Die meisten Wachstumsprobleme sind im Grunde Datenprobleme im Tarngewand. Marketing hat eine Sicht auf den Kunden, Vertrieb eine andere, Service eine dritte, und die Führungsebene erhält einen Bericht, der alle drei zu etwas mittelt, dem niemand glaubt. Wer die einheitliche Datenquelle in Ordnung bringt, wird feststellen, dass sich überraschend viele andere Probleme von selbst erledigen.

Ich bin Charles McKay, Gründer und CEO von Synx. Wir sind ein HubSpot Diamond Solutions Partner mit Sitz in Port Melbourne, Australien. Ich habe Synx 2011 gegründet, nachdem ich ein IT-Unternehmen von Grund auf aufgebaut hatte. Seit 2014 entwickeln wir Lösungen auf HubSpot, und dies ist eine kurze Vorstellung der Unternehmen, denen wir helfen, und unserer Denkweise.

Wen wir unterstützen

Unser Heimfeld ist die Immobilien- und Baubranche: Bauunternehmen, Hersteller, Wartungs- und Außendienstbetriebe sowie die Softwareunternehmen, die diese bedienen. Lange Verkaufszyklen, Daten verteilt über Kalkulationstools, Auftragssysteme und Tabellenkalkulationen, und Angebote, bei denen eine einzige falsche Zahl echtes Geld kostet. Wir arbeiten auch mit B2B-Teams aus anderen Branchen und zunehmend mit gemeinnützigen Organisationen, die Vereinbarungen und Fördermittel über HubSpot verwalten.

Was sie alle gemeinsam haben, ist der Bedarf an einem System, dem Marketing, Vertrieb und Service gleichermaßen vertrauen. Kein Sammelsurium an Tools, das durch Exporte zusammengehalten wird, sondern ein einziger Kundendatensatz, ein einziger Satz von Kennzahlen und ein einziger Ort, an dem darauf gehandelt wird.

Unsere Sicht auf HubSpot

Wir kommen aus der IT, und das merkt man. Wir bringen fortgeschrittene technische Kompetenz in Marketing- und Vertriebsprojekte ein und erklären sie verständlich, denn ein System, das das Team nicht versteht, ist ein System, das es umgehen wird. HubSpot ist die Plattform, auf der wir diese einheitliche Datenquelle aufbauen: Onboarding und Migration, Demand Generation, Sales Enablement und RevOps, Websites auf HubSpot CMS sowie individuelle Entwicklung und Integrationen, die alle anderen Systeme in Einklang bringen.

Unser Entwicklungs- und CRM-Team ist der Teil von Synx, der bei anspruchsvollen Projekten den Unterschied macht. Wenn die Ausgangslage bedeutet, dass Daten an vier verschiedenen Stellen liegen und die Dokumente dennoch fehlerfrei sein müssen, findet dieses Team den Weg.

Wo Portant ins Spiel kommt

Dokumente sind der Moment, in dem sich eine einheitliche Datenquelle entweder auszahlt oder still versagt. Ein aktuelles Projekt für eine australische gemeinnützige Organisation hat das für uns verdeutlicht. Die Stiftung benötigte Fördervereinbarungen, die schnell und einheitlich erstellt und versendet werden sollten. Manche Vereinbarungen erforderten eine Gegenzeichnung, andere nicht, die Förderdetails lagen in HubSpot, ohne in die Dokumente übernommen zu werden, und die fertigen Dateien mussten jedes Mal im richtigen Google Drive-Ordner landen.

Mit Portanthat unser Team vier Vereinbarungsworkflows in HubSpot eingerichtet, einen für jedes Unterzeichnungsszenario, mit automatisch zugewiesenem Gegenzeichner. Eine benutzerdefinierte CRM-Karte im Förderungsdatensatz zeigt den Mitarbeitern an, wann eine Vereinbarung versandbereit ist. Für jeden Empfänger wird automatisch ein eigener Drive-Ordner erstellt, und die Vereinbarung wird generiert und versendet, ohne dass jemand HubSpot verlassen muss. Wie Goran Ilievski, unser leitender Entwicklungs- und CRM-Teamleiter, es formulierte: Mit Portant kann das Team die richtige Vereinbarung zum richtigen Zeitpunkt erstellen, ohne sich um Dateizugriff oder Formatierung kümmern zu müssen. Es ist ein reibungsloserer Prozess von Anfang bis Ende. Dieses System dient uns nun als Vorlage, die wir für andere Kunden anpassen.

Wo Sie uns finden

Wenn Ihre Teams mit drei verschiedenen Versionen des Kundendatensatzes arbeiten oder Ihre Dokumente noch immer davon abhängen, dass jemand sorgfältig kopiert und einfügt, sollten wir sprechen. Besuchen Sie uns auf synx.com.au, auf unserer Portant partner page, oder book a meeting with the team. Die Portant + HubSpot integration page zeigt die Dokumentenebene in Produktbegriffen, falls Sie sich zuerst einen Überblick verschaffen möchten.

Eine einzige Quelle der Wahrheit. Alles andere wird von dort aus einfacher.