CRMはツールの問題ではありません。顧客の問題です。 それを受け入れれば、HubSpotの導入をめぐる混乱の大部分は、はるかに解決しやすくなります。

私はChristoph Zumbühlです。comzaの創業者兼マネージングディレクターを務めています。私たちはルツェルン郊外のEichを拠点とするHubSpot Gold Solutions Partnerであり、CRMを徹底的にシンプルにしたいと考えるスイスの中小企業（SME）を支援しています。これは、私たちが何者で、誰を支援し、ソフトウェアをどのように考えているかについての簡単なご紹介です。

支援対象のお客様

私たちのクライアントの多くは、技術デモではなく実際のビジネスを運営するスイスのSME（KMU）です。プロフェッショナルサービス会社、製造業者、フィンテックおよびSaaS企業、二代目・三代目へと事業を拡大する家族経営企業など、さまざまな業種があります。共通点は、顧客、プロセス、そしてExcelシートが互いに矛盾し始めているという状況です。

ご連絡をいただく頃には、チームはたいてい別のツールを追加することで問題を解決しようとしています。その結果、ダッシュボードが増え、ログイン先が増え、それでも同じ疑問が解決されないままになっています。私たちの仕事は、そのノイズを取り除き、ひとつのクリーンな収益ループを構築することです。

CRMに対する私たちの考え方

私たちはファネルではなく、収益ループで考えます。ファネルは商談のクローズで終わりますが、ループは続きます。満足した顧客は、リファレンス、更新、紹介、そして拡大へとつながっていきます。HubSpotは、マーケティング、営業、サービスを三つの統合でテープ留めすることなく同一のレコード上に集約できるため、私たちがそのループを構築するプラットフォームとして採用しています。

何かを設定する前に、まず顧客をマッピングします。関係はどこから始まり、各ステップで顧客は何を期待し、チームはそれを提供するために何が必要か。それが明確になれば、HubSpotの構築はシンプルになり、その上に重ねるAIレイヤーも同様です。私たちはAIが真に価値を発揮する場所で実装し、後から誰かが後処理する作業を生むだけの場所には導入しません。

Portantの役割

ドキュメントは、商談がCRMを離れて実際にお客様の受信トレイに届く手段です。HubSpot上のデータがクリーンであっても、見積書、契約書、提案書をWordでコピー＆ペーストしているなら、最も重要な瞬間にループが断絶しています。

Portant は、そのギャップを埋めるために私たちが使用するレイヤーです。チームがすでに信頼しているHubSpotの同じフィールドからデータを読み取り、その場でドキュメントを生成し、結果を商談のタイムラインに書き戻します。営業担当者は新しいツールを覚える必要がなく、経理部門は実際に送信された内容について唯一の信頼できる情報源を持てます。そしてドキュメントは、その背後にあるデータのスピードで動きます。

お問い合わせ先

同じ提案書を週に三回作り直している、AIの取り組みが定着しない、またはHubSpotがチームが中で働くシステムではなくログインするだけのシステムになっていると感じているなら、ぜひお話しましょう。

お問い合わせは comza.netをご覧いただくか、30分間の収益ループセッションを comza.net/de/meetingから直接ご予約ください。HubSpot内のドキュメントレイヤーをまず製品の観点から確認したい場合は、 Portant + HubSpot integration page で詳しくご説明しています。

CRM radikal einfach. それが私たちの使命です。