Soy Megan Marohn y, como vicepresidenta de Boomerang Capital, uno de mis trabajos es encontrar soluciones a los desafíos que enfrenta mi equipo. Boomerang Capital es una empresa de financiación inmobiliaria; Ofrecemos préstamos a personas que reparan y renuevan viviendas en todo Estados Unidos. Como era de esperar, la documentación es el núcleo de lo que hacemos: documentos de préstamos, documentos financieros, informes, lo tenemos todo.
Cuando abandonamos nuestro antiguo sistema hipotecario, tuvimos que encontrar una solución que pudiera manejar la creación de todos esos documentos y estábamos interesados en que fuera totalmente integrable con nuestra herramienta CRM, HubSpot. Nuestro sistema anterior realizaba algunos documentos básicos internamente. Pero la personalización era casi imposible, teníamos problemas con el acceso limitado a la edición y a herramientas de edición anticuadas, y la integración con HubSpot era, en el mejor de los casos, engorrosa y frustrantemente limitada. ¿Necesita una nueva plantilla o nuevos documentos de préstamos estatales? Envíe un ticket al soporte técnico. La respuesta siempre fue que nos comunicaremos con usted otro día. Así que busqué una combinación de correspondencia con esteroides, que fuera completamente personalizable, que se pudiera expandir fácilmente y que realmente habló con HubSpot. Era una tarea difícil y mi deficiente equipo de procesamiento de préstamos tuvo dificultades durante el ínterin.
El problema
En nuestro antiguo sistema estábamos estancados. Acceso limitado a la edición de la biblioteca de documentos que teníamos. Cada nueva plantilla o nuevo documento estatal significaba un boleto y una espera. Los retrasos fueron reales. No teníamos flexibilidad. Cuando abandonamos el sistema anterior, nuestros procesadores de préstamos se vieron obligados a realizar manualmente las actualizaciones y cambios en cada conjunto de documentos de préstamo, lo que requirió horas de administración adicional, algo totalmente inaceptable.
Y lo más importante para el equipo directivo: necesitábamos algo que pudiera manejar la integración completa de HubSpot. Aproximadamente el 80 % de nuestro HubSpot es personalizado: objetos únicos, propiedades únicas, miles de ellos. Estábamos desarrollando HubSpot para manejar todos los detalles, la información, las relaciones y los servicios de nuestros préstamos. Todos los documentos que se crearon para respaldar nuestros préstamos debían obtener sus detalles de HubSpot, el repositorio de todos los datos.
La solución
Cuando encontramos Portant. Casi parecía demasiado bueno para ser verdad. Podríamos utilizar las plantillas que ya teníamos en Microsoft Office. Súbelos, conéctalos a HubSpot y listo. Fue así de simple. Mapeo de campo que podría manejar TODOS nuestros objetos y propiedades únicos. Y agregar nuevas propiedades fue tan fácil como hacer clic, hacer clic y hacer clic. No importa la facilidad para agregar nuevos documentos, ¡de todo tipo! Los procesadores de préstamos quedaron encantados con los resultados en múltiples formatos: Word, Google Docs o .pdf. Y, sinceramente, lo mejor es que devuelve los documentos creados al registro de objetos. Necesitamos un nuevo conjunto de documentos de préstamo para un nuevo préstamo (Portant crea los documentos) y luego los agrega a la tarjeta de objeto del préstamo.
La otra gran victoria: el correo electrónico. Portant registra cuándo se envían esos correos electrónicos, allí mismo en HubSpot. Así que tenemos un lugar para toda nuestra comunicación con los prestatarios. Nosotros lo controlamos. No es otro sistema.
Por que funciona
Uno de mis grandes proyectos para 2026 es trasladar alrededor de 800 avisos, que se enviarán mensualmente a nuestros clientes, que actualmente enviamos desde otro sistema, a HubSpot con Portant. El objetivo es generar y enviar estos avisos desde Hubspot, a través de Portant, registrando todo en el registro de cada cliente de HubSpot. Un lugar.
¿Sin una herramienta de automatización de documentos? No sé qué haríamos. Nuestro negocio son los documentos. Un paquete de préstamo puede tener más de 100 páginas. Algo en cada uno es único. Hacer eso a mano fue horas. Ahora, cuando el equipo ejecutivo dice que necesitamos enviar notificaciones de extensión y solicita un documento que enumera la información de esta extensión, puedo entregárselo en aproximadamente una hora. Puedo transmitir eso a otras personas también. Portant ha empoderado a todo mi equipo.
Boomerang Capital opera principalmente en 7 estados, pero nos estamos expandiendo. Hacemos un poco más de 500 millones en préstamos al año; 800 más préstamos individuales. Cuando el departamento legal me entrega un conjunto de documentos de préstamo nuevos para un nuevo estado en el que estamos prestando, puedo tenerlos en funcionamiento, gracias a Portant, en unas pocas horas y nuestros procesadores de préstamos pueden enviar nuevos documentos de préstamo a un cliente ese día.
Si estás en HubSpot y estás cansado de documentos manuales y de luchar con objetos personalizados, prueba Portant gratis a través de HubSpot Marketplace.
