Die Hälfte aller CRM-Projekte scheitert. Das Tool ist selten der Grund. Sie scheitern, weil niemand das System nach der Einführung tatsächlich nutzt, und das ist zuerst ein Menschenproblem und erst danach ein Softwareproblem.
Ich bin Jérémy Paille, Gründer und geschäftsführender Partner von Hexagone Stratégie. Wir sind ein HubSpot Gold Solutions Partner mit Sitz in Lyon und arbeiten ausschließlich mit französischen Steuerberatungskanzleien (cabinets d'expertise comptable). Dies ist eine kurze Vorstellung darüber, wem wir helfen, wie wir dabei vorgehen und wo wir uns einordnen.
Unsere Zielgruppe
Wir arbeiten mit einer Art von Mandanten: cabinets d'expertise comptable. Unabhängige Kanzleien, Gruppen mit mehreren Standorten, die neue Generation digital ausgerichteter Kanzleien sowie langjährig etablierte Praxen, die erkannt haben, dass Digitalisierung keine Option mehr ist. Wir tun dies seit 2016, was bedeutet, dass wir die Rahmenbedingungen eines regulierten Berufs kennen, die Produktionstools, in denen die Mitarbeitenden täglich arbeiten, und die Art von Beratungsleistungen, die Partner tatsächlich verkaufen möchten.
Wenn ein cabinet uns kontaktiert, haben die Partner meist bereits einzelne Marketingmaßnahmen ausprobiert. Eine neue Website, die niemand richtig briefte. Eine LinkedIn-Präsenz, die nach drei Wochen einschlief. Ein CRM, das niemand öffnet. Unsere Aufgabe ist es, eine einheitliche Strategie für all das zu entwickeln, bei der der Mandant des cabinets im Mittelpunkt steht und nicht das nächste Tool, das installiert werden soll.
Unser Ansatz für HubSpot in Steuerberatungskanzleien
Wir verkaufen kein HubSpot. Wir verkaufen einen Vertriebsprozess für das cabinet, und HubSpot ist das, was wir darunter konfigurieren. Diese Reihenfolge ist entscheidend. Wenn man mit der Software beginnt, erhält man ein CRM, das die Demo widerspiegelt und ignoriert, wie die Kanzlei tatsächlich Mandanten gewinnt.
Deshalb beginnen wir mit der Customer Journey des cabinets. Wo hört ein Interessent zum ersten Mal von der Kanzlei? Was löst das Erstgespräch aus? Wer in der Kanzlei erstellt das Angebot, wer genehmigt es, wer erstellt den Auftragsbrief, wer pflegt die Beziehung danach? Sobald das auf Papier steht, werden die HubSpot Marketing-, Sales- und Service Hubs darauf ausgerichtet, und wir verbinden HubSpot mit den Produktionstools, die die Kanzlei bereits nutzt, Pennylane, Cegid, Inqom, MyUnisoft, Sage Coala, Fulll, Welyb, Silae, damit die Mandantendaten an einem Ort liegen statt doppelt eingegeben zu werden.
Wo Portant ins Spiel kommt
Auftragsbriefe, Leistungsangebote, Arbeitsergebnisse und Mandantenkommunikation sind das Herzstück der Beziehung zwischen dem cabinet und seinen Mandanten. Wenn Ihre HubSpot-Daten sauber sind, Ihre lettres de mission und Angebote aber immer noch jedes Mal per Copy-Paste in Word erstellt werden, ist der Prozess genau in dem Moment unterbrochen, in dem der Mandant unterschreiben soll.
Portant ist die Ebene, die wir nutzen, um diese Lücke zu schließen. Es liest aus denselben HubSpot-Feldern, denen das Team bereits vertraut, generiert das Dokument sofort und schreibt das Ergebnis zurück in die Deal-Timeline. Der Mitarbeitende muss kein neues Tool erlernen, die Partner erhalten eine einzige Quelle der Wahrheit für das tatsächlich Versendete, und das Dokument bewegt sich im gleichen Tempo wie die dahinterstehenden Daten.
So finden Sie uns
Wenn Ihr cabinet Leads generiert, diese aber beim Angebot verliert, Ihr Team sich nur einmal im Quartal bei HubSpot anmeldet oder Ihre Auftragsbriefe noch einen halben Tag zur Erstellung benötigen, sollten wir sprechen.
Sie finden uns unter hexagone-strategie.com, oder buchen Sie direkt über die Kontaktseiteein 30-minütiges Videogespräch. Wenn Sie zunächst sehen möchten, wie die Dokumentenebene in HubSpot aussieht, erklärt die Portant + HubSpot Integrationsseite alles in produktbezogenen Begriffen.
Le marketing au service de l'expertise comptable. C'est notre métier.
