Il CRM non è un problema di strumenti. È un problema di clienti. Una volta accettato questo, gran parte del caos che circonda i rollout di HubSpot diventa molto più facile da risolvere.

Sono Christoph Zumbühl, fondatore e direttore generale di comza. Siamo un HubSpot Gold Solutions Partner con sede a Eich, appena fuori Lucerna, e lavoriamo con le PMI svizzere che vogliono un CRM radicalmente semplice. Questa è una breve introduzione a chi siamo, a chi aiutiamo e al nostro modo di pensare al software.

Chi aiutiamo

La maggior parte dei nostri clienti sono PMI svizzere (KMU) che gestiscono aziende reali, non demo tecnologiche. Studi di servizi professionali, aziende manifatturiere, società fintech e SaaS, imprese familiari che crescono verso la seconda o terza generazione. Il filo comune è che hanno clienti, processi e fogli Excel che hanno iniziato a litigare tra loro.

Quando ci chiamano, il team di solito ha già provato a risolvere il problema aggiungendo un altro strumento. Il risultato è più dashboard, più credenziali da gestire e le stesse domande senza risposta. Il nostro compito è eliminare il rumore e creare un unico ciclo di revenue pulito e lineare.

Come pensiamo al CRM

Pensiamo in termini di cicli di revenue, non di funnel. Un funnel finisce con un deal chiuso. Un ciclo continua: un cliente soddisfatto diventa una referenza, un rinnovo, una raccomandazione, un'espansione. HubSpot è la piattaforma su cui costruiamo quel ciclo, perché mette marketing, vendite e assistenza sullo stesso record senza tre integrazioni che lo tengono insieme con lo scotch.

Prima di configurare qualsiasi cosa, mappiamo il cliente. Da dove inizia la relazione, cosa si aspetta il cliente a ogni passaggio, cosa serve al team per soddisfarlo. Una volta messo tutto su carta, la configurazione di HubSpot è immediata, e lo stesso vale per il livello AI aggiunto sopra. Rendiamo operativa l'AI dove si guadagna il suo posto, e la lasciamo fuori dove genererebbe solo lavoro che qualcuno dovrà ripulire in seguito.

Dove si inserisce Portant

I documenti sono il modo in cui un deal esce concretamente dal tuo CRM e arriva nella casella di posta del tuo cliente. Se i tuoi dati sono puliti in HubSpot ma preventivi, contratti e proposte vengono ancora copiati e incollati in Word, il ciclo si spezza proprio nel momento decisivo.

Portant è il livello che usiamo per colmare questa lacuna. Legge dagli stessi campi di HubSpot di cui il team si fida già, genera il documento al momento, e scrive il risultato nella timeline del deal. Le vendite non devono imparare un nuovo strumento, il reparto finance ottiene un'unica fonte di verità su ciò che è stato effettivamente inviato, e il documento si muove alla velocità dei dati che lo alimentano.

Dove trovarci

Se il tuo team ricrea la stessa proposta tre volte a settimana, i tuoi esperimenti con l'AI non attecchiscono, o HubSpot ti sembra un sistema in cui il team accede anziché lavorarci davvero, dovremmo parlare.

Puoi trovarci su comza.net, oppure prenota direttamente una sessione sul ciclo di revenue da 30 minuti su comza.net/de/meeting. Se vuoi prima vedere come appare il livello documentale all'interno di HubSpot, la pagina Portant + HubSpot integration page lo illustra nei dettagli del prodotto.

CRM radikal einfach. Questo è il nostro lavoro.