Dynamische Vorschläge
Dynamische Vorschläge sind jetzt in HubSpot verfügbar.
Mit Google Sheets und PowerPoint können Sie jetzt mit HubSpot-Daten in 2 Minuten personalisierte, markengerechte Vorschläge erstellen – direkt nach dem Discovery-Anruf. Personalisiert mit den *eigenen Worten* des potenziellen Kunden.
❌ VORHER → Stundenverschwendung beim Wechseln von Apps, beim Durchsuchen von Ordnern und beim manuellen Kopieren und Einfügen von Daten in ein Angebotsdokument
✅ Mit Portant:
- Besprechungsnotizen und Transkript werden sofort nach Ende des Anrufs in HubSpot gespeichert
- Portant liest die Notizen und generiert automatisch ein auf diesen Deal zugeschnittenes Deck
- Portant speichert den Stapel zum Deal, damit er überprüft und gesendet werden kann
Teams, die diesen Workflow in HubSpot verwenden, können schneller nachfassen und verzeichnen bereits bis zu 25 % höhere Abschlussquoten!
Kostenlos starten → Auf dem HubSpot Marketplace installieren
💼 Microsoft 365-Integration
Integrieren Sie HubSpot direkt in Microsoft 365. Mit Portant können Sie jetzt Dokumente automatisch mithilfe von HubSpot-Daten erstellen, personalisieren und versenden – direkt in HubSpot.
Erstellen Sie Vorschläge, Angebote und Verträge in Word, PowerPoint und Portant. Dabei werden automatisch HubSpot-Daten abgerufen, Ihre Vorlage personalisiert und an den gewünschten Ort gesendet.
Ab sofort für alle Portant-Benutzer verfügbar. Hier kostenlos installieren
PDF-Unterstützung
Generieren Sie elektronische Signaturen mit Ihren vorhandenen PDF-Vorlagen in HubSpot. Laden Sie ein beliebiges PDF (z. B. einen Vertrag, ein Formular oder eine NDA) hoch, ordnen Sie Ihre HubSpot-Daten den Feldern zu und senden Sie sie zur Unterschrift, ohne das CRM zu verlassen.
Portant füllt automatisch die Geschäftsdetails aus, verfolgt den Unterschriftsstatus und speichert das unterzeichnete Dokument zurück im Geschäftsdatensatz. Behalten Sie Ihre vorhandenen PDFs. Unterstützen Sie sie mit den Daten von HubSpot.
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🧱 Benutzerdefinierte Objekte
Sie können jetzt Dokumente aus HubSpot mit JEDEM benutzerdefinierten Objekt generieren.
Ob es ist:
- Projekte
- Erneuerungen
- Abonnements
- oder Partnerschaften
Portant verbindet jetzt Ihre benutzerdefinierten Objekte mit dynamischen Dokument-Workflows.
Erstellen Sie Angebote, Verträge oder Berichte aus jedem Datensatztyp, unterstützt durch Ihre HubSpot-Daten – und lassen Sie jedes Dokument automatisch in HubSpot speichern, verfolgen und aktualisieren.
Hier ist James mit dem vollständigen Überblick:
Alles eingebettet in HubSpot
Sehen Sie jedes Angebot, Angebot oder jeden Vertrag in jedem HubSpot-Objekt – verfolgen Sie Ansichten, Unterschriften und Status, ohne die Registerkarten zu wechseln.
Mit Portant sehen Sie Dokumentaktivität, Status und Aktionen, ohne die App wechseln zu müssen. Mitarbeiter können sehen, wann ein Dokument gesendet, angezeigt oder unterzeichnet wurde. So können Sie Geschäfte mühelos nachverfolgen und vorantreiben. Denken Sie nur daran – keine unordentlichen Ordner mehr oder die Frage „Wo zum Teufel ist dieser Vertrag?“?
Hier ist James mit dem vollständigen Überblick:
Synchronisieren Sie HubSpot mit signierten Dokumenten
Wenn Sie Signaturen anfordern, können Sie jetzt Formularantworten aus dem signierten Dokument automatisch wieder den HubSpot-Eigenschaften zuordnen.
Hier erfahren Sie, wie Sie aus jedem HubSpot-Deal heraus in Sekundenschnelle ein personalisiertes Angebot, Angebot oder einen Vertrag erstellen und versenden können. Mit Instant Workflows können Sie mithilfe von Live-HubSpot-Daten Dokumente direkt aus jedem Geschäft generieren und versenden. Sie müssen keinen neuen Workflow oder eine neue Vorlage erstellen – tatsächlich ist keine zusätzliche Einrichtung erforderlich.
- Klicken Sie einfach auf „Generieren“.
- Bestätigen Sie den Empfang
- und senden!
So einfach ist das. Perfekt für Teams, die Geschäfte in wenigen Minuten von der Entdeckung zum Abschluss bringen möchten.
Vollständiges Vertragslebenszyklusmanagement
Mit Portant können Sie jetzt alle Ihre Verträge in HubSpot von Anfang bis Ende verfolgen und organisieren. Vollständiges Vertragslebenszyklusmanagement jetzt in HubSpot verfügbar. Sie haben bereits HubSpot für die Automatisierung und Google Docs für Dokumente, oder? Warum also eine weitere Plattform hinzufügen, nur um einen Vertrag zu versenden?
Mit Portant können Sie jetzt Verträge erstellen, genehmigen, senden und unterzeichnen – und Geschäfte daraus automatisch verschieben Bereit für den Vertrag zu Geschlossen und gewonnen in HubSpot. Kein neues System zum Erlernen. Keine zusätzlichen Tabs. Einfach eine intelligentere Automatisierung in den Tools, die Sie bereits täglich verwenden.
Willst du den vollen Überblick? Hier ist die vollständige Aufschlüsselung von unserem Freund Ryan Gunn
