Automatisation des contrats pour HubSpot
Transformez vos opportunités HubSpot en contrats précis et conformes à votre charte graphique en quelques secondes. Acheminez les approbations, collectez les signatures et enregistrez tout dans la fiche de l'opportunité.
Approuvé par plus de 40 000 équipes
Le défi
Vos commerciaux passent plus de temps à mettre en forme des contrats qu'à conclure des affaires. Voici ce qui les ralentit réellement.
Copier les valeurs de l'opportunité, les coordonnées du contact et les lignes de commande dans un modèle pour chaque affaire. Un champ erroné et tout est à refaire.
Acheminer les contrats via les équipes juridique, financière ou la direction par e-mail et Slack. Les affaires se bloquent pendant que vous attendez qu'une personne examine le document.
Envoyer des PDF par e-mail, relancer manuellement, surveiller les boîtes de réception. Aucune source unique de vérité sur l'état réel d'un contrat.
La solution
Les commerciaux envoient des contrats en quelques minutes, les signatures arrivent le jour même et les relances se déclenchent automatiquement.
Les noms des contacts, les valeurs des opportunités, les lignes de commande et les propriétés personnalisées sont extraits directement depuis HubSpot. Aucune copie, aucun champ obsolète, aucune erreur embarrassante.
Les signatures électroniques intégrées permettent aux clients de signer depuis leur navigateur. Le stade de l'opportunité se met à jour automatiquement et les relances se déclenchent sans que personne n'ait à courir après.
Les contrats sont enregistrés dans HubSpot en tant que fiches indépendantes. Consultez la date de création, d'approbation et de signature de chacun, le tout depuis un seul endroit.
Fonctionnalités
Chaque fonctionnalité est conçue pour fonctionner dans HubSpot, afin que votre équipe avance plus vite sans changer d'outil.
Les noms des contacts, les valeurs des opportunités, les lignes de commande et les propriétés personnalisées sont extraits directement depuis HubSpot vers votre modèle de contrat, sans saisie manuelle, sans champs obsolètes, sans erreurs.
Utilisez vos propres modèles Google Docs ou Word, pas un générateur rigide. Votre langage approuvé, votre mise en forme et votre identité visuelle sont repris dans chaque affaire, afin que les contrats soient toujours conformes à votre charte.
Acheminez les contrats via les équipes juridique, financière ou la direction avant qu'ils n'atteignent le client, sans avoir à relancer les approbations pour faire avancer une affaire.
01
Importez votre modèle de contrat Google Doc, Word ou PDF. Conservez votre charte, vos clauses et votre mise en page.
02
Insérez des balises associées aux propriétés des opportunités, contacts, entreprises et lignes de commande. Chaque champ se remplit automatiquement.
03
Acheminez les contrats vers les bons approbateurs, puis envoyez-les pour signature. Le tout depuis HubSpot.
04
Créez des contrats depuis n'importe quelle opportunité en un clic. Tout est enregistré dans HubSpot en tant que fiche indépendante.
Témoignage client
« Je peux gérer les documents directement depuis HubSpot. Aucun changement de plateforme. Aucune copie de données. Les informations proviennent directement de HubSpot, elles sont donc toujours exactes. »
Source unique
Les champs HubSpot alimentent les fusions dans Docs
Zéro copier-coller
Les documents sont générés depuis le CRM sans outils supplémentaires
Edwin van der Maas
Operations Lead, 2manydots
Générez des propositions commerciales conformes à votre charte depuis les opportunités HubSpot en un clic
En savoir plus →
Concluez l'affaire. La facture est déjà prête.
En savoir plus →
Une gouvernance contractuelle complète sans ralentir les ventes
En savoir plus →
Portant a changé la donne pour Clipboard ! Cela a permis à notre équipe commerciale d'économiser d'innombrables heures chaque semaine en générant automatiquement des bons de commande, des propositions et des contrats avec les informations de HubSpot déjà renseignées.
Avec Portant, je gère les documents directement depuis HubSpot. Aucun changement de plateforme. Aucune copie de données.
Portant a remplacé trois outils distincts pour nous. Une seule plateforme gère les documents, les signatures et les relances sans quitter HubSpot.
Des centaines de contrats partent en quelques clics. Les contrats signés reviennent automatiquement et les autres sont faciles à repérer.
Chez RepCard, Portant nous a permis de mettre en place un workflow entièrement automatisé dans HubSpot, nous avons remplacé la création manuelle d'accords à grande échelle.
Nous constatons un chiffre d'affaires moyen plus élevé avec Portant, ainsi qu'un délai de closing réduit, ce qui se traduit par un impact concret sur notre vélocité commerciale.
J'adore ce produit. Je l'utilise depuis plus d'un an et l'intégration à Google Workspace est formidable. Bravo pour votre écoute des utilisateurs !
Lorsque l'équipe dirigeante demande un document d'avenant, Portant le leur fournit en environ une heure. C'est une vraie source d'autonomie pour toute mon équipe.
Un véritable changement de paradigme ! Portant simplifie ces tâches et me permet de me concentrer sur ce qui nécessite vraiment mon attention et ma capacité à résoudre des problèmes !
Ce logiciel prend en charge de manière remarquable le processus fastidieux de création et d'envoi des factures. Cela permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de réduire considérablement les erreurs de saisie.
Ce produit révolutionne la gestion des fusions de documents manuelles si fastidieuses. Bravo à vous et à votre équipe pour ce que vous avez créé !
Nos commerciaux passaient auparavant 30 minutes par proposition. Désormais, c'est moins de deux minutes et les documents sont plus soignés que jamais.
Installer sur HubSpot