De helft van de CRM-projecten mislukt. De tool is zelden de oorzaak. Ze mislukken omdat niemand het systeem omarmt zodra het is geïnstalleerd, en dat is een mensenprobleem lang voordat het een softwareprobleem is.
Ik ben Jérémy Paille, oprichter en managing partner van Hexagone Stratégie. We zijn een HubSpot Gold Solutions Partner gevestigd in Lyon en werken uitsluitend met Franse accountantskantoren (cabinets d'expertise comptable). Dit is een korte introductie over wie we helpen, hoe we erover nadenken en waar we passen.
Wie we helpen
We werken met één type klant: cabinets d'expertise comptable. Onafhankelijke kantoren, multi-vestigingsgroepen, de nieuwe golf van digital-first cabinets en de langgevestigde praktijken die hebben besloten dat digitaal niet langer optioneel is. We doen dit sinds 2016, wat betekent dat we de beperkingen van een gereguleerd beroep kennen, de productietools waar het personeel dagelijks mee werkt, en het soort adviesmissies dat partners daadwerkelijk willen verkopen.
Tegen de tijd dat een cabinet ons belt, hebben de partners meestal al in losse stukken aan marketing geprobeerd. Een nieuwe website die niemand goed heeft gebrieft. Een LinkedIn-aanwezigheid die na drie weken stil viel. Een CRM dat niemand opent. Onze taak is om één strategie rondom dit alles te bouwen, met de klant van het cabinet in het middelpunt in plaats van de volgende tool om te installeren.
Hoe we over HubSpot nadenken voor accountantskantoren
We verkopen geen HubSpot. We verkopen een verkoopproces voor het cabinet, en HubSpot is wat we daaronder configureren. Die volgorde is belangrijk. Als je begint met de software, eindig je met een CRM dat de demo weerspiegelt en negeert hoe het kantoor daadwerkelijk klanten binnenhaalt.
Dus beginnen we met de klantreis van het cabinet. Waar hoort een prospect voor het eerst van het kantoor. Wat triggert de afspraak. Wie bij het cabinet behandelt het voorstel, wie keurt het goed, wie levert de engagementbrief, wie houdt de relatie daarna warm. Zodra dat op papier staat, worden de HubSpot Marketing, Sales en Service Hubs daaromheen geconfigureerd, en verbinden we HubSpot met de productietools die het kantoor al gebruikt, Pennylane, Cegid, Inqom, MyUnisoft, Sage Coala, Fulll, Welyb, Silae, zodat de klantdata op één plek staat in plaats van twee keer te worden ingevoerd.
Waar Portant past
Engagementbrieven, missiepredikaten, deliverables en klantcommunicatie zijn de manier waarop de relatie zich daadwerkelijk beweegt tussen het cabinet en de klant. Als je HubSpot-data schoon is maar je lettres de mission en voorstellen nog steeds elke keer worden gekopieerd en geplakt in Word, is de cirkel precies op het moment gebroken dat de klant zou moeten tekenen.
Portant is de laag die we gebruiken om die kloof te dichten. Het leest uit dezelfde HubSpot-velden waarop het team al vertrouwt, genereert het document direct en schrijft het resultaat terug naar de deal-tijdlijn. De medewerker hoeft geen nieuwe tool te leren, de partners krijgen één bron van waarheid voor wat er daadwerkelijk is verzonden, en het document beweegt in hetzelfde tempo als de data erachter.
Waar je ons kunt vinden
Als je cabinet leads genereert maar ze verliest in het voorsteltraject, je team eens per kwartaal inlogt op HubSpot, of je engagementbrieven nog een halve dag kosten om samen te stellen, moeten we praten.
Je vindt ons op hexagone-strategie.com, of boek direct een videogesprek van 30 minuten via de contactpagina. Als je eerst wilt zien hoe de documentlaag eruitziet binnen HubSpot, legt de Portant + HubSpot integratiepagina dit uit in producttermen.
Le marketing au service de l'expertise comptable. C'est notre métier.
