Die HubSpot-App Nr. 1 für Vertriebsdokumente
Automatisieren Sie Ihre Angebote, Verträge und Vorschläge in HubSpot mit kontextbezogenen E-Mail-Follow-ups, die sofort erstellt werden.
Mehr als 40.000 Teams vertrauen darauf
Erstellen Sie Verträge, Vorschläge und Angebote, die sich in dem Moment selbst erstellen, in dem das Geschäft sie erfordert.
Auslöser
Neuer Deal in HubSpot
Generieren
Senden und unterschreiben
E-Mail + PDF und E-Signatur
Speichern und synchronisieren
HubSpot + Drive + OneDrive
Sparen Sie unzählige Stunden beim Kopieren und Einfügen. Automatisieren Sie Ihr erstes Dokument in wenigen Minuten.
01
Behalten Sie die Vorlagen, die Sie bereits haben. Portant funktioniert mit Dokumenten, Folien, Word, PDF und mehr.
02
Dokumente werden erstellt, gesendet, signiert und synchronisiert, ohne HubSpot jemals zu verlassen.
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03
Follow-ups und Dokumente werden automatisch erstellt, sobald ein Geschäft dies erfordert.
Verbringen Sie weniger Zeit mit der manuellen Verwaltung und mehr Zeit mit dem Abschluss. Generieren, personalisieren, senden und verfolgen Sie Ihre Verkaufsdokumente – ohne HubSpot zu verlassen!
Erstellen Sie personalisierte Angebote, Verträge und Vorschläge mit Google Docs, Slides, Microsoft Word, PowerPoint und PDFs – direkt in HubSpot!
„Mit Portant führe ich Dokumente direkt aus HubSpot aus. Kein Wechseln zwischen Plattformen. Kein Kopieren von Daten.“
Edwin van der Maas · Betriebsleiter, 2manydots
Entwerfen Sie vollständig individuelle Dokumente mit beliebigen HubSpot-Daten und Werbebuchungen sowie KI-Inhalten, E-Signaturen und Stripe-Zahlungslinks, die alle auf Ihre Marke abgestimmt sind.
„Bei RepCard ermöglichte uns Portant einen durchgängig automatisierten Workflow innerhalb von HubSpot, wir ersetzten die manuelle Vertragserstellung in großem Umfang.“
Natalie Reeder · Revenue Operations, RepCard
Erstellen Sie Workflows, die Ihre Dokumente automatisch senden, signieren und speichern. Fügen Sie einen Menschen auf dem Laufenden und einen Überprüfungsschritt für Genehmigungen und eine bessere Teamzusammenarbeit hinzu.
„Hunderte von Verträgen gehen mit wenigen Klicks raus. Die unterschriebenen kommen wieder rein und der Rest ist leicht zu erkennen.“
Grégory Fleurot · Direktor für Personalwesen und Betrieb, Innovative Language
Jedes Dokument erhält seinen eigenen HubSpot-Datensatz mit vollständigem Status und Verlauf. Erstellen Sie Berichte, um Ansichten, Status und Signaturen in Echtzeit zu verfolgen. Dateien automatisch mit Google Drive oder OneDrive synchronisieren.
„Wenn das Führungsteam um ein Verlängerungsdokument bittet, erhält es von Portant innerhalb einer Stunde und mein gesamtes Team wird gestärkt.“
Megan Marohn · Betrieb, Boomerang Capital
Integrationen und Leistungsfunktionen
Alles, was Ihr Team braucht, um Ihre Dokumente zu optimieren.
Ziehen Sie Werbebuchungen direkt aus HubSpot-Deals ab, Summen und Tabellen bleiben in jedem Angebot korrekt.
Fügen Sie Zahlungslinks in jedes Dokument ein, damit Käufer sofort nach der Unterschrift bezahlen können.
Konvertieren Sie Dokumente, Word oder Folien automatisch und liefern Sie jedes Mal ein ausgefeiltes PDF.
Integriertes Signieren mit Erinnerungen, keine zusätzlichen Tools, Rückverfolgung in HubSpot.
KI-entworfene Abschnitte aus dem Geschäftskontext, sodass Vorschläge persönlich und nicht allgemein gehalten sind.
Leiten Sie interne Genehmigungen weiter, bevor etwas passiert, und behalten Sie die Kontrolle über Finanzen und Recht.
Funktioniert mit jedem HubSpot-Objekt und benutzerdefinierten Objekten, einmal zuordnen, für immer generieren.
Auslösung durch HubSpot-Workflows, keine manuellen Schritte zwischen Phasenwechsel und Dokument.
Versenden Sie Dokumente aus Workflows mit Nachverfolgung, Aliasnamen und Entwürfen, die Sie vor dem Senden optimieren können.
Benennen Sie Dateien, legen Sie Ordner fest, legen Sie Dateien automatisch auf Drive oder OneDrive ab und durchsuchen Sie alles an einem Ort.
Führen Sie Zeilen aus Tabellen, Formularen oder Ihrem CRM mit korrekten Gruppierungen, Bedingungen und Formaten zusammen.
Arbeiten Sie weiter in Google Docs, Word, Slides, Sheets oder PDF, Portant führt Daten in die Dateien zusammen, die Sie bereits verwenden.
HubSpot, Sheets, Forms, Webhooks, Zapier, Xero und mehr füttern Portant ohne einen weiteren Tabellenexport.
Hören Sie es direkt von unseren vielen zufriedenen Kunden.
3.000+
Die App wird auf dem HubSpot Marketplace installiert
4,9/5
Durchschnittliche Bewertung auf G2, einer unabhängigen Bewertungsseite
40K+
Die Teams sind auf Portant umgestiegen
Wir sehen höherer durchschnittlicher geschlossener Umsatz mit Portant und schnellere Tage bis zum Abschluss, es zeigt uns einen wesentlichen Einfluss auf die Verkaufsgeschwindigkeit.
Kundengeschichten
„Ich kann Dokumente direkt von HubSpot aus ausführen. Kein Wechseln zwischen Plattformen. Kein Kopieren von Daten. Die Informationen kommen direkt von HubSpot, sodass sie immer richtig sind.“
Eine Quelle
HubSpot-Felder fördern Zusammenführungen in Docs
Kein Kopieren und Einfügen
Dokumente werden ohne zusätzliche Tools aus CRM ausgeführt
„Wenn das Führungsteam ein Erweiterungsdokument anfordert, kann ich es ihm in etwa einer Stunde zukommen lassen. Portant hat meinem gesamten Team mehr Möglichkeiten gegeben.“
50 %
Weniger Zeitaufwand für die Erstellung von Kredit- und Verlängerungspaketen
Am selben Tag
Neue staatliche Darlehensdokumente stehen den Verarbeitern schnell zur Verfügung
„Jetzt ist es für mich kein Problem mehr. Meine Frau kümmert sich um die Zahlungsdaten, und der Rest ist erledigt. Das ist es, was ich will.“
Zweimal im Monat
Gehaltsabrechnungen termingerecht von den Tabellen ins PDF umwandeln
Zuverlässig
Workflows, die nicht stillschweigend scheitern
„Die Arbeit, die früher zweieinhalb Wochen gedauert hat, nimmt jetzt ein paar Tage in Anspruch. Ohne die Datengruppierungsfunktion könnte ich nicht überleben.“
2,5 Wochen → 3 Tage
Massenkommunikation zwischen Schülern und Eltern
1.600+
Studierende werden bei der Datengruppierung unterstützt
„Früher hing es davon ab, wann zwei oder drei Leute Zeit hatten. Jetzt haben wir einen Workflow. Ich führe die Rechnungserstellung am ersten Arbeitstag durch. Das ist ganz fix.“
Monatlich
Wiederkehrende Rechnungen in einem festen Rhythmus
Blätter → PDF
Zeilen werden ohne manuelle Formatierung zusammengeführt
Sicherheit
SOC2-zertifiziert. DSGVO-bereit. SSO für Unternehmen. Ihre Kundendaten bleiben während der Übertragung und im Ruhezustand verschlüsselt.
Unabhängig geprüfte Sicherheitskontrollen für Daten, Infrastruktur und Zugriff.
Erfahren Sie mehrIntegrierte Sicherheitsmaßnahmen sorgen dafür, dass Kundendaten in jeder Region konform sind.
Erfahren Sie mehrVerknüpfen Sie jedes Konto mit SSO und OAuth mit einer verifizierten Identität – keine gemeinsamen Passwörter.
Erfahren Sie mehr
