Création de contrats pour HubSpot
Transformez les données de votre transaction HubSpot en un contrat à partir du modèle Google Docs ou Word que vous utilisez déjà, puis acheminez les approbations et collectez les signatures sans quitter le dossier de la transaction.
Approuvé par plus de 40 000 équipes
Le défi
Vos commerciaux passent plus de temps à formater les contrats qu’à conclure des affaires. Voici ce qui fait obstacle lorsque les équipes tentent d'automatiser les processus contractuels.
Copie des valeurs des transactions, des coordonnées et des éléments de campagne dans un modèle pour chaque transaction. Un champ erroné signifie réécrire l’intégralité du document.
Acheminement des contrats via les services juridiques, financiers ou de gestion par courrier électronique et Slack. Les offres stagnent pendant que vous attendez que quelqu'un les examine.
Envoi de PDF par courrier électronique, suivi manuel, vérification des boîtes de réception. Il n’existe pas de source unique de vérité sur la situation réelle d’un contrat.
La solution
Les commerciaux automatisent la création de contrats en quelques minutes, les signatures arrivent le jour même et les suivis s'effectuent automatiquement.
Les noms des contacts, les valeurs des transactions, les éléments de campagne et les propriétés personnalisées sont directement extraits de HubSpot dans le contrat que vous rédigez. Pas de copie, pas de champs obsolètes, pas d'erreurs embarrassantes.
Les signatures électroniques intégrées permettent aux clients de se connecter dans leur navigateur. L'étape de la transaction est automatiquement mise à jour et les suivis se déclenchent sans que personne ne vous poursuive.
Les contrats sont enregistrés dans HubSpot en tant que leurs propres enregistrements. Découvrez quand chacun a été créé, approuvé et signé, la piste d'audit du logiciel de contrat HubSpot dont votre équipe a réellement besoin.
Caractéristiques
Chaque fonctionnalité est conçue pour un outil de création de contrats intégré à HubSpot. Elle fonctionne donc comme un véritable logiciel d'automatisation des contrats, et non comme une simple galerie de modèles.
Les noms de contacts, les valeurs des transactions, les éléments de campagne et les propriétés personnalisées sont directement extraits de HubSpot dans votre modèle de contrat, sans saisie manuelle, sans champs obsolètes et sans erreurs.
La plupart des outils d'automatisation des contrats vous obligent à devenir un constructeur rigide. Portant remplit à la place votre propre modèle Google Docs ou Word, de sorte que votre langue, votre formatage et votre image de marque approuvés soient appliqués à chaque transaction.
Acheminez les contrats vers les services juridiques, financiers ou de gestion avant qu'ils n'atteignent un client. Les workflows de contrats automatisés comme celui-ci signifient qu'il n'est plus nécessaire de rechercher les approbations simplement pour faire avancer un accord.
01
Apportez votre modèle de contrat Google Doc, Word ou PDF. Conservez votre marque, vos clauses et votre mise en page.
02
Insérez des balises qui correspondent aux propriétés de l'offre, du contact, de l'entreprise et de l'élément de campagne. Chaque champ se remplit automatiquement.
03
Acheminez les contrats vers les bons approbateurs, puis envoyez-les pour signature. Tout cela dans HubSpot.
04
Créez des contrats à partir de n'importe quelle transaction en un seul clic. Tout est enregistré dans HubSpot en tant que son propre enregistrement.
Témoignage client
"Je peux exécuter des documents directement depuis HubSpot. Pas de saut entre les plates-formes. Pas de copie de données. Les informations proviennent directement de HubSpot, elles sont donc toujours exactes."
Source unique
Les champs HubSpot génèrent des fusions dans Docs
Pas de copier-coller
Documents exécutés à partir du CRM sans outils supplémentaires
Edwin van der Maas
Responsable des opérations, 2manydots
Portant a changé la donne pour Clipboard ! Cela a permis à notre équipe commerciale d'économiser d'innombrables heures chaque semaine en générant des formulaires de commande, des propositions et des contrats avec les informations de HubSpot automatiquement renseignées.
Avec Portant, j'exécute des documents directement depuis HubSpot. Pas de saut entre les plates-formes. Aucune copie de données.
Portant a remplacé pour nous trois outils distincts. Une seule plateforme gère les documents, les signatures et les suivis sans quitter HubSpot.
Des centaines de contrats sont conclus en quelques clics. Ceux signés reviennent et les autres sont faciles à repérer.
Chez RepCard, Portant nous a offert un flux de travail automatisé de bout en bout dans HubSpot, nous avons remplacé la création manuelle d'accords à grande échelle.
Nous constatons des revenus de clôture moyens plus élevés avec Portant et des jours de clôture plus rapides, cela nous montre un impact matériel sur la vitesse des ventes.
J'adore ce produit. Je l'utilise depuis plus d'un an et l'intégration à Google Workspace est géniale. Beaucoup de mérite pour avoir écouté vos utilisateurs !
Lorsque l'équipe de direction demande un document d'extension, Portant le lui parvient en une heure environ, ce qui donne du pouvoir à toute mon équipe.
Vraiment un changeur de jeu ! Portant rationalise ces tâches et me permet de me concentrer sur les choses qui nécessitent mon attention et la résolution de problèmes !
Ce logiciel prend en charge avec brio le processus fastidieux de création et d’envoi des factures. Cela permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de réduire considérablement les erreurs de saisie des données.
Ce produit change la donne pour toutes ces fusions manuelles douloureuses de documents. J'adore ce que vous et l'équipe avez construit !
Nos représentants passaient auparavant 30 minutes par proposition. Cela prend désormais moins de deux minutes et les documents sont plus beaux que jamais.
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