ダイナミック提案書
ダイナミック提案書が HubSpot で利用可能になりました。
Google Sheets と PowerPoint を使用して、HubSpot のデータをもとにパーソナライズされたブランドイメージに沿った提案書を、ディスカバリーコール直後にわずか2分で作成できます。見込み客自身の言葉でパーソナライズされた提案書です。
❌ 導入前 → アプリの切り替え、フォルダの検索、データを手動で提案書にコピー貼り付けする作業に何時間も浪費していました。
✅ 導入後 Portant:
- 通話終了後すぐに、ミーティングメモと文字起こしが HubSpot に自動保存されます。
- Portant がメモを読み取り、その案件に合わせたデッキを自動生成します。
- Portant がデッキを案件に保存し、確認・送付できる状態にします。
HubSpot でこのワークフローを活用しているチームは、より迅速なフォローアップを実現し、成約率が最大25%向上しています。
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💼 Microsoft 365 連携
HubSpot を Microsoft 365 と直接連携できます。Portant を使えば、HubSpot のデータを活用してドキュメントを自動的に作成・パーソナライズ・送付することが、HubSpot 内で完結します。
Word や PowerPoint で提案書、見積書、契約書を作成すると、Portant が HubSpot のデータを自動的に取り込み、テンプレートをパーソナライズして必要な送付先に送信します。
すべての Portant ユーザーが今すぐご利用いただけます。 こちらから無料でインストール
PDF サポート
既存の PDF テンプレートを使って、HubSpot 内で電子署名を取得できます。任意の PDF（契約書、フォーム、NDA など）をアップロードし、HubSpot のデータをフィールドにマッピングすれば、CRM を離れることなく署名依頼を送信できます。
Portant が案件の詳細を自動入力し、署名状況を追跡して、署名済みドキュメントを案件レコードに自動保存します。既存の PDF をそのまま活用しながら、HubSpot のデータで強化できます。
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🧱 カスタムオブジェクト
HubSpot の任意のカスタムオブジェクトを使用してドキュメントを生成できるようになりました。
対象となるオブジェクトの例：
- プロジェクト
- 更新契約
- サブスクリプション
- パートナーシップ
Portant がカスタムオブジェクトとダイナミックなドキュメントワークフローを接続します。
あらゆるレコードタイプから提案書、契約書、レポートを作成でき、HubSpot のデータによって駆動されます。すべてのドキュメントが HubSpot 内で自動的に保存、追跡、更新されます。
James による詳しい解説はこちら：
HubSpot 内ですべてを完結
HubSpot の任意のオブジェクト内で、すべての提案書、見積書、契約書を確認できます。タブを切り替えることなく、閲覧状況、署名状況、ステータスを追跡できます。
Portant を使えば、アプリを切り替えることなく、ドキュメントのアクティビティ、ステータス、アクションを確認できます。担当者はドキュメントの送付、閲覧、署名のタイミングをリアルタイムで把握でき、フォローアップや案件推進がスムーズになります。フォルダの煩雑な管理や「あの契約書どこだっけ？」といった問い合わせも不要になります。
James による詳しい解説はこちら：
署名済みドキュメントと HubSpot の同期
署名依頼を送信する際、署名済みドキュメントのフォーム回答を HubSpot のプロパティに自動でマッピングできるようになりました。
HubSpot の任意の案件から、パーソナライズされた提案書、見積書、契約書を数秒で作成・送付する方法をご紹介します。インスタントワークフローを使えば、ライブの HubSpot データを活用して、任意の案件から直接ドキュメントを生成・送付できます。新しいワークフローの作成やテンプレートの作成は不要です。追加設定も一切必要ありません。
- 「生成」をクリックし、
- 送付先を確認して、
- 送信するだけです。
とてもシンプルです。ディスカバリーから成約まで、案件を素早く進めたいチームに最適です。
フル契約ライフサイクル管理
Portant を使って、HubSpot 内ですべての契約書を最初から最後まで追跡・管理できるようになりました。HubSpot でのフル契約ライフサイクル管理が利用可能になりました。自動化には HubSpot を、ドキュメントには Google Docs をすでにお使いかと思います。それなら、契約書の送付のためだけに別のプラットフォームを追加する必要はないはずです。
Portant を使えば、契約書の生成、承認、送付、署名が可能になり、案件を 契約準備完了 から 成約済み へ、HubSpot 内で自動的に移行できます。新しいシステムを覚える必要も、余分なタブも不要です。毎日使っているツールで、よりスマートな自動化を実現します。
詳しく知りたいですか？ 詳細はこちら （Ryan Gunn による解説）
