CRMは、そこに含まれるデータが信頼できる場合にのみ信頼性を持ち、データは誰も再入力しなくて済む場合にのみ信頼できます。 私たちが行うすべての設計上の意思決定は、このルールから始まります。修正を依頼される壊れた HubSpot ポータルのほとんどは、誰かがこのルールを無視したことが原因です。
私は Jonathan Gunt、Gunt Consulting の創業者です。弊社はドイツのシュトゥットガルトを拠点とする HubSpot Platinum Solutions Partner です。私は8年間 CRM コンサルティングに携わり、最初は SAP、その後 HubSpot を経て、現在の会社を設立しました。このバックグラウンドが弊社の仕事のスタイルを形成しています。エンタープライズ CRM の厳密さと HubSpot のスピードを兼ね備えた、エンドツーエンドの導入、自動化、およびシステムアーキテクチャを提供しています。ここでは、弊社が支援する対象と弊社の考え方について簡単にご紹介します。
支援対象のお客様
弊社のクライアントは、DACH地域、ヨーロッパ全域、および北米にわたる、ビジネスサービス、コンサルティング・アドバイザリー、eコマース、マーケティングサービス、不動産分野の B2B チームです。クライアントは主に2つの状態でご相談にいられます。新規に HubSpot ポータルを立ち上げ、最初から正しく構築したいというケースと、すでにポータルを持っているものの、重複したプロパティ、誰も無効にできないワークフロー、互いに矛盾するレポートなど、複雑化してしまっているケースです。
どちらも同じ結果を得ることができます。ソフトウェアの売り文句ではなく、チームの実際の働き方に合わせて最適化された、ビジネスが信頼できるクリーンな HubSpot 環境です。
HubSpot に対する弊社の考え方
新規ポータルは、全工程を経て構築します。まずプロセスの洗い出しから始めます。文書化されていないプロセスは自動化できないからです。次にソリューション設計、導入、トレーニングへと進みます。そして、本番稼働後には専任のハイパーケアフェーズを設け、ユーザーに寄り添い、実際の運用初期に発生した問題を修正し、完全な引き渡しの前にシステムを調整します。CRM 定着化の問題のほとんどは、キックオフミーティングではなく、3週目に現れます。だからこそ、3週目もそこにいることを前提に計画を立てています。
既存ポータルの場合は、体系的なシステム監査から始めます。現状をマッピングし、ボトルネックを特定し、データモデルをシンプル化し、価値を生んでいない要素を取り除きます。脆弱な箇所があればインテグレーションを再構築し、ワークフローを統合することで、より小さく、より高い成果を生むシステムをチームに提供します。
Portant の位置づけ
ドキュメントはアーキテクチャの一部であり、後付けのものではありません。誰かが見積テンプレートを開いて入力を始めた瞬間に、クリーンなデータモデルは崩れ始めます。ドキュメント内の価格とディールの価格がずれていき、顧客がどちらを見たのか誰にも分からなくなるからです。
Portant は、この2つを同期させ続けます。弊社は、HubSpot のレコードから直接、見積書、契約書、オンボーディング書類を生成し、署名のために送付し、完成したドキュメントをレコードに保存するテンプレートとワークフローを構築します。これは最後のステップにも同じルールを適用したものです。データがすでに存在するなら、誰も再入力しない。弊社が支援するチームにとって、これはエラーの一因を丸ごと排除し、多くの見えない手戻りをなくすことを意味します。
お問い合わせ先
HubSpot の導入を控えており、一度で正しく構築したいとお考えの方、または信頼性が低下してしまったポータルをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。弊社は gunt-consulting.com、弊社の Portant partner page、または弊社の HubSpot Solutions Partner profileからご覧いただけます。まず製品としてのドキュメントレイヤーをご確認いただきたい場合は、 Portant + HubSpot integration page で詳しくご説明しています。
クリーンなデータ、信頼できるシステム、再入力なし。これが弊社のメソッドのすべてです。
