Propositions dynamiques
Les propositions dynamiques sont désormais disponibles dans HubSpot.
À l'aide de Google Sheets et PowerPoint, vous pouvez désormais générer des propositions personnalisées adaptées à votre marque en 2 minutes avec les données HubSpot, directement après l'appel de découverte. Personnalisées en utilisant les *propres mots* du prospect.
❌ AVANT → Heures perdues à changer d'application, à fouiller dans des dossiers et à copier-coller manuellement des données dans un document de proposition
✅Avec Portant:
- Notes de réunion + transcription enregistrées dans HubSpot instantanément après la fin de l'appel
- Portant lit les notes et génère automatiquement un deck adapté à cette transaction
- Portant enregistre le deck dans la transaction, prêt à être examiné et envoyé
Les équipes utilisant ce workflow dans HubSpot effectuent un suivi plus rapide et constatent déjà des taux de clôture jusqu'à 25 % plus élevés !
Commencez gratuitement → Installer sur HubSpot Marketplace
💼 Intégration Microsoft 365
Intégrez HubSpot directement à Microsoft 365. Portant vous permet désormais de créer, de personnaliser et d'envoyer des documents automatiquement à l'aide des données HubSpot, directement dans HubSpot.
Créez des propositions, des devis et des contrats dans Word, PowerPoint et Portant pour extraire automatiquement les données HubSpot, personnaliser votre modèle et l'envoyer partout où il doit aller.
Disponible dès maintenant pour tous les utilisateurs de Portant. Installer gratuitement ici
Prise en charge des PDF
Générez des signatures électroniques avec vos modèles PDF existants dans HubSpot. Téléchargez n'importe quel PDF (comme un contrat, un formulaire ou un NDA), mappez vos données HubSpot aux champs et envoyez-le pour signature sans quitter le CRM.
Portant remplit automatiquement les détails de la transaction, suit l'état de la signature et enregistre le document signé dans le dossier de la transaction. Conservez vos PDF existants. Alimentez-les avec les données de HubSpot.
Commencez gratuitement → Installer sur HubSpot Marketplace
🧱 Objets personnalisés
Vous pouvez désormais générer des documents à partir de HubSpot en utilisant N'IMPORTE QUEL objet personnalisé.
Que ce soit :
- projets
- renouvellements
- abonnements
- ou partenariats
Portant connecte désormais vos objets personnalisés aux flux de travail de documents dynamiques.
Créez des propositions, des contrats ou des rapports à partir de n'importe quel type d'enregistrement, alimentés par vos données HubSpot - et enregistrez, suivez et mettez à jour automatiquement chaque document dans HubSpot.
Voici James avec le scoop complet :
Tout est intégré dans HubSpot
Consultez chaque proposition, devis ou contrat dans n'importe quel objet HubSpot - suivez les vues, les signatures et le statut sans changer d'onglet.
Avec Portant, consultez l'activité, l'état et les actions des documents sans changer d'application. Les commerciaux peuvent voir quand un document a été envoyé, consulté ou signé. Facilite le suivi et la progression des transactions. Pensez-y : fini les dossiers en désordre ou la question « où est ce contrat » ?
Voici James avec le scoop complet :
Synchroniser HubSpot avec les documents signés
Lorsque vous demandez des signatures, vous pouvez désormais mapper automatiquement les réponses au formulaire du document signé aux propriétés HubSpot.
Voici comment créer et envoyer une proposition, un devis ou un contrat personnalisé en quelques secondes à partir de n'importe quelle offre HubSpot. Avec Instant Workflows, vous pouvez générer et envoyer des documents directement à partir de n'importe quelle transaction en utilisant les données HubSpot en direct. Vous n'avez pas besoin de créer un nouveau flux de travail, ni de créer un nouveau modèle. En fait, aucune configuration supplémentaire n'est requise.
- Cliquez simplement sur générer
- confirmer la réception
- et envoie !
C'est aussi simple que cela. Idéal pour les équipes qui souhaitent faire passer les transactions de la découverte à la conclusion en quelques minutes.
Gestion complète du cycle de vie des contrats
Vous pouvez désormais utiliser Portant pour suivre et organiser tous vos contrats dans HubSpot, du début à la fin. La gestion complète du cycle de vie des contrats est désormais disponible dans HubSpot. Vous disposez déjà de HubSpot pour l'automatisation et de Google Docs pour les documents, n'est-ce pas ? Alors pourquoi ajouter une autre plateforme juste pour envoyer un contrat ?
Avec Portant, vous pouvez désormais générer, approuver, envoyer et signer des contrats - et déplacer automatiquement les transactions depuis Prêt pour le contrat à Fermé Gagné dans HubSpot. Aucun nouveau système à apprendre. Pas d'onglets supplémentaires. Juste une automatisation plus intelligente dans les outils que vous utilisez déjà quotidiennement.
Vous voulez le scoop complet ? Voici la répartition complète de notre ami Ryan Gunn
