Propuestas dinámicas
Las propuestas dinámicas ahora están disponibles en HubSpot.
Con Google Sheets y PowerPoint, ahora puedes generar propuestas personalizadas de marca en 2 minutos con datos de HubSpot, directamente después de la llamada de descubrimiento. Personalizadas con las *propias palabras* del cliente potencial.
❌ ANTES → Horas perdidas cambiando aplicaciones, hurgando en carpetas y copiando y pegando datos en un documento de propuesta manualmente
✅ Con Portant:
- Notas de la reunión + transcripción guardadas en HubSpot instantáneamente después de finalizar la llamada
- Portant lee las notas y genera automáticamente un mazo adaptado a ese trato
- Portant guarda el mazo en el trato listo para ser revisado y enviado
Los equipos que utilizan este flujo de trabajo en HubSpot hacen un seguimiento más rápido y ya obtienen tasas de cierre hasta un 25 % más altas.
Empiece gratis → Instalar en HubSpot Marketplace
💼 Integración con Microsoft 365
Integra HubSpot directamente con Microsoft 365. Portant ahora te permite crear, personalizar y enviar documentos automáticamente usando datos de HubSpot, directamente dentro de HubSpot.
Crea propuestas, cotizaciones y contratos en Word, PowerPoint y Portant automáticamente obtendrá datos de HubSpot, personalizará tu plantilla y la enviará a donde sea necesario.
Disponible ahora para todos los usuarios de Portant. Instalar gratis aquí
Soporte para PDF
Genera firmas electrónicas con tus plantillas PDF existentes dentro de HubSpot. Sube cualquier PDF (como un contrato, formulario o NDA), asigna tus datos de HubSpot a los campos y envíalo para su firma sin salir del CRM.
Portant completa automáticamente los detalles del trato, rastrea el estado de la firma y guarda el documento firmado en el registro del trato. Conserve sus archivos PDF existentes. Potencialos con los datos de HubSpot.
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🧱 Objetos personalizados
Ahora puedes generar documentos desde HubSpot usando CUALQUIER objeto personalizado.
Ya sea:
- proyectos
- renovaciones
- suscripciones
- o asociaciones
Portant ahora conecta sus objetos personalizados a flujos de trabajo de documentos dinámicos.
Crea propuestas, contratos o informes a partir de cualquier tipo de registro, con la tecnología de tus datos de HubSpot, y guarda, rastrea y actualiza todos los documentos automáticamente en HubSpot.
Aquí está James con la primicia completa:
Todo integrado en HubSpot
Vea cada propuesta, cotización o contrato dentro de cualquier objeto de HubSpot: realice un seguimiento de las vistas, las firmas y el estado sin cambiar de pestaña.
Con Portant, vea la actividad, el estado y las acciones de los documentos sin cambiar de aplicación. Los representantes pueden ver cuándo se envió, vio o firmó un documento. Haciendo que sea sencillo realizar un seguimiento y hacer avanzar los acuerdos. Piénselo: no más carpetas desordenadas ni preguntas "¿dónde diablos está ese contrato?"
Aquí está James con la primicia completa:
Sincronizar HubSpot con documentos firmados
Cuando solicitas firmas, ahora puedes asignar las respuestas del formulario desde el documento firmado a las propiedades de HubSpot, automáticamente.
Te mostramos cómo crear y enviar una propuesta, cotización o contrato personalizado en segundos desde cualquier acuerdo de HubSpot. Con Instant Workflows, puedes generar y enviar documentos directamente desde cualquier acuerdo utilizando datos en vivo de HubSpot. No es necesario crear un nuevo flujo de trabajo, ni crear una nueva plantilla; de hecho, no se requiere ninguna configuración adicional.
- Simplemente haga clic en generar
- confirmar el recibo
- y envía!
Es así de simple. Perfecto para equipos que desean hacer que los acuerdos pasen del descubrimiento al cierre en minutos.
Gestión completa del ciclo de vida del contrato
Ahora puedes usar Portant para rastrear y organizar todos tus contratos dentro de HubSpot, de principio a fin. Gestión completa del ciclo de vida de los contratos ahora disponible en HubSpot. Ya tienes HubSpot para automatización y Google Docs para documentos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué añadir otra plataforma sólo para enviar un contrato?
Con Portant, ahora puede generar, aprobar, enviar y firmar contratos, y mover acuerdos automáticamente desde Listo para el contrato a Cerrado Ganado en HubSpot. No hay ningún sistema nuevo que aprender. Sin pestañas adicionales. Simplemente una automatización más inteligente en las herramientas que ya utiliza todos los días.
¿Quieres la primicia completa? Aquí está el desglose completo de nuestro amigo Ryan Gunn
