Metade dos projetos de CRM fracassa. A ferramenta raramente é o motivo. Eles fracassam porque ninguém adota a solução depois que ela é implantada, e isso é um problema de pessoas muito antes de ser um problema de software.
Sou Jérémy Paille, fundador e sócio-gerente da Hexagone Stratégie. Somos um HubSpot Gold Solutions Partner com sede em Lyon e atuamos exclusivamente com escritórios de contabilidade franceses (cabinets d'expertise comptable). Esta é uma breve apresentação de quem ajudamos, como pensamos sobre o assunto e onde nos encaixamos.
Quem ajudamos
Trabalhamos com um único tipo de cliente: cabinets d'expertise comptable. Escritórios independentes, grupos com múltiplas filiais, a nova geração de escritórios digitais e as práticas estabelecidas há muito tempo que decidiram que o digital não é mais opcional. Fazemos isso desde 2016, o que significa que conhecemos as restrições de uma profissão regulamentada, as ferramentas de produção que a equipe utiliza no dia a dia e o tipo de missões consultivas que os sócios realmente querem vender.
Quando um cabinet nos procura, os sócios geralmente já tentaram fazer marketing de forma fragmentada. Um novo site que ninguém briefou adequadamente. Uma presença no LinkedIn que ficou em silêncio após três semanas. Um CRM que ninguém abre. Nosso trabalho é construir uma estratégia unificada para tudo isso, com o cliente do cabinet no centro, e não a próxima ferramenta a instalar.
Como pensamos sobre o HubSpot para escritórios de contabilidade
Não vendemos HubSpot. Vendemos um processo comercial para o cabinet, e o HubSpot é o que configuramos por baixo disso. Essa ordem importa. Se você começa pelo software, acaba com um CRM que replica a demonstração e ignora como o escritório realmente conquista clientes.
Por isso, começamos pela jornada do cliente do cabinet. Onde um prospect ouve falar do escritório pela primeira vez. O que desencadeia a reunião. Quem no cabinet cuida da proposta, quem aprova, quem entrega a carta de contratação, quem mantém o relacionamento aquecido depois. Depois que tudo isso está no papel, os HubSpot Marketing, Sales e Service Hubs são configurados em torno disso, e conectamos o HubSpot às ferramentas de produção que o escritório já utiliza, Pennylane, Cegid, Inqom, MyUnisoft, Sage Coala, Fulll, Welyb, Silae, para que os dados dos clientes fiquem em um único lugar, em vez de serem digitados duas vezes.
Onde o Portant se encaixa
Cartas de contratação, propostas de missão, entregas e comunicações com clientes são o que de fato movimenta o relacionamento entre o cabinet e o cliente. Se os seus dados no HubSpot estão limpos, mas suas lettres de mission e propostas ainda são copiadas e coladas no Word a cada vez, o ciclo está quebrado exatamente no momento em que o cliente deveria assinar.
Portant é a camada que usamos para fechar essa lacuna. Ele lê os mesmos campos do HubSpot em que a equipe já confia, gera o documento na hora e registra o resultado de volta na linha do tempo do negócio. O colaborador não precisa aprender uma nova ferramenta, os sócios têm uma única fonte de verdade sobre o que foi realmente enviado, e o documento avança no mesmo ritmo que os dados por trás dele.
Onde nos encontrar
Se o seu cabinet está gerando leads, mas os perde na etapa de proposta, se sua equipe acessa o HubSpot uma vez por trimestre ou se suas cartas de contratação ainda levam meio dia para ser montadas, precisamos conversar.
Você nos encontra em hexagone-strategie.com, ou agende uma videochamada de 30 minutos diretamente pela página de contato. Se quiser ver como a camada de documentos funciona dentro do HubSpot antes, a página de integração Portant + HubSpot apresenta tudo em termos de produto.
Le marketing au service de l'expertise comptable. C'est notre métier.
