La moitié des projets CRM échouent. L'outil en est rarement la cause. Ils échouent parce que personne n'adopte le dispositif une fois installé, et c'est avant tout un problème humain, bien avant d'être un problème logiciel.
Je suis Jérémy Paille, fondateur et associé gérant de Hexagone Stratégie. Nous sommes HubSpot Gold Solutions Partner, basés à Lyon, et nous travaillons exclusivement avec des cabinets d'expertise comptable. Voici une brève présentation des clients que nous accompagnons, de notre approche, et de notre positionnement.
Qui nous accompagnons
Nous travaillons avec un seul type de client : les cabinets d'expertise comptable. Cabinets indépendants, groupes multi-sites, nouvelle vague de cabinets digital-first, et structures bien établies qui ont décidé que le numérique n'était plus une option. Nous faisons cela depuis 2016, ce qui signifie que nous connaissons les contraintes d'une profession réglementée, les outils de production dans lesquels les équipes évoluent au quotidien, et le type de missions de conseil que les associés souhaitent réellement développer.
Lorsqu'un cabinet nous contacte, les associés ont généralement déjà tenté des actions marketing de façon isolée. Un nouveau site web que personne n'a correctement briefé. Une présence LinkedIn abandonnée au bout de trois semaines. Un CRM que personne n'ouvre. Notre rôle est de fédérer tout cela autour d'une stratégie cohérente, en plaçant le client du cabinet au centre, plutôt que le prochain outil à déployer.
Notre approche de HubSpot pour les cabinets comptables
Nous ne vendons pas HubSpot. Nous vendons un processus commercial adapté au cabinet, et HubSpot est ce que nous configurons en support. Cet ordre est essentiel. Si vous partez du logiciel, vous obtenez un CRM qui reflète la démo et ignore la façon dont le cabinet conquiert réellement ses clients.
Nous partons donc du parcours client du cabinet. À quel moment un prospect entend-il parler du cabinet pour la première fois. Ce qui déclenche le rendez-vous. Qui dans le cabinet prend en charge la proposition, qui valide, qui rédige la lettre de mission, qui entretient la relation ensuite. Une fois que tout cela est formalisé, les HubSpot Marketing, Sales et Service Hubs sont configurés autour de ce parcours, et nous connectons HubSpot aux outils de production déjà utilisés par le cabinet : Pennylane, Cegid, Inqom, MyUnisoft, Sage Coala, Fulll, Welyb, Silae, afin que les données clients soient centralisées en un seul endroit plutôt que saisies deux fois.
La place de Portant
Les lettres de mission, les propositions commerciales, les livrables et les communications clients sont les vecteurs concrets qui font avancer la relation entre le cabinet et son client. Si vos données HubSpot sont fiables mais que vos lettres de mission et propositions sont encore copiées-collées dans Word à chaque fois, le circuit est rompu précisément au moment où le client est censé signer.
Portant est la couche que nous utilisons pour combler cet écart. Il lit les mêmes champs HubSpot auxquels l'équipe fait déjà confiance, génère le document instantanément et consigne le résultat dans la timeline de l'affaire. Le collaborateur n'a pas de nouvel outil à apprendre, les associés disposent d'une source unique de vérité sur ce qui a réellement été envoyé, et le document avance au même rythme que les données qui le sous-tendent.
Nous retrouver
Si votre cabinet génère des leads mais les perd au stade de la proposition, si votre équipe se connecte à HubSpot une fois par trimestre, ou si vos lettres de mission nécessitent encore une demi-journée de préparation, nous devrions en parler.
Retrouvez-nous sur hexagone-strategie.com, ou réservez directement un appel vidéo de 30 minutes via la page de contact. Si vous souhaitez d'abord voir à quoi ressemble la couche documentaire dans HubSpot, la page d'intégration Portant + HubSpot vous en présente le fonctionnement en termes produit.
Le marketing au service de l'expertise comptable. C'est notre métier.
