Proposte Dinamiche
Le Proposte Dinamiche sono ora disponibili in HubSpot.
Usando Google Sheets e PowerPoint, puoi ora generare proposte personalizzate e in linea con il tuo brand in 2 minuti con i dati di HubSpot, direttamente dopo la chiamata di discovery. Personalizzate con le *parole stesse* del potenziale cliente.
❌ PRIMA → Ore sprecate a passare da un'app all'altra, a rovistare tra le cartelle e a copiare e incollare manualmente i dati in un documento di proposta
✅ Con Portant:
- Note della riunione e trascrizione salvate in HubSpot istantaneamente al termine della chiamata
- Portant legge le note e genera automaticamente una presentazione personalizzata per quella trattativa
- Portant salva la presentazione nella trattativa, pronta per essere revisionata e inviata
I team che utilizzano questo flusso di lavoro in HubSpot rispondono più rapidamente e stanno già registrando tassi di chiusura fino al 25% più alti!
Inizia gratis → Installa su HubSpot Marketplace
💼 Integrazione Microsoft 365
Integra HubSpot direttamente con Microsoft 365. Portant ora ti consente di creare, personalizzare e inviare documenti automaticamente usando i dati di HubSpot, direttamente all'interno di HubSpot.
Crea proposte, preventivi e contratti in Word, PowerPoint e Portant importerà automaticamente i dati di HubSpot, personalizzerà il tuo modello e lo invierà dove deve arrivare.
Disponibile ora per tutti gli utenti Portant. Installa gratuitamente qui
Supporto PDF
Genera firme elettroniche con i tuoi modelli PDF esistenti all'interno di HubSpot. Carica qualsiasi PDF (come un contratto, un modulo o un NDA), associa i dati di HubSpot ai campi e invialo per la firma senza uscire dal CRM.
Portant compila automaticamente i dettagli della trattativa, traccia lo stato della firma e salva il documento firmato nel record della trattativa. Mantieni i tuoi PDF esistenti. Potenziamoli con i dati di HubSpot.
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🧱 Oggetti Personalizzati
Ora puoi generare documenti da HubSpot utilizzando QUALSIASI Oggetto Personalizzato.
Che si tratti di:
- progetti
- rinnovi
- abbonamenti
- o partnership
Portant collega ora i tuoi Oggetti Personalizzati a flussi di lavoro documentali dinamici.
Crea proposte, contratti o report da qualsiasi tipo di record, basati sui tuoi dati HubSpot, e avrai ogni documento salvato, tracciato e aggiornato automaticamente in HubSpot.
Ecco James con tutti i dettagli:
Tutto integrato in HubSpot
Visualizza ogni proposta, preventivo o contratto all'interno di qualsiasi Oggetto HubSpot: monitora visualizzazioni, firme e stato senza cambiare scheda.
Con Portant, puoi vedere l'attività, lo stato e le azioni relative ai documenti senza cambiare app. I rappresentanti possono vedere quando un documento è stato inviato, visualizzato o firmato, rendendo semplicissimo il follow-up e l'avanzamento delle trattative. Pensaci: niente più cartelle disordinate, né domande del tipo "ma dove diavolo è finito quel contratto"?
Ecco James con tutti i dettagli:
Sincronizza HubSpot con i Documenti Firmati
Quando richiedi le firme, ora puoi mappare le risposte dei moduli del documento firmato nelle Proprietà di HubSpot, in modo automatico.
Ecco come creare e inviare in pochi secondi una proposta, un preventivo o un contratto personalizzato da qualsiasi trattativa HubSpot. Con i Flussi di Lavoro Istantanei, puoi generare e inviare documenti direttamente da qualsiasi trattativa usando i dati live di HubSpot. Non devi creare un nuovo flusso di lavoro né un nuovo modello: non è richiesta alcuna configurazione aggiuntiva.
- Clicca semplicemente su genera
- conferma il destinatario
- e invia!
È davvero così semplice. Perfetto per i team che vogliono portare le trattative dalla discovery alla chiusura in pochi minuti.
Gestione Completa del Ciclo di Vita dei Contratti
Ora puoi usare Portant per tracciare e organizzare tutti i tuoi contratti all'interno di HubSpot, dall'inizio alla fine. La Gestione Completa del Ciclo di Vita dei Contratti è ora disponibile in HubSpot. Hai già HubSpot per l'automazione e Google Docs per i documenti, giusto? Allora perché aggiungere un'altra piattaforma solo per inviare un contratto?
Con Portant, puoi ora generare, approvare, inviare e firmare contratti, e spostare automaticamente le trattative da Pronto per il Contratto a Chiuso Vinto in HubSpot. Nessun nuovo sistema da imparare. Nessuna scheda extra. Solo un'automazione più intelligente negli strumenti che già usi ogni giorno.
Vuoi tutti i dettagli? Ecco l'analisi completa dal nostro amico Ryan Gunn
