La metà dei progetti CRM fallisce. Lo strumento è raramente il motivo. Falliscono perché nessuno adotta il sistema una volta installato, e questo è un problema di persone molto prima di essere un problema di software.
Sono Jérémy Paille, fondatore e managing partner di Hexagone Stratégie. Siamo un HubSpot Gold Solutions Partner con sede a Lyon e lavoriamo esclusivamente con studi di consulenza contabile francesi (cabinets d'expertise comptable). Questa è una breve presentazione di chi aiutiamo, come affrontiamo il lavoro e dove ci posizioniamo.
Chi aiutiamo
Lavoriamo con un solo tipo di cliente: i cabinets d'expertise comptable. Studi indipendenti, gruppi con più sedi, la nuova generazione di studi digital-first e le realtà consolidate che hanno deciso che il digitale non è più facoltativo. Lo facciamo dal 2016, il che significa che conosciamo i vincoli di una professione regolamentata, gli strumenti di produzione che il personale usa ogni giorno e il tipo di missioni di consulenza che i partner vogliono davvero vendere.
Quando uno studio ci contatta, i partner hanno di solito già provato a fare marketing in modo frammentato. Un nuovo sito web su cui nessuno ha fatto un briefing adeguato. Una presenza su LinkedIn scomparsa dopo tre settimane. Un CRM che nessuno apre. Il nostro compito è costruire un'unica strategia attorno a tutto questo, con il cliente dello studio al centro, non il prossimo strumento da installare.
Come pensiamo a HubSpot per gli studi contabili
Non vendiamo HubSpot. Vendiamo un processo commerciale per lo studio, e HubSpot è ciò che configuriamo alla base. Questo ordine è fondamentale. Se parti dal software, finisci con un CRM che rispecchia la demo e ignora come lo studio acquisisce davvero i clienti.
Quindi partiamo dal percorso del cliente dello studio. Dove un prospect sente parlare dello studio per la prima volta. Cosa innesca il primo incontro. Chi nello studio gestisce la proposta, chi la approva, chi consegna la lettera di incarico, chi mantiene viva la relazione in seguito. Una volta che tutto questo è su carta, HubSpot Marketing, Sales e Service Hub vengono configurati attorno a questo percorso, e colleghiamo HubSpot agli strumenti di produzione già in uso nello studio, Pennylane, Cegid, Inqom, MyUnisoft, Sage Coala, Fulll, Welyb, Silae, in modo che i dati del cliente risiedano in un unico posto invece di essere inseriti due volte.
Dove si inserisce Portant
Le lettere di incarico, le proposte di missione, i documenti consegnati e le comunicazioni con i clienti sono il modo in cui la relazione si muove concretamente tra lo studio e il cliente. Se i tuoi dati HubSpot sono accurati ma le tue lettres de mission e le tue proposte vengono ancora copiate e incollate in Word ogni volta, il ciclo si spezza proprio nel momento in cui il cliente dovrebbe firmare.
Portant è il livello che utilizziamo per colmare quel vuoto. Legge dagli stessi campi HubSpot di cui il team già si fida, genera il documento sul momento e scrive il risultato nella timeline del deal. Il collaboratore non ha un nuovo strumento da imparare, i partner hanno un'unica fonte di verità su ciò che è stato effettivamente inviato, e il documento avanza allo stesso ritmo dei dati che lo alimentano.
Dove trovarci
Se il tuo studio genera lead ma li perde nella fase di proposta, il tuo team accede a HubSpot una volta al trimestre, o le tue lettere di incarico richiedono ancora mezza giornata per essere preparate, parliamoci.
Puoi trovarci su hexagone-strategie.com, oppure prenota una videochiamata di 30 minuti direttamente dalla pagina contatti. Se vuoi prima vedere come si presenta il livello documentale all'interno di HubSpot, la pagina di integrazione Portant + HubSpot lo illustra nei dettagli del prodotto.
Le marketing au service de l'expertise comptable. C'est notre métier.
