Propostas Dinâmicas
As Propostas Dinâmicas já estão disponíveis no HubSpot.
Usando Google Sheets e PowerPoint, você pode gerar propostas personalizadas e alinhadas à sua marca em 2 minutos com dados do HubSpot, diretamente após a ligação de descoberta. Personalizadas com as *próprias palavras* do prospect.
❌ ANTES → Horas desperdiçadas alternando entre aplicativos, vasculhando pastas e copiando dados manualmente para um documento de proposta
✅ Com Portant:
- Notas e transcrição da reunião salvas no HubSpot instantaneamente após o término da chamada
- Portant lê as notas e gera automaticamente uma apresentação personalizada para aquele negócio
- Portant salva a apresentação no negócio, pronta para ser revisada e enviada
As equipes que utilizam esse fluxo de trabalho no HubSpot estão fazendo follow-up mais rápido e já registram taxas de fechamento até 25% maiores!
Comece gratuitamente → Instalar no HubSpot Marketplace
💼 Integração com Microsoft 365
Integre o HubSpot diretamente ao Microsoft 365. O Portant agora permite que você crie, personalize e envie documentos automaticamente usando dados do HubSpot, diretamente dentro do HubSpot.
Crie propostas, orçamentos e contratos no Word, no PowerPoint e o Portant importará automaticamente os dados do HubSpot, personalizará seu modelo e enviará para onde for necessário.
Disponível agora para todos os usuários do Portant. Instale gratuitamente aqui
Suporte a PDF
Gere assinaturas eletrônicas com seus modelos de PDF existentes dentro do HubSpot. Faça upload de qualquer PDF (como um contrato, formulário ou NDA), mapeie seus dados do HubSpot para os campos e envie para assinatura sem sair do CRM.
O Portant preenche automaticamente os detalhes do negócio, rastreia o status da assinatura e salva o documento assinado de volta ao registro do negócio. Mantenha seus PDFs existentes. Potencialize-os com os dados do HubSpot.
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🧱 Objetos Personalizados
Agora você pode gerar documentos no HubSpot usando QUALQUER Objeto Personalizado.
Seja:
- projetos
- renovações
- assinaturas
- ou parcerias
O Portant agora conecta seus Objetos Personalizados a fluxos de trabalho de documentos dinâmicos.
Crie propostas, contratos ou relatórios a partir de qualquer tipo de registro, com base nos seus dados do HubSpot, e tenha todos os documentos salvos, rastreados e atualizados automaticamente no HubSpot.
Confira o que James tem a dizer:
Tudo integrado no HubSpot
Veja cada proposta, orçamento ou contrato dentro de qualquer Objeto do HubSpot, acompanhe visualizações, assinaturas e status sem precisar trocar de aba.
Com o Portant, veja a atividade, o status e as ações dos documentos sem trocar de aplicativo. Os representantes podem ver quando um documento foi enviado, visualizado ou assinado, tornando o follow-up e o avanço dos negócios muito mais simples. Pense bem: chega de pastas bagunçadas ou de perguntar "onde diabos está aquele contrato"?
Confira o que James tem a dizer:
Sincronize o HubSpot com Documentos Assinados
Ao solicitar assinaturas, você pode agora mapear as respostas do formulário do documento assinado de volta para as Propriedades do HubSpot, automaticamente.
Veja como criar e enviar uma proposta, orçamento ou contrato personalizado em segundos a partir de qualquer negócio no HubSpot. Com os Fluxos de Trabalho Instantâneos, você pode gerar e enviar documentos diretamente de qualquer negócio usando dados ao vivo do HubSpot. Não é necessário criar um novo fluxo de trabalho nem um novo modelo; na verdade, não há nenhuma configuração adicional necessária.
- Basta clicar em gerar
- confirmar o destinatário
- e enviar!
É simples assim. Perfeito para equipes que querem levar negócios da descoberta ao fechamento em minutos.
Gestão Completa do Ciclo de Vida de Contratos
Agora você pode usar o Portant para rastrear e organizar todos os seus contratos dentro do HubSpot, do início ao fim. A Gestão Completa do Ciclo de Vida de Contratos já está disponível no HubSpot. Você já usa o HubSpot para automação e o Google Docs para documentos, certo? Então por que adicionar outra plataforma só para enviar um contrato?
Com o Portant, você pode gerar, aprovar, enviar e assinar contratos, além de mover negócios automaticamente de Pronto para Contrato para Fechado e Ganho no HubSpot. Sem novos sistemas para aprender. Sem abas extras. Apenas uma automação mais inteligente nas ferramentas que você já usa todos os dias.
Quer saber tudo? Confira o resumo completo com nosso amigo Ryan Gunn
