Ventas y RevOps para HubSpot
Conecta tus plantillas aprobadas con datos activos de HubSpot para que cada cotización, propuesta y renovación se mantenga precisa y gobernada. Los representantes se mantienen rápidos, las operaciones mantienen el control y el liderazgo ve los números reales.
Con la confianza de más de 40.000 equipos
gatillo
Nuevo acuerdo en HubSpot
generar
Enviar y firmar
Correo electrónico + PDF y firma electrónica
Guardar y sincronizar
HubSpot + Drive + OneDrive
El desafío
Cuando los procesos documentales se basan en copiar y pegar y en conocimientos tribales, las pequeñas grietas se convierten en costosas lagunas. Esto es lo que escuchamos con más frecuencia.
Usted crea un flujo de trabajo para cotizaciones, pero los representantes aún pegan datos en sus propias plantillas. Estandarizas propuestas, pero alguien envía por correo electrónico una versión antigua. No importa cuántas correcciones envíe, las filtraciones siguen apareciendo.
Las exportaciones de hojas de cálculo, las capturas de pantalla y los borradores medio actualizados significan que las ventas y las finanzas hacen referencia a números diferentes. Cuando una cotización llega al cliente, nadie está seguro de qué versión es la actual.
Los equipos de CS, implementación y facturación buscan el formulario de pedido firmado o los términos aprobados porque los documentos se encuentran en hilos de correo electrónico, no en registros de transacciones.
la solución
Flujos de trabajo automatizados, resultados consistentes y visibilidad total desde la generación hasta la firma.
Cree la automatización de documentos una vez y déjela funcionar. Las plantillas extraen datos de transacciones en vivo, aplican la lógica correcta y producen resultados precisos en todo momento, sin la intervención del representante.
Realice un seguimiento del estado de cada documento, desde creado hasta abierto y firmado, directamente en HubSpot. Los líderes y RevOps ven el panorama completo sin hacer ping a los representantes ni revisar las bandejas de entrada.
Establezca permisos, administre plantillas y aplique reglas de aprobación en todas las regiones y segmentos. A medida que creces, Portant crece contigo.
Características
Cada función está diseñada para funcionar dentro de HubSpot, para que tu equipo se mueva más rápido sin cambiar de herramienta.
Cada documento se basa en las mismas propiedades de HubSpot que utiliza tu pronóstico. Sin exportaciones, sin copiar y pegar, sin una segunda versión de los números.
Las líneas de pedido, las cantidades, los descuentos y los totales fluyen desde HubSpot a tablas formateadas, sin canales laterales de hojas de cálculo ni discrepancias.
Enrute descuentos no estándar o términos personalizados a través del aprobador adecuado mientras que las ofertas estándar pasan intactas.
01
Traiga los diseños de Google Docs, Slides, Word o PDF que su equipo ya usa. No hay reconstrucción desde cero.
02
Etiquete marcadores de posición para contactos, empresas, acuerdos, líneas de pedido y objetos personalizados para que cada documento esté completo y sea preciso.
03
Enrute acuerdos no estándar a través de los revisores adecuados mientras los flujos de trabajo estándar se ejecutan intactos.
04
Los representantes generan documentos directamente desde HubSpot. Cada resultado llega al lugar correcto con el nombre correcto, siempre.
Historia del cliente
"Puedo ejecutar documentos directamente desde HubSpot. Sin saltar entre plataformas. Sin copiar datos. La información proviene directamente de HubSpot, por lo que siempre es correcta".
Fuente única
La unidad de campos de HubSpot se fusiona con Docs
Sin copiar y pegar
Los documentos se ejecutan desde CRM sin herramientas adicionales
Edwin van der Maas
Líder de operaciones, 2manydots
Convierta ofertas de HubSpot en cotizaciones precisas y de marca con un solo clic
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Genera propuestas de marca a partir de ofertas de HubSpot con un solo clic
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Gobernanza total del contrato sin ralentizar las ventas
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¡Portant ha cambiado las reglas del juego para Portapapeles! Le ha ahorrado a nuestro equipo de ventas innumerables horas cada semana al generar formularios de pedido, propuestas y contratos con información de HubSpot completada automáticamente.
Con Portant, ejecuto documentos directamente desde HubSpot. No saltar entre plataformas. Sin copiar datos.
Portant nos reemplazó tres herramientas independientes. Una plataforma maneja documentos, firmas y seguimientos sin salir de HubSpot.
Cientos de contratos se cierran con unos pocos clics. Los firmados vuelven a aparecer y el resto es fácil de detectar.
En RepCard, Portant nos brindó un flujo de trabajo automatizado de extremo a extremo dentro de HubSpot, reemplazamos la creación manual de acuerdos a escala.
Estamos viendo ingresos cerrados promedio más altos con Portant y días más rápidos para cerrar, lo que nos muestra un impacto material en la velocidad de ventas.
Me encanta este producto. Lo he estado usando durante más de un año y la integración con Google Workspace es increíble. ¡Mucho crédito por escuchar a tus usuarios!
Cuando el equipo ejecutivo solicita un documento de extensión, Portant se lo entrega en aproximadamente una hora, lo que le da poder a todo mi equipo.
¡Verdaderamente un cambio de juego! ¡Portant agiliza estas tareas y me permite concentrarme en las cosas que requieren mi atención y resolución de problemas!
Este software se hace cargo de manera brillante del tedioso proceso de creación y envío de facturas. Esto no sólo ahorra tiempo sino que reduce enormemente los errores en la entrada de datos.
Este producto cambia las reglas del juego para todas esas dolorosas fusiones manuales de documentos. ¡Me encanta lo que tú y el equipo habéis construido!
Nuestros representantes solían dedicar 30 minutos a cada propuesta. Ahora son menos de dos minutos y los documentos lucen mejor que nunca.
