Un CRM è affidabile solo se i dati che contiene sono affidabili, e i dati sono affidabili solo se nessuno deve reinserirli manualmente. Ogni decisione di design che prendiamo parte da questa regola, e la maggior parte dei portali HubSpot rotti che ci viene chiesto di sistemare si sono rotti perché qualcuno l'ha ignorata.
Sono Jonathan Gunt, fondatore di Gunt Consulting. Siamo un HubSpot Platinum Solutions Partner con sede a Stoccarda, in Germania. Ho trascorso otto anni nella consulenza CRM, prima su SAP e poi su HubSpot, prima di fondare l'azienda, e questo background influenza il nostro modo di lavorare: implementazione end-to-end, automazione e architettura di sistema, con il rigore del CRM enterprise e la velocità di HubSpot. Questa è una breve introduzione a chi aiutiamo e a come pensiamo.
Chi aiutiamo
I nostri clienti sono team B2B nei settori dei servizi alle imprese, consulenza e advisory, ecommerce, servizi di marketing e real estate, nella regione DACH, in Europa e in Nord America. Arrivano da noi in uno di due stati. Alcuni stanno avviando un nuovo portale HubSpot e vogliono che venga costruito nel modo giusto fin dall'inizio. Altri hanno già un portale che nel tempo è diventato disordinato, con proprietà duplicate, workflow che nessuno osa disattivare e report che non concordano tra loro.
Entrambi ottengono lo stesso risultato: un ambiente HubSpot pulito di cui il business può fidarsi, su misura rispetto a come il team lavora davvero, non rispetto a come il software è stato venduto.
Come pensiamo a HubSpot
Un nuovo portale attraversa l'intero percorso. Prima il processo di discovery, perché non si può automatizzare un processo che nessuno ha messo per iscritto. Poi il solution design, l'implementazione e la formazione. Poi una fase dedicata di hyper-care dopo il go-live, durante la quale restiamo vicini agli utenti, risolviamo ciò che emerge nelle prime settimane di utilizzo reale e ottimizziamo il sistema prima di consegnarlo completamente. La maggior parte dei problemi legati all'adozione del CRM emerge alla terza settimana, non nella riunione di kickoff, quindi pianifichiamo di essere presenti alla terza settimana.
Un portale esistente inizia con un audit strutturato del sistema. Mappiamo quello che c'è, individuiamo i colli di bottiglia, semplifichiamo il modello dei dati e rimuoviamo ciò che non porta valore. Le integrazioni vengono ricostruite dove sono fragili, i workflow vengono consolidati e il team ottiene un sistema più snello che fa di più.
Dove si inserisce Portant
I documenti fanno parte dell'architettura, non sono un ripensamento. Un modello di dati pulito si deteriora nel momento in cui qualcuno apre un template di preventivo e inizia a digitare, perché da quel momento il prezzo nel documento e il prezzo nella trattativa possono divergere, e nessuno sa quale sia quello che il cliente ha visto.
Portant mantiene i due sincronizzati. Configuriamo template e workflow che generano preventivi, contratti e documentazione di onboarding direttamente dai record HubSpot, li inviano per la firma e archiviano il documento completato sul record. È la stessa regola applicata all'ultimo passaggio: se il dato esiste già , nessuno lo reinserisce. Per i team con cui lavoriamo, questo elimina un'intera categoria di errori e molto lavoro silenzioso di correzione.
Dove trovarci
Se stai per avviare HubSpot e vuoi che venga costruito una volta sola, nel modo giusto, oppure hai un portale che ha smesso di essere affidabile, dovremmo parlare. Trovaci su gunt-consulting.com, sulla nostra Portant partner page, o tramite il nostro HubSpot Solutions Partner profile. Per scoprire prima il livello documentale in termini di prodotto, la Portant + HubSpot integration page lo illustra nel dettaglio.
Dati puliti, sistema affidabile, nessun reinserimento manuale. Questo è il metodo, tutto qui.
