Automazione delle fatture per HubSpot
Quando un deal raggiunge lo stato Closed Won, viene generata automaticamente una fattura brandizzata da HubSpot: voci di prodotto, prezzi, termini e contatti. Inviala subito o mettila in coda per la revisione. Ogni fattura viene salvata come record separato.
Scelto da oltre 40.000 team
La sfida
Il ricavo è registrato, ma la burocrazia è appena iniziata. Ecco cosa rallenta la riscossione.
Il deal si chiude, tutti festeggiano, poi qualcuno passa 20 minuti a copiare i dati in un modello di fattura. E la fattura parte con due giorni di ritardo.
Ridigitare ogni prodotto, quantità e prezzo dal record del deal, sperando che i totali tornino prima che il cliente se ne accorga.
Rovistare nella posta elettronica per trovare la fattura del mese scorso. Verificare se il cliente l'ha effettivamente ricevuta.
La soluzione
Quando un deal passa a Closed Won, la fattura è già pronta per essere inviata.
Le fatture vengono create automaticamente quando un deal raggiunge lo stato Closed Won. Nessun ritardo, nessun passaggio manuale tra la chiusura e la riscossione.
Voci di prodotto, prezzi, sconti e totali vengono prelevati direttamente dal deal. Ogni fattura corrisponde esattamente al record.
Ogni fattura viene salvata in HubSpot come record documento separato. Tieni traccia della consegna, delle aperture e dello stato di pagamento senza cambiare strumento.
FunzionalitÃ
Ogni funzionalità è progettata per lavorare all'interno di HubSpot, così il tuo team lavora più velocemente senza cambiare strumento.
Nessun trigger manuale, nessun ritardo. Quando un deal passa a Closed Won, la fattura è già pronta: accurata, in linea con il brand e pronta per essere inviata.
Voci di prodotto, prezzi, dati di contatto e termini di pagamento vengono prelevati direttamente dal deal. Nessuna ridigitazione, nessun totale errato, nessun errore.
Genera PDF professionali dai tuoi modelli: perfetti ogni volta. Niente più correzioni di formattazione dell'ultimo minuto o documenti non conformi al brand che escono dalla porta.
01
Usa il tuo modello esistente in Google Docs, Word o Slides. Aggiungi il tuo brand, i dettagli di pagamento e i{{HubSpot tags}}.
02
Collega voci di prodotto, totali, dati di contatto e termini di pagamento ai tag nel tuo modello. Configuralo una volta sola.
03
Scegli quando generare le fatture. La maggior parte dei team usa il trigger su Closed Won, ma qualsiasi fase del deal funziona.
04
Le fatture vengono consegnate nel momento in cui vengono generate. Tieni traccia delle aperture e fai follow-up senza uscire da HubSpot.
Storia di un cliente
"Posso gestire i documenti direttamente da HubSpot. Niente salti tra piattaforme. Niente copia-incolla. Le informazioni arrivano direttamente da HubSpot, quindi sono sempre corrette."
Fonte unica
I campi di HubSpot alimentano le unioni nei Docs
Niente copia-incolla
I documenti vengono gestiti dal CRM senza strumenti aggiuntivi
Edwin van der Maas
Operations Lead, 2manydots
Genera, approva e firma contratti senza uscire da HubSpot
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