La mitad de los proyectos de CRM fracasan. La herramienta casi nunca es la razón. Fracasan porque nadie adopta el sistema una vez instalado, y eso es un problema de personas mucho antes de ser un problema de software.
Soy Jérémy Paille, fundador y socio director de Hexagone Stratégie. Somos un HubSpot Gold Solutions Partner con sede en Lyon y trabajamos exclusivamente con despachos de contabilidad franceses (cabinets d'expertise comptable). Esta es una breve presentación de a quiénes ayudamos, cómo lo enfocamos y cuál es nuestro papel.
A quiénes ayudamos
Trabajamos con un solo tipo de cliente: cabinets d'expertise comptable. Despachos independientes, grupos con varias oficinas, la nueva generación de despachos digitales y los establecimientos consolidados que han decidido que lo digital ya no es opcional. Llevamos haciéndolo desde 2016, lo que significa que conocemos las restricciones de una profesión regulada, las herramientas de producción con las que trabaja el equipo a diario y el tipo de misiones de asesoramiento que los socios realmente quieren vender.
Cuando un cabinet nos contacta, los socios suelen haber intentado hacer marketing por partes. Un nuevo sitio web que nadie orientó correctamente. Una presencia en LinkedIn que se apagó a las tres semanas. Un CRM que nadie abre. Nuestro trabajo consiste en construir una sola estrategia que lo abarque todo, poniendo al cliente del cabinet en el centro, en lugar de pensar en la próxima herramienta a instalar.
Cómo pensamos HubSpot para los despachos contables
No vendemos HubSpot. Vendemos un proceso comercial para el cabinet, y HubSpot es lo que configuramos por debajo. Ese orden importa. Si se empieza por el software, se termina con un CRM que replica la demo e ignora cómo el despacho capta clientes realmente.
Por eso empezamos por el recorrido del cliente del cabinet. Dónde conoce el prospecto al despacho por primera vez. Qué desencadena la reunión. Quién en el cabinet gestiona la propuesta, quién la aprueba, quién entrega la carta de encargo, quién mantiene la relación activa después. Una vez que todo eso está sobre el papel, los HubSpot Marketing, Sales y Service Hubs se configuran en torno a ello, y conectamos HubSpot con las herramientas de producción que el despacho ya utiliza (Pennylane, Cegid, Inqom, MyUnisoft, Sage Coala, Fulll, Welyb, Silae) para que los datos del cliente residan en un solo lugar en lugar de introducirse dos veces.
El papel de Portant
Las cartas de encargo, las propuestas de misión, los entregables y las comunicaciones con el cliente son los elementos que hacen avanzar la relación entre el cabinet y el cliente. Si los datos de HubSpot están limpios pero las lettres de mission y las propuestas siguen copiándose y pegándose en Word cada vez, el ciclo se rompe justo en el momento en que el cliente debería firmar.
Portant es la capa que usamos para cerrar esa brecha. Lee los mismos campos de HubSpot en los que el equipo ya confía, genera el documento al instante y escribe el resultado de vuelta en la línea de tiempo del negocio. El asociado no tiene que aprender una nueva herramienta, los socios disponen de una única fuente de verdad sobre lo que se envió realmente, y el documento avanza al mismo ritmo que los datos que lo respaldan.
Dónde encontrarnos
Si su cabinet genera leads pero los pierde en la propuesta, su equipo se conecta a HubSpot una vez por trimestre o sus cartas de encargo todavía requieren medio día de trabajo para prepararse, deberíamos hablar.
Puede encontrarnos en hexagone-strategie.com, o reserve una videollamada de 30 minutos directamente desde la página de contacto. Si desea ver primero cómo es la capa documental dentro de HubSpot, la página de integración Portant + HubSpot lo explica en términos de producto.
Le marketing au service de l'expertise comptable. C'est notre métier.
