Als wir Portant entwickelt haben, sind wir eine Wette eingegangen, die die meisten Dokumenten-Tools falsch verstehen. Ich fand nicht, dass dein Team die Werkzeuge, die es ohnehin nutzt, aufgeben sollte, nur um seinen Papierkram zu automatisieren. Heute kann ich diese Wette für einen ganzen Teil unserer Community einlösen.
Portant ist jetzt im Microsoft Marketplace, das heißt, du kannst deine HubSpot-Dokumente direkt in Word, PowerPoint und Outlook erstellen, ohne Office jemals zu verlassen.
Was wir veröffentlicht haben
Portant ist jetzt im Microsoft Marketplace verfügbar, für Word, PowerPoint und Outlook. Einmal hinzufügen, und es funktioniert dort, wo dein Team ohnehin arbeitet: Word für die Dokumente, die du schreibst, PowerPoint für die Decks, die du präsentierst, und Outlook für die Deals, die du versendest.
Alles, wofür du uns bereits kennst, die HubSpot-Datenzusammenführung, die eSignaturen und das Dokument-Tracking, ist dabei. Und der Einstieg ist kostenlos.
Warum mir gerade das wichtig ist
Ich habe zu viele Teams gesehen, die ein Dokumenten-Tool gekauft und dann ihre erste Woche damit verbracht haben, Vorlagen im Editor eines anderen Anbieters neu zu bauen, die sie längst hatten. Das kam mir immer verkehrt herum vor. Dein Team hat die Word- und PowerPoint-Dateien, denen es vertraut, bereits, die mit deinem Branding, deinen Klauseln und deinen Preistabellen.
Unsere Aufgabe war es nie, sie zu ersetzen. Es ging darum, deine HubSpot-Daten in die Dokumente zu bringen, die du ohnehin jeden Tag öffnest. Für Google Docs und Slides haben wir das vor langer Zeit getan. Ich wollte immer, dass der Microsoft-Teil unserer Community dasselbe bekommt, nativ, nicht als Aufsatz. Jetzt ist es so weit.
Was du wirklich tun kannst
Beginne mit einer Vorlage, die du bereits hast, einer .docx oder einer .pptx. Behalte das Layout, die Kopfzeilen, die Tabellen. Portant füllt sie mit Daten aus jedem HubSpot-Objekt: Deals, Kontakte, Unternehmen, Tickets, benutzerdefinierte Objekte und all deine benutzerdefinierten Eigenschaften, sodass du nicht auf eine Handvoll Felder eines Deals beschränkt bist.
Von dort erhältst du dynamische Positionstabellen, die sich an den Deal anpassen, Echtzeitformeln für Summen und Steuern, bedingte Abschnitte, die nur erscheinen, wenn sie zutreffen, und KI-generierten Text für die Teile, die sich jedes Mal ändern. Wenn es fertig ist, fordere eSignaturen mit mehreren Unterzeichnern und einem Freigabeschritt an und exportiere dann als Word, PowerPoint oder PDF. Alle Details findest du auf den Integrationsseiten zu Microsoft Word und Microsoft PowerPoint.
Das Add-in selbst sitzt in einer Seitenleiste neben deinem Dokument. Sobald es über den Marketplace installiert ist, suche in der Word-Suchleiste nach Add-ins und wähle den Portant-Connector: Deine Workflows und die HubSpot-Merge-Tags erscheinen direkt neben der Seite, sodass du die Vorlage in Word personalisierst und nicht woanders.
Weiterhin nativ in HubSpot
Das Office-Add-in bricht nicht das, was Portant zu Portant macht. Jedes Dokument, das du erstellst, wird als HubSpot-App Object gespeichert, sodass du es wie jeden anderen Datensatz filtern, auswerten und automatisieren kannst.
Portant läuft als Aktion in HubSpot-Workflows und als Breeze Tool, das heißt, ein Dokument kann sich bei jedem Auslöser selbst erstellen, den du wählst: eine Änderung der Deal-Phase, ein Formular-Absenden, eine Ticket-Aktualisierung. Anders als PandaDoc, DocuSign und Proposify ist das Dokument ein nativer HubSpot-Datensatz mit echten Engagement-Signalen, die deine Dashboards speisen, und keine Datei, die im Postfach von irgendjemandem verloren geht.
Versende es von dort, wo du arbeitest
Sobald ein Dokument fertig ist, kannst du es mit einer personalisierten E-Mail-Zusammenführung direkt aus Outlook versenden, und Öffnungen und Klicks werden am Deal in HubSpot erfasst, damit du im richtigen Moment nachfasst. Wenn du die Details dazu willst, wie Versand und Tracking funktionieren, würde ich mit dem E-Mail-Tracking beginnen.
So bekommst du es
Suche Portant im Microsoft Marketplace, füge es hinzu und verbinde dein HubSpot-Konto. Der Einstieg ist kostenlos. Wenn du bereits bei uns bist, sind deine Workflows und Vorlagen genau dort, wo du sie gelassen hast. Und wenn es deinem Team Zeit spart, hilft eine kurze Bewertung im Marketplace anderen Microsoft-Teams wirklich, uns zu finden.
Die Werkzeuge, die du jeden Morgen öffnest, mussten nie ersetzt werden. Sie brauchten dein CRM, das mit ihnen verbunden ist. Jetzt haben sie es, in Google Workspace und in Microsoft Office. Ich bin gespannt, was du damit baust.
James
CEO bei Portant
