp. Trova qualsiasi versione precedente in pochi secondi, senza dover scavare nella cronologia dei workflow.
"Portant ha fatto risparmiare al nostro team di vendita innumerevoli ore ogni settimana automatizzando i documenti."
Come funziona l'automazione della gestione degli output
Ogni funzionalità è progettata per funzionare all'interno di HubSpot, così il tuo team lavora più velocemente senza dover cambiare strumento.
Salva i file nella cartella giusta, ogni volta
Indirizza i documenti completati alle cartelle Google Drive o OneDrive che corrispondono alla struttura delle tue trattative o dei tuoi clienti. Niente più download, ridenominazioni e caricamenti dopo ogni generazione.
Metti fine al caos del controllo versioni
Applica pattern di denominazione con i dati della trattativa, le date e il tipo di documento, così sai sempre quale versione è quella attuale. Smettila di perdere traccia del documento più recente.
Un solo template, più formati di output
Genera un PDF insieme a un Google Doc o un file Word modificabile da un'unica esecuzione, così ogni stakeholder riceve il formato di cui ha bisogno.
Monitora lo stato di ogni documento a colpo d'occhio
Cerca, filtra e individua qualsiasi documento passato in Portant in pochi secondi. I responsabili tengono sotto controllo lo stato di ogni documento senza dover rincorrere aggiornamenti.
Documenti salvati come record HubSpot
Ogni documento viene salvato automaticamente in HubSpot come record autonomo, così puoi monitorarlo, reportizzarlo e fare follow-up senza perdere un colpo.
Come iniziare con la gestione degli output in HubSpot
01
Scegli i formati di output
Seleziona PDF, Google Doc, Word o altri formati per ogni workflow.
02
Imposta le cartelle di destinazione
Punta Portant verso le cartelle Drive o OneDrive e scegli dove deve finire ogni documento.
03
Definisci i pattern di denominazione
Costruisci i nomi dei file a partire dalle proprietà HubSpot, così ogni file è identificabile a colpo d'occhio.
04
Genera e verifica
Esegui una trattativa di prova e verifica che ogni file compaia nella cartella giusta con il nome corretto.
Domande frequenti sulla gestione degli output
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