Líneas de pedido de HubSpot en documentos
Introduzca automáticamente las líneas de pedido de HubSpot en tablas de precios formateadas
Las cantidades, los precios unitarios, los descuentos y los totales se incorporan directamente desde la oferta a su plantilla. Un diseño maneja tres artículos o trescientos.
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Por qué los equipos automatizan sus líneas de pedido en HubSpot
¿Buscas una aplicación de líneas de pedido sencilla para HubSpot? Portant es eso y mucho más también.
No más copiar y pegar precios en documentos
Las líneas de pedido se obtienen directamente del acuerdo de HubSpot. Productos, cantidades, precios y totales llegan a su documento sin una sola entrada manual.
Una plantilla maneja cada tamaño de trato
Las tablas crecen para adaptarse tanto si una oferta tiene 3 elementos como si tiene 300. Sin reformatear ni contar filas. Constrúyalo una vez y reutilícelo en cada trato.
Totales que siempre coinciden con el trato
Los subtotales, impuestos, descuentos y totales generales se calculan automáticamente a partir de los datos de HubSpot. Cada cifra coincide exactamente con el registro del acuerdo.
"Portant le ahorró a nuestro equipo de ventas innumerables horas cada semana al automatizar documentos".
Cómo funciona la automatización de líneas de pedido
Cada función está diseñada para funcionar dentro de HubSpot, para que tu equipo se mueva más rápido sin cambiar de herramienta.
Tablas de precios con formato automático
Las líneas de pedido de ofertas de HubSpot completan automáticamente tablas limpias y con marca en tus documentos. Los nombres de productos, las cantidades, los precios unitarios y los totales tienen un formato coherente en todo momento.
Elija qué columnas mostrar
Seleccione qué propiedades de artículos de línea aparecen en su tabla de precios. Muestra nombres de productos, SKU, cantidades, precios unitarios, descuentos, descripciones y totales. Personalizar por plantilla.
Recuento de filas dinámico para cualquier tamaño de transacción
Las tablas se expanden automáticamente para ajustarse al número de líneas de pedido de cada acuerdo. Una plantilla funciona ya sea que el trato tenga 2 artículos o 200. No es necesario reformatearlo.
Totales y subtotales calculados
Los subtotales, impuestos, descuentos y totales generales se calculan automáticamente a partir de los datos de tus ofertas de HubSpot. Sin cálculos manuales ni errores de redondeo.
Funciona en todos los tipos de plantillas
Las tablas de elementos de línea se representan en Google Docs, Slides, Word y PowerPoint. Utilice el formato que se adapte a su marca.
Cómo empezar con líneas de pedido en HubSpot
01
Diseña la distribución de tu mesa
Agregue una etiqueta de tabla de elementos de línea a su plantilla de Google Doc, Slides o Word.
02
Asignar columnas a campos de HubSpot
Elija qué propiedades de elementos de línea aparecen en cada columna de la tabla.
03
Generar documentos
Portant crea tablas que coinciden con las líneas de pedido exactas de cada oferta de HubSpot.
04
Revisar y enviar
Cada documento tiene precios precisos y formateados, listos para compartir con los clientes.
Preguntas frecuentes sobre líneas de pedido
Explora más
Firmas electrónicas
Cierra acuerdos el mismo día con firmas dentro de HubSpot
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Flujos de trabajo de aprobación
Enrute los documentos a través de los aprobadores adecuados antes de que lleguen al cliente
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Seguimiento de correo electrónico
Visibilidad total de cada documento que envía
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