HubSpot al template
Inserisci dati live da HubSpot in qualsiasi documento, in modo automatico
Aggiungi{{HubSpot Tags}}ai tuoi template di Docs, Slides, Word o PowerPoint. Ogni campo si compila con dati live su trattative, contatti, aziende e voci di riga. Niente esportazioni, niente copia-incolla.
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Scelto da oltre 40.000 team
Perché i team automatizzano il merge dei dati in HubSpot
Cerchi una semplice app di data merge per HubSpot? Portant lo è, e molto di più.
Ogni valore è live da HubSpot
{{HubSpot Tags}}recuperano il valore del campo corrente al momento della generazione. Se una trattativa si aggiorna un minuto prima dell'invio, il documento lo riflette automaticamente.
Niente esportazioni CSV né formule su foglio di calcolo
Portant legge direttamente da HubSpot. Niente righe da esportare, niente formule fragili, niente confusioni tra righe. Il CRM è la tua unica fonte di verità .
Tag che chiunque nel team può gestire
I colleghi non tecnici aggiungono e aggiornano{{HubSpot Tags}}senza scrivere codice. La validazione integrata individua i campi mancanti o non funzionanti prima che qualcosa raggiunga un cliente.
"Portant ha fatto risparmiare al nostro team di vendita innumerevoli ore ogni settimana automatizzando i documenti."
Come funziona l'automazione del data merge
Ogni funzionalità è progettata per funzionare all'interno di HubSpot, così il tuo team lavora più velocemente senza cambiare strumento.
Inserisci qualsiasi dato live da HubSpot
Personalizza i template con{{HubSpot Tags}}per inserire qualsiasi dato live da HubSpot. Ogni campo si compila automaticamente.
Tabelle di voci di riga, prezzi e totali
Espandi righe di prodotto, quantità e totali dalle voci di riga della trattativa. Niente tabelle da costruire manualmente, niente correzioni di formattazione.
Usa i tuoi template esistenti
Lavora in Google Docs, Slides, Word o PowerPoint. I tuoi template con il brand rimangono esattamente come li hai progettati.
Basta con il copia-incolla ripetitivo
Smetti di costruire documenti manualmente da zero. Le informazioni da HubSpot vengono compilate automaticamente, ogni volta.
Fidati che ogni documento sia accurato
I team usano i propri template brandizzati e sanno che ogni documento è accurato. Nessun documento inviato in ritardo, errato o fuori brand.
Come iniziare con il data merge in HubSpot
01
Connetti HubSpot
Installa Portant dall'HubSpot Marketplace e collega il tuo account in pochi clic.
02
Aggiungi tag ai template
Aggiungi{{HubSpot Tags}}ai tuoi template esistenti di Google Docs, Slides, Word o PowerPoint nei punti in cui devono comparire i dati live.
03
Mappa i tuoi campi
Collega ogni tag a una proprietà di HubSpot. Trattative, contatti, aziende, voci di riga e oggetti personalizzati sono tutti supportati.
04
Genera
Avvia da qualsiasi record di HubSpot. Ogni valore si compila istantaneamente con i dati live del CRM.
Domande frequenti sul data merge
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