Dynamische Offertes
Dynamische Offertes zijn nu live in HubSpot.
Met Google Sheets en PowerPoint kun je nu gepersonaliseerde, merkconforme offertes genereren in 2 minuten met HubSpot-data, direct na het kennismakingsgesprek. Gepersonaliseerd met de *eigen woorden* van de prospect.
❌ VOOR → Uren verspild aan het wisselen tussen apps, rommelen in mappen en handmatig kopiëren en plakken van data in een offertedocument
✅ Met Portant:
- Vergadernotities en transcript worden direct na het gesprek opgeslagen in HubSpot
- Portant leest de notities en genereert automatisch een deck op maat voor die deal
- Portant slaat het deck op bij de deal, klaar om te bekijken en te versturen
Teams die deze workflow in HubSpot gebruiken, volgen sneller op en zien al tot 25% hogere sluitingspercentages!
Gratis aan de slag → Installeren via HubSpot Marketplace
💼 Microsoft 365-integratie
Integreer HubSpot rechtstreeks met Microsoft 365. Portant stelt je nu in staat om documenten automatisch op te bouwen, te personaliseren en te versturen met HubSpot-data, direct binnen HubSpot.
Maak offertes, prijsopgaven en contracten in Word, PowerPoint en Portant haalt automatisch HubSpot-data op, personaliseert je template en stuurt het naar waar het naartoe moet.
Nu beschikbaar voor alle Portant-gebruikers. Gratis installeren via deze link
PDF-ondersteuning
Genereer e-handtekeningen met je bestaande PDF-templates binnen HubSpot. Upload een willekeurige PDF (zoals een contract, formulier of NDA), koppel je HubSpot-data aan de velden en stuur het ter ondertekening zonder de CRM te verlaten.
Portant vult automatisch dealgegevens in, houdt de handtekeningsstatus bij en slaat het ondertekende document op in het dealrecord. Houd je bestaande PDF's. Geef ze kracht met HubSpot-data.
Gratis aan de slag → Installeren via HubSpot Marketplace
🧱 Aangepaste objecten
Je kunt nu documenten genereren vanuit HubSpot met elk willekeurig aangepast object.
Of het nu gaat om:
- projecten
- verlengingen
- abonnementen
- of partnerschappen
Portant koppelt je aangepaste objecten nu aan dynamische documentworkflows.
Maak offertes, contracten of rapporten vanuit elk recordtype, aangedreven door je HubSpot-data, en zorg dat elk document automatisch wordt opgeslagen, gevolgd en bijgewerkt in HubSpot.
Hier is James met alle details:
Alles ingebed in HubSpot
Bekijk elke offerte, prijsopgave of elk contract binnen elk HubSpot-object en volg weergaven, handtekeningen en status zonder van tabblad te wisselen.
Met Portant zie je documentactiviteit, status en acties zonder van app te wisselen. Medewerkers kunnen zien wanneer een document is verzonden, bekeken of ondertekend. Zo is opvolging moeiteloos en kun je deals eenvoudig vooruit helpen. Stel je voor: geen rommelige mappen meer, of de vraag "waar is dat contract nou?"
Hier is James met alle details:
HubSpot synchroniseren met ondertekende documenten
Wanneer je handtekeningen aanvraagt, kun je nu formulierreacties uit het ondertekende document automatisch terugkoppelen aan HubSpot-eigenschappen.
Zo maak en verstuur je in enkele seconden een gepersonaliseerde offerte, prijsopgave of contract vanuit elke HubSpot-deal. Met Instant Workflows kun je documenten rechtstreeks vanuit elke deal genereren en versturen met live HubSpot-data. Je hoeft geen nieuwe workflow aan te maken of een nieuw template te maken. Er is zelfs geen extra instelling vereist.
- Klik gewoon op genereren
- bevestig de ontvanger
- en verstuur!
Zo eenvoudig is het. Perfect voor teams die deals in enkele minuten van kennismaking naar gesloten willen brengen.
Volledig contractlevenscyclusbeheer
Je kunt Portant nu gebruiken om al je contracten binnen HubSpot van begin tot eind bij te houden en te organiseren. Volledig contractlevenscyclusbeheer is nu beschikbaar in HubSpot. Je hebt HubSpot al voor automatisering en Google Docs voor documenten, toch? Waarom zou je dan een extra platform toevoegen alleen om een contract te versturen?
Met Portant kun je nu contracten genereren, goedkeuren, versturen en ondertekenen, en deals automatisch laten verschuiven van Klaar voor contract naar Gesloten gewonnen in HubSpot. Geen nieuw systeem om te leren. Geen extra tabbladen. Gewoon slimmere automatisering in de tools die je elke dag al gebruikt.
Wil je alle details weten? Hier is de volledige uitleg van onze vriend Ryan Gunn
